5月28日，歐菲光（002456）晚間公告顯示，上市公司控股股東深圳市歐菲投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“歐菲控股”)及其一致行動(dòng)人裕高(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“裕高”)與南昌工控簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。按照協(xié)議，歐菲控股及裕高擬將所持上市公司16%股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給南昌工控或其指定機(jī)構(gòu)。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及實(shí)際控制人變更

　　公告顯示，本次標(biāo)的資產(chǎn)收購涉及總金額約為人民幣34.7億元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8元；如簽訂最終協(xié)議時(shí)，由于相關(guān)法律法規(guī)的要求，轉(zhuǎn)讓價(jià)格必須調(diào)整的，則按照最為接近8元/股的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。雙方同意，歐菲控股及裕高將標(biāo)的股份及附屬股份和相關(guān)的所有權(quán)益、利益及依法享有的全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓予南昌工控或其指定機(jī)構(gòu)。

　　值得注意的是，歐菲光控股股東及其一致行動(dòng)人擬轉(zhuǎn)讓其持有的半數(shù)以上的上市公司股份。歐菲控股持有歐菲光523,635,840股，占公司總股本的19.30%；裕高持有公司股份311,151,960股，占公司總股本的11.47%，二者合計(jì)持有歐菲光30.77%的股份。本次《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》中，歐菲控股及裕高擬將其持有的公司股份16%的歐菲光股份轉(zhuǎn)讓給南昌工控或其指定機(jī)構(gòu)。交易完成后，歐菲控股和裕高總計(jì)持股份額降至14.77%，低于受讓人16%的持股比例。

　　但是，為了避免控股權(quán)的變更，協(xié)議中雙方就相關(guān)事宜進(jìn)行了約定。雙方一致同意在簽訂最終協(xié)議的同時(shí)簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》，南昌工控承諾在受讓標(biāo)的股份后三年內(nèi)與歐菲控股及裕高保持一致行動(dòng)。雙方結(jié)盟成為一致行動(dòng)人，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致歐菲光實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　歐菲光是國(guó)內(nèi)光學(xué)光電領(lǐng)域龍頭企業(yè)

　　歐菲光是國(guó)內(nèi)光學(xué)光電領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。2001年成立，2010年在深交所上市。早期的歐菲光還只有紅外截止濾光片等單品，幾年內(nèi)其紅外濾光片的產(chǎn)量就達(dá)到全球第一，市占率超三分之一；2008年公司切入手機(jī)觸摸屏領(lǐng)域，在全球智能手機(jī)發(fā)展的行業(yè)背景下擴(kuò)展自身業(yè)務(wù)，成為全球最大的薄膜式觸摸屏供應(yīng)商；2012年公司進(jìn)入影像領(lǐng)域，一年時(shí)間成為全球消費(fèi)電子攝像頭模組龍頭；2014年公司進(jìn)入指紋識(shí)別領(lǐng)域，并在亞洲建成世界最大的指紋識(shí)別工廠；2015年公司再次切入智能汽車領(lǐng)域。

　　截至目前，歐菲光主要業(yè)務(wù)是光學(xué)產(chǎn)品、觸控產(chǎn)品以及生物識(shí)別產(chǎn)品等光學(xué)光電業(yè)務(wù)和智能汽車業(yè)務(wù)。根據(jù)公司2018年年報(bào)，公司年銷售收入已經(jīng)達(dá)到430億元，近10年增長(zhǎng)100多倍。

　　引入地方國(guó)資背景戰(zhàn)略投資者；保障公司正常運(yùn)作的資金需求

　　此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有效解決歐菲光資金面的問題。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將引入地方國(guó)資背景的戰(zhàn)略投資者。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方南昌工控是大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)，由南昌市政府100%出資成立，南昌市政府為其實(shí)際控制人。歐菲光主要生產(chǎn)基地位于南昌市，與南昌政府保持較好的合作關(guān)系，引入南昌工控這個(gè)戰(zhàn)略投資者，有利于雙方的進(jìn)一步合作。

　　一方面，南昌工控本身與眾多銀行保持良好的合作關(guān)系。根據(jù)《南昌工業(yè)控股集團(tuán)有限公司公司債券年度報(bào)告(2018年)》，南昌工控獲得工商銀行、光大銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、【民生銀行(600016)、股吧】、廣發(fā)銀行等銀行授信總額度119.32億元，與各大銀行保持長(zhǎng)期合作。另一方面，國(guó)資背景的背書，有利于歐菲光開展與其他銀行的合作。銀行及金融機(jī)構(gòu)也將陸續(xù)跟進(jìn)，歐菲光的資金困境有望得到紓解。

　　另一方面，歐菲光現(xiàn)有實(shí)控人的質(zhì)押?jiǎn)栴}也將因這筆資金得到很大的緩解，為公司未來進(jìn)一步的融資需求提供可操作的空間。

　　另外，框架協(xié)議簽訂后，南昌工控或其指定機(jī)構(gòu)將立即啟動(dòng)全面盡職調(diào)查。并且受讓方南昌工控?cái)M在有關(guān)協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)向歐菲控股和裕高支付人民幣5億元作為預(yù)付款。預(yù)付款只用作清償債務(wù)解除股權(quán)質(zhì)押目的，南昌工控有權(quán)對(duì)歐菲控股及裕高資金使用進(jìn)行全程監(jiān)督。