今年以來(lái)，華為30多款化工原料供貨受到阻斷，國(guó)內(nèi)膠粘劑龍頭企業(yè)【回天新材(300041)、股吧】（300041）憑借與華為前期合作的良好信用和產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)，一舉在原有數(shù)款產(chǎn)品服務(wù)基礎(chǔ)上將供貨品種迅速擴(kuò)大，進(jìn)行國(guó)外產(chǎn)品替代，未來(lái)通信電子用膠有望實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)銷量數(shù)倍增長(zhǎng)。

　　近幾年國(guó)際形勢(shì)的變化，對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)而言是危中存機(jī)，特別是自主可控領(lǐng)域，比如軟件、核心硬件的自主可控，在華為事件之后變得越來(lái)越緊迫。面對(duì)美方加強(qiáng)對(duì)包括華為在內(nèi)的中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)施壓的困局，華為采取多種方式避免供應(yīng)鏈斷裂，其中包括從技術(shù)上和供應(yīng)商選取上采取“去A化”舉措以保證供貨安全。今年5月16日，美國(guó)政府宣布將華為列入“實(shí)體清單”，對(duì)此，華為任正非表示，華為已經(jīng)不需要美國(guó)就能自己解決供應(yīng)問題。“美國(guó)繼續(xù)保留實(shí)體清單，我們也能生存得很好?！?/p>

　　今年以來(lái)，華為30多款化工原料供貨受到阻斷，其中通訊電子類用膠因其屬于高性能有機(jī)硅膠，過去多依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)膠粘劑龍頭企業(yè)回天新材憑借與華為前期合作的良好信用和產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)，一舉在原有數(shù)款產(chǎn)品服務(wù)基礎(chǔ)上將供貨品種迅速擴(kuò)大，進(jìn)行國(guó)外產(chǎn)品替代。

　　據(jù)Canalys發(fā)布的2019Q3中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告，出貨量從Q2的9760萬(wàn)臺(tái)增至9780萬(wàn)臺(tái)，智能機(jī)市場(chǎng)整體情況有所改善。其中，華為(含榮耀)出貨4150萬(wàn)部智能手機(jī)，再次刷新紀(jì)錄達(dá)到42%的市場(chǎng)份額，年增長(zhǎng)率為66%。

　　長(zhǎng)城國(guó)瑞證券認(rèn)為，華為智能機(jī)業(yè)務(wù)的出色表現(xiàn)是華為整體業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的縮影，在華為的引領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控之路將穩(wěn)健持續(xù)，華為產(chǎn)業(yè)鏈上下游將長(zhǎng)期受益于華為業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

　　回天新材專注于膠粘劑等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)。華創(chuàng)證券認(rèn)為，高端膠粘劑領(lǐng)域進(jìn)入門檻高且認(rèn)證周期長(zhǎng)，一直被漢高、富樂、巴斯夫、杜邦、3M等歐美巨頭牢牢把持，國(guó)產(chǎn)化率不足10%?；靥煨虏慕?jīng)過長(zhǎng)期研發(fā)投入，貿(mào)易摩擦背景下公司與標(biāo)桿合作全面升級(jí)，送樣認(rèn)證周期大幅縮短，高端膠粘劑業(yè)務(wù)迎來(lái)質(zhì)變拐點(diǎn)。公司2019年7月專門成立通信事業(yè)部服務(wù)于華為項(xiàng)目，截止目前對(duì)接用膠達(dá)到50款，未來(lái)通信電子用膠有望實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)銷量數(shù)倍增長(zhǎng)。

　　今年前三季度，回天新材拿下大客戶華為，在膠粘劑進(jìn)口替代中奪得先機(jī)，已經(jīng)反饋到業(yè)績(jī)上了。據(jù)回天新材披露的2019年第三季度報(bào)告，公司2019年1—9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.65億元，同比增長(zhǎng)2.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.47億元，同比增長(zhǎng)33.43%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.89億元，同比增長(zhǎng)25.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4325.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)128.48%。

　　回天新材稱，通訊電子類用膠屬于高性能有機(jī)硅膠，主要用于電子電器的密封、粘接，過去多依賴進(jìn)口，與華為等公司的合作，有助于公司在高端產(chǎn)品市場(chǎng)與國(guó)際巨頭展開競(jìng)爭(zhēng)，成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

　　華為在2015年之后便穩(wěn)坐通訊設(shè)備市場(chǎng)龍頭位置，在全球手機(jī)市場(chǎng)也成績(jī)斐然，排名第三，其亮眼的市場(chǎng)地位給國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。近期，華為陸續(xù)發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)、榮耀智慧屏、5G手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等多項(xiàng)高新產(chǎn)品，包括半導(dǎo)體、云計(jì)算、彩電、VR等產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)前所未有的投資機(jī)遇。

　　最新消息稱，華為Mate家族將迎來(lái)新的平板電腦產(chǎn)品。從11月5日華為兩款平板電腦的3C認(rèn)證信息上看，【光弘科技(300735)、股吧】（300735）是其代工廠。自從加入華為供應(yīng)鏈后，光弘科技一直保持出穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。三季報(bào)顯示，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為9.91億元，同比增長(zhǎng)133.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.13億元，同比增長(zhǎng)26.03%。此次華為MatePad將由光弘科技代工，將會(huì)大大增厚光弘科技的營(yíng)收。

　　在屏幕方面，目前并沒有確切的消息顯示MatePad的屏幕供應(yīng)商是誰(shuí)。從華為多次在其旗艦機(jī)型上使用國(guó)產(chǎn)京東方的屏幕來(lái)判斷，華為MatePad的屏幕供應(yīng)商極有可能是京東方。