康龍化成H股發(fā)行成功 融資43.44億港元
摘要: 康龍化成(300759)11月27日午間公告了公司在H股上市的相關(guān)進(jìn)展,本次H股發(fā)行的最終價(jià)格為每股39.5港元,經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)費(fèi)用后,并假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使,公司將收取的全球
【康龍化成(300759)、股吧】(300759)11月27日午間公告了公司在H股上市的相關(guān)進(jìn)展,本次H股發(fā)行的最終價(jià)格為每股39.5港元,經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)費(fèi)用后,并假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使,公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為43.44億港元。公司H股預(yù)計(jì)于11月28日上市。
據(jù)公司披露的配售結(jié)果,其中,香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購約113.23倍,香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為5826.81萬股發(fā)售股份,占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約50%。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購,分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為5826.8股發(fā)售股份,占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約50%。
據(jù)H股招股書,本次公開發(fā)行所募得資金,約30%將用于擴(kuò)展公司中國實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能及能力,以應(yīng)對(duì)現(xiàn)有及新增客戶對(duì)其實(shí)驗(yàn)室服務(wù)及CMC服務(wù)不斷增加的需求;約10%撥付公司于美國及英國業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張,可能包括建設(shè)及裝修相關(guān)設(shè)施、擴(kuò)展辦公室、采購實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及材料,聘用、培訓(xùn)及保留人才,以及收購新科技;約20%將用于建立公司有關(guān)研發(fā)生物制劑的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái);約15%將用于擴(kuò)展公司的臨床開發(fā)服務(wù)實(shí)力及能力;約15%用于透過潛在收購在美國、歐洲、日本或中國提供醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)且擁有尖端研發(fā)技術(shù)的合同研發(fā)服務(wù)及合同生產(chǎn)服務(wù)公司及/或其業(yè)務(wù),來擴(kuò)展公司的產(chǎn)能及/或能力;約10%用于公司的一般企業(yè)用途及用作營(yíng)運(yùn)資金。








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