近日，【新城控股(601155)、股吧】（601155）集團股份有限公司（以下簡稱“新城控股”，601155.SH）擬以Reg S的形式，發(fā)行2年期、總規(guī)模3.5億美元的高級無抵押債券，息票率7.50%，到期日為2021年12月16日。據(jù)悉，該債券將在2019年12月16日進行交割，并于新加坡交易所上市。

　　該債券由新城環(huán)球有限公司（NEWMETRO GLOBALLIMITED）發(fā)行，由新城控股提供擔(dān)保，本次募集資金將主要用于償還現(xiàn)有債務(wù)。

　　本次發(fā)行由海通國際擔(dān)任獨家全球協(xié)調(diào)人，海通國際、信銀國際、招銀國際、中達證券、新城晉峰證券、國泰君安（601211）國際、東方證券（香港）擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，已于2019年12月5日10：30召開投資者電話會議。

　　據(jù)悉，該債券初始指導(dǎo)價在8.25%區(qū)域。一位接近交易的市場人士表示，本次3.5億美元債券的發(fā)行受到了境外投資人的熱烈追捧，賬簿規(guī)模在12月5日中午十二點前就突破10億美元，而高峰期的賬簿規(guī)模更是超過18億美元，實現(xiàn)了對最終發(fā)行規(guī)模超過五倍的覆蓋，其中不乏中外資高質(zhì)量長線基金賬戶，且下單金額都超過了5000萬美元，體現(xiàn)了高質(zhì)量投資人對新城控股信用的認(rèn)可。“最終指引價格公布后，賬簿規(guī)模仍保持在15億美元以上，為最終相比初始指引價格成功下壓打下了很好的基礎(chǔ)。”上述市場人士表示。

　　據(jù)了解，本次發(fā)行的最終分配中，知名基金及資管賬戶占58%，銀行賬戶占35%，險資賬戶占5%，私人銀行賬戶僅占2%，體現(xiàn)出一個投資人分布廣泛、類型多樣優(yōu)質(zhì)的高質(zhì)量賬簿。

　　融資通道順暢、投資人對新城債券認(rèn)可的背后，是今年以來新城控股在銷售業(yè)績和整體經(jīng)營層面的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　12月3日，新城控股發(fā)布11月份經(jīng)營簡報。報告顯示，今年1-11月，新城控股累計合同銷售金額約2465.62億元，比上年同期增長24.17%；累計銷售面積約2188.00萬平方米，比上年同期增長37.50%。其中，11月單月銷售金額約241.89億元，銷售面積約228.37萬平方米。在克而瑞研究中心發(fā)布的《2019年1-11月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜》中，新城控股前11月全口徑銷售金額、權(quán)益金額及操盤金額均穩(wěn)居行業(yè)第八。

　　此外，根據(jù)經(jīng)營簡報和相關(guān)媒體報道，11月新城控股在天津、江蘇宿遷等地新增3幅土地，進一步充實公司土地儲備。

　　截至12月6日午間收盤，新城控股報收34.79元/股，上漲2.41%。