招商公路聯(lián)合多家公司并購?fù)炼渎窐驑说?/h1>
來源： 中證網(wǎng)
作者：于蒙蒙
摘要： （記者于蒙蒙）招商公路（001965）（001965）12月23日晚公告稱，公司擬與招商局聯(lián)合發(fā)展有限公司（簡稱“CMU”）、浙江滬杭甬（0576.HK）、寧滬高速（600377）（600377、01
（記者 于蒙蒙）【招商公路(001965)、股吧】（001965）（001965）12月23日晚公告稱，公司擬與招商局聯(lián)合發(fā)展有限公司（簡稱“CMU”）、浙江滬杭甬（0576.HK）、寧滬高速（600377）（600377、0177.HK）、四川成渝（601107）（601107、0107.HK）、皖通高速（600012）（600012、0995.HK）以其各自在香港設(shè)立的特殊目的公司（簡稱“SPV”）共同出資設(shè)立聯(lián)合體香港SPV，以聯(lián)合體香港SPV或聯(lián)合體香港SPV下設(shè)的其他SPV收購位于土耳其的ICA公司（即路橋標的公司）51%股權(quán)及ICA公司原股東51%股東借款、位于香港的Eurasia OpCo”，即運營養(yǎng)護標的公司）51%股權(quán)（前述“ICA公司51%股權(quán)及51%股東借款”、“Eurasia OpCo 51%股權(quán)”統(tǒng)稱為“標的資產(chǎn)”，前述收購行為統(tǒng)稱“本次交易”，ICA公司及Eurasia OpCo合稱“標的公司”）。本次交易標的資產(chǎn)的交易價格為6.89億美元，其中，招商公路擬投資2.13億美元。
公告顯示，招商公路、CMU、浙江滬杭甬、寧滬高速、【四川成渝(601107)、股吧】、皖通高速將作為聯(lián)合體共同成立公司，用以開展本次境外資產(chǎn)收購，以實現(xiàn)風險共擔、利益共享、多方共贏的合作目標?；诖?，各方已于2019年12月23日共同簽署《合作協(xié)議》，并就聯(lián)合體各方以其各自在香港設(shè)立的SPV出資成立聯(lián)合體香港SPV，并由聯(lián)合體香港SPV或其設(shè)立的其他SPV進一步開展境外資產(chǎn)收購事項所涉及的股比安排、合作模式與出資路徑、投票權(quán)與表決方式、費用與利潤分配、協(xié)議終止及終止后事項、保密、違約責任、法律適用與爭議解決等事項作出約定。
ICA公司擁有位于土耳其伊斯坦布爾的北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分（包括博斯普魯斯第三大橋）之融資、設(shè)計、施工、運營、維護及維修業(yè)務(wù)。ICA公司原有兩名股東為IC Ictas與Astaldi S.p.A.（簡稱“Astaldi”）。前者持有ICA公司80%股權(quán)，后者持有ICA公司20%股權(quán)。IC Ictas將在收購Astaldi所持ICA公司20%股權(quán)及相關(guān)股東借款而成為ICA公司全資股東后，向聯(lián)合體轉(zhuǎn)讓其所持有的ICA公司51%股權(quán)和其對ICA公司的51%股東借款。
IC Ictas的關(guān)聯(lián)方將通過其香港控股公司Pacific OpCo設(shè)立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo將通過其愛爾蘭控股公司持有位于土耳其的新設(shè)子公司100%股權(quán)（即新設(shè)立的對北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分（包括博斯普魯斯第三大橋）的運營維護實體公司）。Pacific OpCo將向聯(lián)合體轉(zhuǎn)讓其持有的Eurasia OpCo51%股權(quán)。
招商公路表示，公司與聯(lián)合體各方通過其各自在香港設(shè)立的SPV共同出資設(shè)立聯(lián)合體香港SPV，以聯(lián)合體香港SPV或聯(lián)合體香港SPV下設(shè)的其他SPV收購標的資產(chǎn)，有助于公司優(yōu)化資源配置，完善戰(zhàn)略布局，有助于提升招商公路行業(yè)地位和市場影響力，是實現(xiàn)“中國領(lǐng)先、世界一流”的一項戰(zhàn)略舉措，有助于提升招商公路行業(yè)地位和市場影響力。
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ICA,招商公路
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摘要： （記者于蒙蒙）招商公路（001965）（001965）12月23日晚公告稱，公司擬與招商局聯(lián)合發(fā)展有限公司（簡稱“CMU”）、浙江滬杭甬（0576.HK）、寧滬高速（600377）（600377、01
（記者 于蒙蒙）【招商公路(001965)、股吧】（001965）（001965）12月23日晚公告稱，公司擬與招商局聯(lián)合發(fā)展有限公司（簡稱“CMU”）、浙江滬杭甬（0576.HK）、寧滬高速（600377）（600377、0177.HK）、四川成渝（601107）（601107、0107.HK）、皖通高速（600012）（600012、0995.HK）以其各自在香港設(shè)立的特殊目的公司（簡稱“SPV”）共同出資設(shè)立聯(lián)合體香港SPV，以聯(lián)合體香港SPV或聯(lián)合體香港SPV下設(shè)的其他SPV收購位于土耳其的ICA公司（即路橋標的公司）51%股權(quán)及ICA公司原股東51%股東借款、位于香港的Eurasia OpCo”，即運營養(yǎng)護標的公司）51%股權(quán)（前述“ICA公司51%股權(quán)及51%股東借款”、“Eurasia OpCo 51%股權(quán)”統(tǒng)稱為“標的資產(chǎn)”，前述收購行為統(tǒng)稱“本次交易”，ICA公司及Eurasia OpCo合稱“標的公司”）。本次交易標的資產(chǎn)的交易價格為6.89億美元，其中，招商公路擬投資2.13億美元。
公告顯示，招商公路、CMU、浙江滬杭甬、寧滬高速、【四川成渝(601107)、股吧】、皖通高速將作為聯(lián)合體共同成立公司，用以開展本次境外資產(chǎn)收購，以實現(xiàn)風險共擔、利益共享、多方共贏的合作目標?；诖?，各方已于2019年12月23日共同簽署《合作協(xié)議》，并就聯(lián)合體各方以其各自在香港設(shè)立的SPV出資成立聯(lián)合體香港SPV，并由聯(lián)合體香港SPV或其設(shè)立的其他SPV進一步開展境外資產(chǎn)收購事項所涉及的股比安排、合作模式與出資路徑、投票權(quán)與表決方式、費用與利潤分配、協(xié)議終止及終止后事項、保密、違約責任、法律適用與爭議解決等事項作出約定。
ICA公司擁有位于土耳其伊斯坦布爾的北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分（包括博斯普魯斯第三大橋）之融資、設(shè)計、施工、運營、維護及維修業(yè)務(wù)。ICA公司原有兩名股東為IC Ictas與Astaldi S.p.A.（簡稱“Astaldi”）。前者持有ICA公司80%股權(quán)，后者持有ICA公司20%股權(quán)。IC Ictas將在收購Astaldi所持ICA公司20%股權(quán)及相關(guān)股東借款而成為ICA公司全資股東后，向聯(lián)合體轉(zhuǎn)讓其所持有的ICA公司51%股權(quán)和其對ICA公司的51%股東借款。
IC Ictas的關(guān)聯(lián)方將通過其香港控股公司Pacific OpCo設(shè)立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo將通過其愛爾蘭控股公司持有位于土耳其的新設(shè)子公司100%股權(quán)（即新設(shè)立的對北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分（包括博斯普魯斯第三大橋）的運營維護實體公司）。Pacific OpCo將向聯(lián)合體轉(zhuǎn)讓其持有的Eurasia OpCo51%股權(quán)。
招商公路表示，公司與聯(lián)合體各方通過其各自在香港設(shè)立的SPV共同出資設(shè)立聯(lián)合體香港SPV，以聯(lián)合體香港SPV或聯(lián)合體香港SPV下設(shè)的其他SPV收購標的資產(chǎn)，有助于公司優(yōu)化資源配置，完善戰(zhàn)略布局，有助于提升招商公路行業(yè)地位和市場影響力，是實現(xiàn)“中國領(lǐng)先、世界一流”的一項戰(zhàn)略舉措，有助于提升招商公路行業(yè)地位和市場影響力。
ICA,招商公路
