長江商報記者徐佳

　　1月3日晚間，【國發(fā)股份(600538)、股吧】（600538）（600538.SH）披露重組預案。上市公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式，收購廣州高盛生物科技股份有限公司（以下簡稱“高盛生物”）99.9779%股權，并采取詢價方式向不超過10名特定投資者定增募集配套資金不超過1億元，用于于支付本次交易的部分現金對價及本次交易相關費用等。

　　由于本次交易完成后，標的公司實際控制人康賢通及其控制的菁慧典通預計合計持有上市公司股權比例將超過5%，且上市公司為交易對方之一華大共贏的有限合伙人，認繳出資額為1億元，占總認繳出資額的比例為27.03%，因此本次交易構成關聯交易及重大資產重組，但不構成重組上市。

　　根據評估，截至2019年12月末標的公司的預估值為3.6億元，交易各方測算標的資產交易價格約為3.56億元。

　　國發(fā)股份表示，本次交易前，上市公司主要從事醫(yī)藥制造及醫(yī)藥流通業(yè)務，并通過設立分子醫(yī)學影像中心和腫瘤放療中心提供醫(yī)療技術服務等。受宏觀經濟波動和醫(yī)藥行業(yè)政策影響，上市公司醫(yī)藥業(yè)務發(fā)展有所減緩，上市公司結合自身優(yōu)勢及內外部因素，聚焦醫(yī)療健康發(fā)展戰(zhàn)略，重點關注生物醫(yī)療領域，制定了在適當時機引進優(yōu)質產業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。面對分子診斷及司法鑒定行業(yè)的發(fā)展機遇，上市公司立足戰(zhàn)略規(guī)劃，擬通過本次交易實現外延式發(fā)展。

　　交易預案顯示，高盛生物系一家DNA檢測綜合解決方案提供商，主要從事DNA提取、DNA檢測儀器設備、試劑耗材等產品的研發(fā)、生產和銷售，并提供基因組學類的鑒定和診斷等技術服務。

　　2017年至2019年上半年，高盛生物分別實現營業(yè)收入0.75億、1.09億、0.78億，凈利潤分別為805.91萬、1976.12萬、1191.33萬，經營活動產生的現金流量凈額分別為1546.19萬、1516.79萬、-1798.33萬。

　　截至2019年上半年末，高盛生物資產總額1.13億元，負債總額0.3億元，歸屬于母公司所有者的權益合計0.78億元。

　　與高盛生物相比，國發(fā)股份主業(yè)表現不佳，自2006年開始上市公司已連續(xù)13年扣非凈利潤虧損。去年前三季度，公司實現營業(yè)收入1.83億元，同比增長12.57%；凈利潤-613.29萬元，同比減少5.85%；扣非后凈利潤-1185.21萬元，同比增長9.46%。

　　國發(fā)股份認為，本次交易完成后，上市公司通過取得標的公司控制權，進入分子診斷及司法鑒定業(yè)務領域，拓寬上市公司的主營業(yè)務范圍，優(yōu)化上市公司的業(yè)務布局。上市公司將充分把握分子診斷及司法鑒定行業(yè)的快速增長的機遇，提升主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展的能力。