作者：高改芳

　　（記者 高改芳）2月19日，豫園股份（600655）（600655）成功完成2020年度首期公司債券簿記，發(fā)行規(guī)模19億元，期限5(3+2)年，全場(chǎng)發(fā)行額倍數(shù)2.84倍，初始詢價(jià)上限4.5%，最終收窄并在3.6%成功定價(jià)。

　　本次債券發(fā)行利率是公司成立以來發(fā)行所有期限公開市場(chǎng)債券的最低利率，較去年10月發(fā)行的一年期短期融資券低2BP，較中國(guó)人民銀行20日發(fā)布一年期LPR 4.05%低45BP。2019年全國(guó)地方國(guó)有企業(yè)發(fā)行的同期債券的平均利率約為4.38%。

　　本期債券獲得了發(fā)行承銷商海通證券、國(guó)泰君安、平安證券，及財(cái)務(wù)顧問中信證券、德邦證券和摩根士丹利華鑫證券六家券商的全力支持。本次發(fā)行恰逢疫情期間，發(fā)行人團(tuán)隊(duì)和全體承銷團(tuán)隊(duì)，通過不懈努力，克服了材料準(zhǔn)備、遠(yuǎn)程溝通等一系列不便利，最終獲得眾多投資機(jī)構(gòu)的踴躍投標(biāo)參與。本次發(fā)行有效投標(biāo)參與機(jī)構(gòu)近50家，涵蓋銀行、券商資管、基金、保險(xiǎn)、信托、私募等，其中路演溝通機(jī)構(gòu)的投標(biāo)參與率超90%。

　　本期債券為豫園股份2020年首次公司債券發(fā)行。本次發(fā)行有效降低了公司融資成本并進(jìn)一步拉長(zhǎng)了債務(wù)久期，為后續(xù)公開市場(chǎng)債券融資深化樹立了良好的標(biāo)桿。本次成功發(fā)行也體現(xiàn)出投資人對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展，深耕產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)的認(rèn)可和持續(xù)看好。