2020年3月23日，東吳證券（601555）股份有限公司發(fā)布《配股發(fā)行結果公告》，宣告配股成功，募集資金規(guī)?？傆?9.88億元，刷新了2016年以來A股上市公司配股募資規(guī)模最高紀錄。東吳證券股票將自2020年3月23日起復牌。

　　配股認購率近98%，資金投向五大方面

　　東吳證券此次配股以3月12日上交所收市后股本總數(shù)為基數(shù)，按每10股配售3股的比例向全體股東（不包括公司回購專用賬戶）配售股份，配股價格6.80元/股。截至認購繳款結束日（3月19日），有效認購股數(shù)為8.8億股，占可配售股份總數(shù)的97.93%，共募集資金59.88億元，配股發(fā)行成功，并創(chuàng)下券商行業(yè)配股認購率新高。

　　根據(jù)公告，扣除發(fā)行費用后，東吳證券本次配股募集資金將投向五大方面：向境內(nèi)外全資子公司增資不超過10億元，發(fā)展資本中介業(yè)務不超過20億元，發(fā)展投資與交易業(yè)務不超過30億元，用于信息技術及風控合規(guī)投入不超過2億元，其他運營資金安排不超過3億元。

　　創(chuàng)新亮點頗多，去年歸母凈利潤預增約200%

　　東吳證券起步于蘇州，是最早登陸資本市場的地級市券商。成立以來，東吳證券在支持實體經(jīng)濟、創(chuàng)新金融服務等方面持續(xù)探索，亮點頗多。

　　通過發(fā)揮根據(jù)地優(yōu)勢，東吳證券將關注點落在與地方政府的合作以及助力中小企業(yè)融資方面，創(chuàng)造了多項“第一”與“首創(chuàng)”，為地方經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展提供助力。2012年東吳證券發(fā)行了全國首單中小企業(yè)私募債券，2016、2017年先后發(fā)行中國證券市場首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券、首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換債券，為推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)通過債券市場籌集資金提供了探索實踐。此外，東吳證券還發(fā)行了全國首單社區(qū)商業(yè)REITs產(chǎn)品，與中證金融聯(lián)合創(chuàng)設了全國規(guī)模最大民企債券融資支持工具。

　　新冠肺炎疫情發(fā)生以來，東吳證券已助力蘇州民營企業(yè)發(fā)行多單疫情防控債，為企業(yè)降低融資成本、順利復工復產(chǎn)創(chuàng)造條件。今年3月，東吳證券成功發(fā)行全國首單綠色創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)疫情防控公司債券，并成功創(chuàng)設全國首單綠色創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券信用保護合約，在各級政府的現(xiàn)有補助政策支持下，預計融資年化綜合成本僅為1.1%，極大降低了企業(yè)的融資成本。

　　去年以來，東吳證券各項業(yè)務大幅增長，業(yè)績表現(xiàn)搶眼。根據(jù)2019年度業(yè)績預告，東吳證券預計2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入50到56億元，同比增長20.14%到34.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為10到11億元，同比增長179.01%到206.91%。東吳證券始終堅守初心，將服務實體經(jīng)濟作為出發(fā)點和落腳點，不斷提升專業(yè)能力和風控水平，連續(xù)五年在券商分類評級中獲A類A級。

　　香港業(yè)務平臺完成搭建，有望多牌照快速展業(yè)

　　通過進軍香港市場，打造海外平臺，是國內(nèi)券商提升核心競爭力、參與國際市場的重要途徑。近期，國際化布局起步較早的東吳證券在這一方面又有新進展。

　　據(jù)東吳證券有關負責人介紹，東吳證券香港子公司（全稱“東吳證券（香港）金融控股有限公司”）已完成對中投證券（香港）（全稱“中投證券（香港）金融控股有限公司”）的整體收購，并借此獲得了香港證監(jiān)會規(guī)管下的全牌照業(yè)務資格。

　　此舉順應了資本市場深化改革開放的發(fā)展趨勢，將有助于東吳證券快速建立香港業(yè)務平臺，延伸業(yè)務鏈條，構建跨境服務業(yè)務體系。據(jù)悉，東吳證券香港子公司成立于2016年，成立以來已通過國新國信東吳海外基金平臺投資多個獨角獸企業(yè)，為長三角優(yōu)質(zhì)實體企業(yè)實施海外兼并收購提供資本助力。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，在行業(yè)馬太效應日益加劇的背景下，越來越多的券商通過再融資擴大資本規(guī)模，東吳證券此次配股成功恰逢其時，有利于借助資本市場的東風夯實自身資本實力，提升市場競爭力，從而在激烈的競爭中脫穎而出。