【海倫哲(300201)、股吧】（300201）4月14日早間公告，公司公布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)33,580.00萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于償還銀行借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中30,000.00萬(wàn)元用于償還銀行借款，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為中航智能裝備基金。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股票。此次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為115,000,000股，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量上限不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為2.92元/股。

　　4月12日，公司控股股東江蘇機(jī)電研究所與中天澤集團(tuán)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，江蘇機(jī)電研究所擬將所持52,046,076股（占公司總股本的5%）轉(zhuǎn)讓給中天澤集團(tuán)；4月13日，公司控股股東江蘇機(jī)電研究所與中天澤集團(tuán)簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，江蘇機(jī)電研究所擬將其所持162,822,339股（占公司總股本的15.64%）所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給中天澤集團(tuán)行使。

　　金詩(shī)瑋持有偉石控股100%股權(quán)，偉石控股系中天澤實(shí)業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，中天澤實(shí)業(yè)、偉石控股分別持有中天澤集團(tuán)99%、1%的股權(quán)；同時(shí)，偉石控股系中航產(chǎn)業(yè)投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，中航產(chǎn)業(yè)投資系中航智能裝備基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人；因此，金詩(shī)瑋通過(guò)控制偉石控股控制中天澤實(shí)業(yè)，進(jìn)而控制中天澤集團(tuán)；金詩(shī)瑋通過(guò)控制偉石控股控制中航產(chǎn)業(yè)投資，進(jìn)而控制中航智能裝備基金。

　　根據(jù)《表決權(quán)委托協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容，中天澤集團(tuán)有權(quán)改組董事會(huì)，并提名改組后的董事會(huì)多數(shù)席位，公司的控股股東及實(shí)際控制人將發(fā)生變化，公司的控股股東將變更為中天澤集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為金詩(shī)瑋。通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，中天澤集團(tuán)直接持有和擁有表決權(quán)的股份數(shù)量以及中航智能裝備基金持有的公司股份數(shù)量合計(jì)占公司總股本（發(fā)行后）的比例將上升至28.54%。因此，本次發(fā)行將不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。