6月29日晚間，沈陽商業(yè)城（開業(yè)時間:1991、已簽約1個品牌）股份有限公司（以下簡稱“沈陽商業(yè)城”）發(fā)布重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，具體如下：

　　重大資產(chǎn)出售

　　上市公司擬通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌出售其持有的鐵西百貨99.82%股權(quán)和商業(yè)城百貨100%股權(quán)，交易對價不低于12.8億元。意向受讓方需同時受讓鐵西百貨99.82%股權(quán)和商業(yè)城百貨100%股權(quán)，并需代上市公司清償與鐵西百貨、商業(yè)城百貨之間截至 2020年5月31日的往來款余額，這筆錢可以直接在賣價中抵扣，其中在鐵西百貨交割前，意向受讓方需向鐵西百貨清償前述不少于9700萬元的往來款余額，用于償還鐵西百貨對 中信銀行 沈陽分行的銀行貸款，以解除上市公司對鐵西百貨提供的連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　發(fā)行股份購買資產(chǎn)

　　上市公司擬向茂業(yè)投資以發(fā)行股份的方式，購買其持有的崇德物業(yè)100%股權(quán)，交易價格初步確定為7億元至8億元之間。按照本次交易初步確定的價格區(qū)間的中值7.5億元、本次發(fā)行股票價格3.77元/股進行計算，本次擬向茂業(yè)投資發(fā)行股份數(shù)量為1.99億股，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　沈陽商業(yè)城強調(diào)，本次重大資產(chǎn)出售與發(fā)行股份購買資產(chǎn)的成功實施互為前提和實施條件，但為了保證上市公司主營業(yè)務(wù)不出現(xiàn)間斷，將先買入崇德物業(yè)，然后再完成出售兩家百貨股權(quán)的交割。

　　需要注意的是，沈陽商業(yè)城本次擬出售的鐵西百貨99.82%股權(quán)和商業(yè)城百貨100%股權(quán)，為上市公司的核心經(jīng)營性資產(chǎn)，預(yù)計占上市公司2019年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及2019年度營業(yè)收入的比例達到50%以上。

　　沈陽商業(yè)城主營業(yè)務(wù)為商品零售，主要業(yè)態(tài)為百貨和超市，目前僅有兩家實體門店——鐵西百貨大樓和商業(yè)城百貨大樓，其中商業(yè)城百貨位于沈陽中街商圈，建筑面積約10.43萬㎡，鐵西百貨位于沈陽鐵西廣場商圈，建筑面積約2.51萬㎡，不過上述兩家門店物業(yè)近乎全部被抵押。

　　2019年10月15日，沈陽商業(yè)城將商業(yè)城百貨營業(yè)樓自建和在建的共計9萬㎡的樓層抵押給了盛京銀行沈陽市正浩支行，取得了8億元的借款。

　　2015年1月15日，鐵西百貨大樓將持有的1-7層建筑面積約2.37萬㎡的房產(chǎn)及土地使用權(quán)抵押給了中信銀行沈陽分行，為沈陽商業(yè)城取得1.44億元綜合授信。2015 年1月27日，該項地產(chǎn)為沈陽鐵西百貨大樓在中信銀行申請授信進行第二次抵押，成功地增加了1.68億元的授信額度；2018年1月9日簽訂綜合授信合同補充協(xié)議，延長授信額度使用期限至2021年1月5日。

　　從最新公告獲悉，受當(dāng)前市場環(huán)境影響，沈陽商業(yè)城業(yè)務(wù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，體現(xiàn)為主營業(yè)務(wù)盈利能力較弱，面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險，上市公司急需通過轉(zhuǎn)型扭轉(zhuǎn)當(dāng)前較為嚴峻的經(jīng)營形勢。通過本次交易，沈陽商業(yè)城的主營業(yè)務(wù)將由百貨商場、超市的商品零售業(yè)務(wù)，變更為物業(yè)管理服務(wù)，主要向住宅物業(yè)、商業(yè)物業(yè)、專業(yè)市場園區(qū)物業(yè)等業(yè)態(tài)的業(yè)主及使用人提供物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的保潔、綠化、秩序維護、房屋建筑及設(shè)備維修養(yǎng)護等綜合性物業(yè)管理服務(wù)及其他相關(guān)服務(wù)。本次交易完成后，上市公司盈利能力和抗風(fēng)險能力將得以提升，有利于增強上市公司的核心競爭力，進而提升上市公司價值。