2020年8月10日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審委2020年第119次工作會(huì)議審議，由浙商證券（601878）聯(lián)席主承銷的新希望（000876）六和股份有限公司（以下簡稱“新希望”）非公開發(fā)行人民幣普通股股票項(xiàng)目順利通過發(fā)審委審核！本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過人民幣40億元，創(chuàng)農(nóng)業(yè)企業(yè)單筆最大金額定增業(yè)務(wù)。

　　新希望(000876.SZ)是國內(nèi)營收規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)布局最完善的農(nóng)牧龍頭企業(yè)之一。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已形成集飼料生產(chǎn)、禽鏈一體化、生豬養(yǎng)殖、食品等業(yè)務(wù)相互協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)一體化布局。公司立足農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)、注重穩(wěn)健發(fā)展，業(yè)務(wù)涉及飼料、養(yǎng)殖、肉制品及金融投資、商貿(mào)等，公司業(yè)務(wù)遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個(gè)國家。公司在不斷向“做強(qiáng)飼料、做大養(yǎng)豬、做精肉禽、做優(yōu)食品、做深海外”的目標(biāo)發(fā)展。同時(shí)，新希望先后獲得“福布斯全球2000強(qiáng)”、“摩根斯坦利國際資本公司質(zhì)優(yōu)股之一”、“2018年《財(cái)富》雜志500強(qiáng)”、“最具成長潛力上市公司獎(jiǎng)”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“中國上市公司品牌價(jià)值榜TOP100”等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　新希望定增項(xiàng)目于2020年5月正式申報(bào)，并于2020年8月成功通過發(fā)審會(huì)審核。本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過人民幣40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　本次定增項(xiàng)目是新希望5月26日獲證監(jiān)會(huì)100億元可續(xù)期公司債券注冊(cè)批復(fù)以來，在資本市場(chǎng)上的又一“重量級(jí)”的融資計(jì)劃，也是浙商證券與發(fā)行人的再次深度合作。浙商證券助力發(fā)行人推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提升對(duì)優(yōu)勢(shì)養(yǎng)殖資源的占有率，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，提升綜合競爭力與盈利能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　新希望40億定增以及100億可續(xù)期公司債是投行七部作為市場(chǎng)首屈一指的頭部團(tuán)隊(duì)股債聯(lián)動(dòng)的經(jīng)典案例，充分展現(xiàn)了浙商投行業(yè)務(wù)的專業(yè)水準(zhǔn)和高效的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，對(duì)浙商證券投行繼續(xù)開拓上市公司以及全國范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)企業(yè)市場(chǎng)具有里程碑的意義。

　　文字 |鄧 英

　　編輯 |李佳琪