飛凱材料（300398）(300398.SZ)公告，公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券人民幣8.25億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)825.00萬張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“飛凱轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123078”。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年11月26日，T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

　　本次發(fā)行認(rèn)購金額不足8.25億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年11月27日(T日)。