【靈康藥業(yè)(603669)、股吧】（603669）26日晚間披露公開發(fā)行可轉債的相關公告，正式啟動可轉債發(fā)行。

　　根據(jù)發(fā)行公告，靈康藥業(yè)本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額為5.25億元，發(fā)行數(shù)量為52.50萬手，債券期限為自發(fā)行之日起六年，轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿6個月后的第1個交易日起至可轉債到期日止，初始轉股價格為8.81元/股。本次發(fā)行的可轉債票面利率設定為第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。本次可轉換公司債券信用級別為AA-。

　　靈康藥業(yè)本次發(fā)行的可轉債向公司在股權登記日（2020年11月30日）收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，余額由聯(lián)席主承銷商包銷。原股東可優(yōu)先配售的靈康轉債數(shù)量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有靈康藥業(yè)的股份數(shù)量按每股配售0.735元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年12月1日。公司本次可轉債扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額，擬用于海南靈康制藥美安生產基地建設項目（一期）。

　　披露顯示，靈康藥業(yè)主營化藥處方藥的研發(fā)、生產和銷售，多個核心產品市場地位突出，在細分產品市場領域處于龍頭地位。公司主導產品涵蓋腸外營養(yǎng)藥、抗感染藥和消化系統(tǒng)藥三大領域，2020年1-9月上述三大類產品對公司收入貢獻分別是19.77%、38.22%和27.19%。公司在不斷鞏固前述主要品種的同時，積極拓展高附加值品種，在心腦血管類、肝病治療類，降壓類等專科類產品上逐步形成了具有特色的產品布局。

　　本次募投項目海南靈康制藥美安生產基地建設項目（一期）總投資為6.7億元，擬使用募集資金5.25億元，具體內容包括凍干粉針劑車間、粉針劑車間、小容量注射劑車間、口服固體制劑車間建設等，項目建設周期兩年，將承擔靈康藥業(yè)高附加值且受集采影響較小的?？祁惍a品的生產，主要產品包括心腦血管類產品、肝病治療類產品，降壓類產品等。同時，也將承擔即將獲批品種以及公司口服固體制劑品種的生產。

　　靈康藥業(yè)披露預計該項目在T+3年可實現(xiàn)核定產能的65%，T+4年實現(xiàn)核定產能的85%，T+5年實現(xiàn)100%達到核定產能。項目達產后，預計將新增營業(yè)收入21.13億元。為使投資者更好地了解本次發(fā)行和公司的詳細情況，靈康藥業(yè)擬于2020年11月30日14:00-16:00在中國證券網(wǎng)（http://roadshow.cnstock.com/）舉行網(wǎng)上路演。（田立民）