健康元醫(yī)藥資產(chǎn)整合加速 麗珠生物股權(quán)架構(gòu)重組藏后招
摘要: ⊙記者祁豆豆○編輯全澤源手握健康元(600380)與麗珠集團(000513)兩家A股公司的朱保國,開始加速旗下資產(chǎn)整合及融資。
⊙記者 祁豆豆 ○編輯 全澤源
手握健康元(600380)與【麗珠集團(000513)、股吧】(000513)兩家A股公司的朱保國,開始加速旗下資產(chǎn)整合及融資。繼宣布分拆旗下麗珠試劑至創(chuàng)業(yè)板上市后,健康元又將目光投向麗珠集團旗下的麗珠生物,公司擬通過股權(quán)架構(gòu)重組,優(yōu)化該公司股權(quán)結(jié)構(gòu),為其境內(nèi)外融資清障。在業(yè)內(nèi)人士來看,盡管公司暫時并未透露子公司證券化進程,但此次優(yōu)化股權(quán)無疑為后續(xù)資本運作埋下伏筆。
健康元與旗下的上市公司麗珠集團4日晚雙雙發(fā)布公告,健康元、麗珠集團及其他交易方商定,擬對麗珠開曼下屬企業(yè)實施股權(quán)架構(gòu)重組,實現(xiàn)以麗珠生物作為麗珠開曼下屬企業(yè)境內(nèi)外的控股平臺公司,并由原多層間接持股結(jié)構(gòu)調(diào)整為各方直接持股。
本次交易由多個環(huán)節(jié)組成:首先,麗珠生物的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與增資。麗珠集團以約2431萬元受讓麗珠生物的51%股權(quán)并承接未實繳出資部分的出資義務(wù),健康元以約2336萬元受讓麗珠生物的49%股權(quán)并承接未實繳出資部分的出資義務(wù)。
其次,員工持股安排。麗珠生物指定員工擬設(shè)立的員工持股平臺以每1注冊資本對應(yīng)每1元的認購價格向麗珠生物增資6666.67萬元,增資完成后員工持股平臺合計持有麗珠生物10%的股權(quán)。
再者,境外A 輪融資平移境內(nèi)。麗珠集團與知名創(chuàng)投家虞鋒控制的YF Pharmab Limited(簡稱“YF”)分別對麗珠生物進行投資,即麗珠集團以約9830萬美元認購麗珠生物的新增注冊資本1.47億元人民幣,YF 以5000 萬美元認購麗珠生物的新增注冊資本7495.47萬元人民幣。增資完成后,麗珠集團、健康元、YF 與員工持股平臺分別持有麗珠生物 51.00%、 33.07%、8.43%與 7.50%的股權(quán)。
同時,麗珠單抗、卡迪生物股權(quán)轉(zhuǎn)讓。麗珠生物按照14.8億元人民幣或等值美元收購麗珠單抗100%股權(quán)。同時,基于卡迪生物協(xié)議控制架構(gòu),麗珠生物收購卡迪生物的 100%股權(quán),并在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后拆除卡迪生物的協(xié)議控制架構(gòu),解除相應(yīng)的控制協(xié)議。此外,麗珠生物香港減資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓。最后,在前述交易完成后,對境外架構(gòu)實施進一步清理。
公告顯示,麗珠生物成立于2017年11月,公司主要經(jīng)營醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。麗珠單抗主要從事生物醫(yī)藥產(chǎn)品及抗體藥物的技術(shù)研究、開發(fā)??ǖ仙锝?jīng)營范圍同樣是生物醫(yī)藥科技、醫(yī)療科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。目前3家公司均無營收和盈利。
健康元表示,本次交易系經(jīng)公司與協(xié)議各方協(xié)商后,為優(yōu)化麗珠開曼下屬企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)及便于麗珠開曼下屬企業(yè)的融資而進行的交易,交易后公司與麗珠集團對麗珠開曼下屬企業(yè)的控制權(quán)并沒有發(fā)生變化。
麗珠,生物,健康元








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