1月12日，陽光城（000671）集團股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬以西安國中星城置業(yè)旗下商業(yè)物業(yè)為底層資產(chǎn)發(fā)行CMBS，涉資8.5億元，同時，該公司擬以下屬子公司的購房應收款進行資產(chǎn)管理，涉資10億元。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，陽光城擬通過創(chuàng)新融資工具盤活存量資產(chǎn)，為實現(xiàn)優(yōu)化公司債務結構，產(chǎn)業(yè)轉型及輕資產(chǎn)運營提供有利條件。該公司下屬全資子公司西安國中星城置業(yè)有限公司擬以所擁有的標的資產(chǎn)的租金收入和酒店收入等符合條件的相關資產(chǎn)，以信托收益權作為專項計劃基礎資產(chǎn)，由國金證券股份有限公司擔任計劃管理人，設立國金-西安陽光天地二期資產(chǎn)支持專項計劃，以的方式向深圳證券交易所申請商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券。

　　資料顯示，上述CMBS的總規(guī)模約8.5億元，底層資產(chǎn)為陽光城下屬子公司所擁有的標的資產(chǎn)的租金收入和酒店收入等符合條件的相關資產(chǎn)，產(chǎn)品期限不超過18年，利率暫未厘定。

　　據(jù)悉，上述CMBS的目標資產(chǎn)為西安國中星城置業(yè)有限公司在依法取得的項目土地建設并合法擁有產(chǎn)權的下列商業(yè)物業(yè)（包括房屋所有權及其占有范圍內(nèi)的土地使用權），包括酒店物業(yè)，即西安高新陽光城希爾頓花園酒店；商場物業(yè)項下的西安國中星城置業(yè)有限公司自持商場物業(yè)；及其他由國金證券股份有限公司提供并落實方案，最終方案以深圳證券交易所同意/審核為準；。

　　同日，陽光城發(fā)布另一個公告稱，該公司擬與招商財富資產(chǎn)管理有限公司合作，以公司及下屬子公司項下房地產(chǎn)項目在銷售過程中形成的購房應收款為基礎資產(chǎn)，以上述基礎資產(chǎn)發(fā)行相關產(chǎn)品進行資產(chǎn)管理，總額不超過10億元。

　　上述資產(chǎn)管理的規(guī)模為不超過10億元，基礎資產(chǎn)為陽光城及下屬子公司項下房地產(chǎn)項目在銷售過程中形成的購房應收款，期限為每期6個月。

　　陽光城提出的增信措施包括公司作為共同債務人、差額補足承諾人，基于相關交易合同，對招商財富履行差額補足義務。