互聯(lián)網(wǎng)北京1月19日訊 深圳證券交易所網(wǎng)站昨日公布的中小板關(guān)注函《關(guān)于對天齊鋰業(yè)（002466）股份有限公司的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函【2021】第26號）顯示，2021年1月16日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“天齊鋰業(yè)”，002466.SZ）披露《非公開發(fā)行A股股票預案》。

　　預案顯示，公司擬向控股股東天齊集團或其指定全資子公司非公開發(fā)行股票，募集資金159.26億元。1月18日，公司披露《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項的公告》，稱為避免任何由于繼續(xù)推進本次事項可能導致構(gòu)成實質(zhì)上的短線交易風險，決定終止本次非公開發(fā)行。深交所中小板公司管理部對此表示關(guān)注，請公司說明以下內(nèi)容并對外披露：

　　1、請結(jié)合此次非公開發(fā)行股票事項的籌劃過程，說明公司籌劃該事項時是否充分考慮了方案的合理性和合規(guī)性，公司在短時間內(nèi)披露又終止該事項是否審慎，以及董事會成員在審議《預案》、中介機構(gòu)在盡職調(diào)查過程中是否勤勉盡責。

　　2、根據(jù)《預案》，此次非公開發(fā)行股票募集資金將用于償還公司銀行貸款和補充流動資金。根據(jù)《可行性研究報告》，截至2020年9月30日，公司短期借款31.32億元，一年內(nèi)到期的非流動負債133.05億元，長期借款130.26億元，應付債券20.26億元。請補充說明：（1）截至目前，公司是否存在已逾期債務，如有，請列明資金提供方、到期日、金額、能否展期等；（2）公司增強流動性以及償還銀行貸款的具體措施，是否存在銀行貸款到期無法償付的風險，如有，請進行風險提示。經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)記者計算，前述公司有息負債合計為314.89億元。

　　3、其他認為應予說明的事項。

　　深交所請?zhí)忑R鋰業(yè)就上述問題做出書面說明，在2021年1月22日前將有關(guān)說明材料報送并對外披露，同時抄送四川證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。同時，提醒公司：上市公司應當按照國家法律、法規(guī)、本所《股票上市規(guī)則》和《上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，誠實守信，規(guī)范運作，認真和及時地履行信息披露義務。

　　經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，天齊鋰業(yè)成立于1995年10月16日，注冊資本14.77億元，于2010年8月31日在深交所掛牌，截至2020年9月30日，成都天齊實業(yè)(集團)有限公司為第一大股東，持股4.88億股，持股比例33.04%。

　　天齊鋰業(yè)于2021年1月16日發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票預案》顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東成都天齊實業(yè)（集團）有限公司或其全資子公司，全部采用現(xiàn)金方式認購。截至本預案出具日，天齊集團持有本公司股票4.44億股，占公司總股本的30.05%。本次發(fā)行完成后，天齊集團預計將持有公司股票8.87億股，不超過公司總股本的46.19%。本次非公開發(fā)行股票為人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣1元。本次發(fā)行價格為35.94元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行募集資金總額為不超過159.26億元（15925732800.00元），扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司償還銀行貸款和補充流動資金，以優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低財務風險，改善財務狀況。

　　同日，公司發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項目可行性研究報告》顯示，截至2020年9月30日，公司短期借款31.32億元，一年內(nèi)到期的非流動負債133.05億元，長期借款130.26億元，應付債券20.26億元，最近三年及一期財務費用分別為0.55億元、4.71億元、20.28億元和12.86億元。財務費用的增加，主要系公司為完成收購SQM股權(quán)新增35億美元借款導致利息支出增加所致。通過本次非公開發(fā)行A股股票募集資金用于償還銀行貸款和補充流動資金，可以有效降低公司資產(chǎn)負債率，減少公司財務費用的支出，增強公司盈利能力。2017年末、2018年末、2019 年末、2020 年 9 月末，公司資產(chǎn)負債率分別為40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。整體來看，公司償債壓力較大，若公司長時間處于較高的借款、較高的負債率情況下，公司的償債能力和經(jīng)營安全性會受到影響。

　　天齊鋰業(yè)于2021年1月18日發(fā)布的《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項的公告》顯示，鑒于控股股東前期為支持公司發(fā)展而實施了股份減持計劃，為避免任何由于繼續(xù)推進本次非公開發(fā)行股票可能導致構(gòu)成實質(zhì)上的短線交易的風險，從全面、切實保護中小投資者利益角度出發(fā)，公司經(jīng)審慎分析并與中介機構(gòu)反復溝通，決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項。

　　公司三季報顯示，截至2020年9月30日，公司短期借款31.32億元，2019年為31.91億元；一年內(nèi)到期的非流動負債133.05億元，2019年為164.03億元；流動負債合計185.30億元，2019年為223.37億元；長期借款130.26億元，2019年為122.55億元；應付債券20.26億元，2019年為20.71億元，非流動負債合計161.48億元，2019年為153.51億元；負債合計346.77億元，2019年為376.87億元。

　　以下為原文：

　　關(guān)于對天齊鋰業(yè)股份有限公司的關(guān)注函

　　中小板關(guān)注函【2021】第26號

　　天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會：

　　2021年1月16日，你公司披露《非公開發(fā)行A股股票預案》（以下簡稱“《預案》”），擬向控股股東天齊集團或其指定全資子公司非公開發(fā)行股票，募集資金159.26億元。1月18日，你公司披露《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項的公告》，稱為避免任何由于繼續(xù)推進本次事項可能導致構(gòu)成實質(zhì)上的短線交易風險，決定終止本次非公開發(fā)行。我部對此表示關(guān)注，請你公司說明以下內(nèi)容并對外披露：

　　1、請結(jié)合此次非公開發(fā)行股票事項的籌劃過程，說明你公司籌劃該事項時是否充分考慮了方案的合理性和合規(guī)性，你公司在短時間內(nèi)披露又終止該事項是否審慎，以及董事會成員在審議《預案》、中介機構(gòu)在盡職調(diào)查過程中是否勤勉盡責。

　　2、根據(jù)《預案》，此次非公開發(fā)行股票募集資金將用于償還公司銀行貸款和補充流動資金。根據(jù)《可行性研究報告》，截至2020年9月30日，公司短期借款31.32億元，一年內(nèi)到期的非流動負債133.05億元，長期借款130.26億元，應付債券20.26億元。請補充說明：（1）截至目前，你公司是否存在已逾期債務，如有，請列明資金提供方、到期日、金額、能否展期等；（2）公司增強流動性以及償還銀行貸款的具體措施，是否存在銀行貸款到期無法償付的風險，如有，請進行風險提示。

　　3、其他認為應予說明的事項。

　　請你公司就上述問題做出書面說明，在2021年1月22日前將有關(guān)說明材料報送我部并對外披露，同時抄送四川證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。同時，提醒你公司：上市公司應當按照國家法律、法規(guī)、本所《股票上市規(guī)則》和《上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，誠實守信，規(guī)范運作，認真和及時地履行信息披露義務。

　　特此函告

　　中小板公司管理部

　　2021年1月18日

　　（：蔣檸潞）