【城發(fā)環(huán)境(000885)、股吧】（000885）(000885.SZ)發(fā)布公告，城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并【啟迪環(huán)境(000826)、股吧】（000826），即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份，交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份。

　　本次合并完成后，啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格，城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。城發(fā)環(huán)境因本次合并所發(fā)行的股份將申請在深交所主板上市流通。

　　本次合并中，城發(fā)環(huán)境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價，即11.63元/股;啟迪環(huán)境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價6.90元/股為基礎，并在此基礎上給與10%的溢價率確定，即7.59元/股。

　　根據(jù)公式，啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境的換股比例為1:0.6526，即每1股啟迪環(huán)境股份可以換得0.6526股城發(fā)環(huán)境股份。

　　截至目前，城發(fā)環(huán)境的股份總數(shù)為642,078,255股，在不考慮異議股東行使現(xiàn)金選擇權的情況下，參與本次合并項下?lián)Q股的啟迪環(huán)境股份為1,430,578,784股。參照本次換股比例計算，城發(fā)環(huán)境為本次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計為933,595,715股(向上取整)。

　　同時，城發(fā)環(huán)境擬通過詢價的方式，向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購公司非公開發(fā)行的股份。募集資金用于償還銀行借款、補充流動資金、支付本次交易費用等。

　　此次募集配套資金總額不超過27億元，且不超過公司吸收合并啟迪環(huán)境交易金額的100%。本次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過本次發(fā)行前城發(fā)環(huán)境股本總額的30%。募集配套資金定價基準日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日城發(fā)環(huán)境股票交易均價的80%。

　　本次換股吸收合并完成后，城發(fā)環(huán)境和啟迪環(huán)境將在環(huán)保領域?qū)崿F(xiàn)全面整合，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。城發(fā)環(huán)境、啟迪環(huán)境將通過資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個要素的深度整合，進一步增強核心競爭力、行業(yè)影響力及風險抵御能力，有利于有效保護中小股東的利益。