寧波銀行擬配股募資不超120億元 券商:預(yù)計(jì)核心一級(jí)資本充足率升至10.49%
摘要: (記者黃一靈)繼江蘇銀行(600919)之后,又一上市銀行啟動(dòng)配股募資。
?。ㄓ浾?黃一靈)繼江蘇銀行(600919)之后,又一上市銀行啟動(dòng)配股募資。1月22日晚,寧波銀行(002142)發(fā)布公告稱,擬配股募資不超過120億元,本次配股募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

公告顯示,此次公開發(fā)行證券擬采用向原股東配售股份的方式進(jìn)行。此次配股的股份數(shù)量擬以實(shí)施本次配股方案的A股股權(quán)登記日收市后的公司A股股份總數(shù)為基數(shù),按每10股配售不超過1股的比例向全體A股股東配售。若以公司截至2020年9月30日的股本為基數(shù)測(cè)算,此次配售股份數(shù)量不超過6.01億股,募集資金總額不超過120億元(含120億元)。
結(jié)合寧波銀行配股公開發(fā)行證券預(yù)案中的募集資金金額和配股數(shù)量粗略來看,寧波銀行配股價(jià)預(yù)計(jì)在20元/股左右。記者注意到,截至1月22日收盤,寧波銀行股價(jià)為37.79元/股。
中泰證券(600918)認(rèn)為,參考近十年上市銀行配股情況,寧波銀行配股比例0.1相對(duì)較低。過去上市銀行的平均配股價(jià)較市價(jià)折價(jià)約為35%,認(rèn)購比例在97%左右。
對(duì)于寧波銀行再融資原因,中泰證券表示主要有四點(diǎn),一是公司在高速增長的通道上,需要核心資本支持,確保其增長的持續(xù)性。核心資本未來會(huì)是中小銀行的核心競爭力。二是寧波銀行存在納入系統(tǒng)重要性銀行的可能性,對(duì)核心一級(jí)資本充足率要求提高。三是利潤補(bǔ)充資本的能力受到監(jiān)管限制。監(jiān)管對(duì)銀行利潤釋放的有一定影響,從而影響銀行資本的內(nèi)生補(bǔ)充。四是配股是公司目前狀況的最優(yōu)融資方案之一,能最優(yōu)和較快補(bǔ)充核心一級(jí)資本,預(yù)計(jì)配股對(duì)寧波銀行核心一級(jí)資本充足率明顯提升,將較2020年三季度提升1.12個(gè)百分點(diǎn)至10.49%。
配股,寧波銀行,募集資金








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