杉杉股份并購(gòu)LG化學(xué)偏光片資產(chǎn)獲得新進(jìn)展。

　　杉金光電（蘇州）有限公司（下稱“杉金光電”）工商信息顯示，其已于近日發(fā)生投資人變更，新增股東寧波杉杉股份（600884）有限公司。

　　杉金光電成立于2020年10月，另一股東即該公司原獨(dú)資股東（株）LG化學(xué)。隨著杉杉股份入股，杉金光電注冊(cè)資本由3.3億美元增至11億美元，鄭永剛出任公司法定代表人。

　　就此，杉杉股份方面向互聯(lián)網(wǎng)貝殼財(cái)經(jīng)記者確認(rèn)，杉金光電即為杉杉股份將用以持有偏光片資產(chǎn)的公司。

　　就收購(gòu)進(jìn)展，杉杉股份董秘表示，收購(gòu)正在積極推進(jìn)中，此次收購(gòu)涉及上市公司重大資產(chǎn)重組，根據(jù)要求，公司會(huì)在定期進(jìn)展公告里進(jìn)行披露。

　　杉杉此次并購(gòu)偏光片計(jì)劃于2020年6月公布。據(jù)其時(shí)披露的預(yù)案，LG化學(xué)將在中國(guó)境內(nèi)以現(xiàn)金出資設(shè)立一家持股公司（即上述杉金光電），杉杉股份以增資的形式取得該持股公司70%的股權(quán)，LG化學(xué)持有剩余30%的股權(quán)；雙方實(shí)繳資金用于收購(gòu)整合后的交易標(biāo)的。此次交易的基準(zhǔn)購(gòu)買價(jià)為7.7億美元。

　　整合后的交易標(biāo)的為L(zhǎng)G化學(xué)旗下在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，具體包括：北京樂金100%股權(quán)、南京樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)、廣州樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)、臺(tái)灣樂金LCD偏光片業(yè)務(wù)、LG化學(xué)直接持有的LCD偏光片資產(chǎn)、LG 化學(xué)直接持有的與 LCD偏光片有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　據(jù)杉杉股份披露，其此次擬并購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89.54億元，凈利潤(rùn)6.23億元；2020年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.80億元，凈利潤(rùn)1.35億元。

　　杉杉股份就此次并購(gòu)影響表示，目前我國(guó)已成為全球最大、增長(zhǎng)速度最快的LCD市場(chǎng)。受益于我國(guó)下游面板行業(yè)的迅速發(fā)展，作為面板的核心材料之一的偏光片需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。杉杉股份通過此次收購(gòu)進(jìn)入全球僅由少數(shù)幾家公司主導(dǎo)的LCD偏光片市場(chǎng)，將成為國(guó)內(nèi)偏光片行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。此外，杉杉股份稱，偏光片的本土化生產(chǎn)，有助于提高我國(guó)偏光片業(yè)務(wù)的自給率，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)上市公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　財(cái)通證券（601108）在去年9月的一份研報(bào)中對(duì)杉杉股份此次并購(gòu)表示看好，提出LG化學(xué)是全球LCD偏光片的龍頭，市占率28%，全球第一，產(chǎn)能分布在亞太區(qū)域。財(cái)通證券認(rèn)為，中國(guó)LCD偏光片產(chǎn)業(yè)雖然大，但是不強(qiáng)，尚未完全國(guó)產(chǎn)化替代，杉杉股份擬并購(gòu)偏光片材料，有望補(bǔ)齊國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)短板，填補(bǔ)公司此領(lǐng)域空白。

　　為支持此番并購(gòu)，杉杉股份發(fā)起多渠道融資。

　　公布并購(gòu)預(yù)案的同時(shí)，杉杉股份發(fā)起向其控股股東杉杉集團(tuán)的定增融資。杉杉股份2020年6月10日公布的定增預(yù)案顯示，其定增對(duì)象為杉杉集團(tuán)、朋澤貿(mào)易和鄞州捷倫，其中杉杉集團(tuán)為杉杉股份控股股東，朋澤貿(mào)易為杉杉集團(tuán)的全資子公司，鄞州捷倫則為杉杉集團(tuán)控股股東杉杉控股的全資子公司。

　　據(jù)悉，上述非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過31.36億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于對(duì)持股公司增資以收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)。

　　發(fā)行完成后，朋澤貿(mào)易與鄞州捷倫分別持有杉杉股份9.70%、3.68%股權(quán)，杉杉集團(tuán)直接或間接合計(jì)持有上市公司44.55%股權(quán)，仍為上市公司控股股東；鄭永剛合計(jì)控制上市公司53.78%的股份，仍為杉杉股份實(shí)際控制人。

　　除向控股股東定增融資外，杉杉股份亦通過金融機(jī)構(gòu)為其并購(gòu)籌措資金。

　　2020年12月28日，杉杉股份公告稱，擬向招商銀行股份有限公司牽頭的銀團(tuán)申請(qǐng)不超過人民幣32億元的并購(gòu)貸款授信額度并提供相關(guān)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，此次授信用于收購(gòu)LG化學(xué)旗下在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的LCD偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。

　　作為上述授信的質(zhì)押擔(dān)保，杉杉股份表示，其應(yīng)將重組交割完成后公司所持持股公司70%股權(quán)、公司所持浙江稠州商業(yè)銀行4940萬股股份（占公司所持稠州銀行股份的20%）以及公司全資子公司所持洛陽鉬業(yè)（603993）1.5億股流通股股票質(zhì)押于招商銀行牽頭的銀團(tuán)。

　　隨著杉金光電成立，杉杉股份即宣布將對(duì)其提供大額擔(dān)保。

　　2020年12月28日，杉杉股份公告稱，擬為重組交割完成后的控股子公司杉金光電（蘇州）有限公司及其下屬子公司提供不超過30億元的擔(dān)保額度。

　　就為杉金光電提供擔(dān)保，杉杉股份董事會(huì)表示，主要系在重組交割完成后，在擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi)，根據(jù)公司控股子公司杉金光電的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展與籌融資活動(dòng)的實(shí)際需要，使杉金光電高效、順暢地籌集資金，提高其經(jīng)濟(jì)效益。

　　記者 朱玥怡 編輯 李薇佳 校對(duì) 劉軍