瑞泰科技（002066）(002066.SZ)發(fā)布公告，公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行對象為武鋼集團及馬鋼集團。本次非公開發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

　　本次非公開發(fā)行募集配套資金總額不超過414,109,698.58元，不超過標的資產(chǎn)交易價格的100%，募集配套資金的股票發(fā)行價格為9.59元/股，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過43,181,407股。上述發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即69,300,000股。本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會的核準結(jié)果為準。

　　本次募集配套資金擬用于投入標的公司在建項目建設(shè) 20,839.00 萬元(其中固定資產(chǎn)投資 18,766.00 萬元，流動資金 2,073.00 萬元)、償還上市公司銀行借款 18,600.00 萬元、支付中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費等 1,971.97 萬元。其中，用于補充流動資金(包括償還銀行借款)的比例不超過募集配套資金總額的 50%。實際募集配套資金不足部分由公司自有資金解決。

　　本次非公開發(fā)行全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，由武鋼集團和馬鋼集團全額認購。武鋼集團及馬鋼集團分別按照武漢耐材100%股權(quán)和瑞泰馬鋼40%股權(quán)經(jīng)評估后的價值占標的資產(chǎn)估值總額的比例，以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份，即武鋼集團以自有資金認購不超過191,518,418.58元、馬鋼集團以自有資金認購不超過222,591,280.00元。

　　公司控股股東中國建材總院于2020年8月26日與中國寶武簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定中國建材總院向中國寶武轉(zhuǎn)讓公司11,550,000股非限售流通A股股票，占公司目前股本總額的5%，上述股份轉(zhuǎn)讓以本次交易獲得中國證監(jiān)會核準為前提條件;此外，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方武鋼集團、馬鋼集團均為中國寶武控制的企業(yè)，本次交易及本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，中國寶武將成為上市公司的實際控制人。

　　前述情形構(gòu)成《上市規(guī)則》第10.1.6條及10.1.3條規(guī)定的情形，即中國寶武未來將成為公司的實際控制人，武鋼集團及馬鋼集團作為中國寶武的控股子公司，成為瑞泰科技的關(guān)聯(lián)方，導(dǎo)致本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。