易聯(lián)眾定增8億還貸和“補(bǔ)血” 實(shí)控人全額接收……
摘要: A股定增的事件常有發(fā)生,而這家公司的定增對象不是別人,而是自家“掌門人”。
A股定增的事件常有發(fā)生,而這家公司的定增對象不是別人,而是自家“掌門人”。
近日,易聯(lián)眾(300096)信息技術(shù)股份有限公司(下稱“易聯(lián)眾”)發(fā)布了定增預(yù)案,擬向?qū)嶋H控制人張曦募集資金不超過8.29億元。

據(jù)悉,上市公司此次募集資金將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
實(shí)控人接盤
根據(jù)定增預(yù)案,易聯(lián)眾擬向?qū)嵖厝税l(fā)行不超過1.29億股,計(jì)劃募集資金至多8.29億元,發(fā)行價(jià)格為6.43元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。
本次發(fā)行前,實(shí)控人張曦直接持有公司16.21%股份,并通過廈門麟真貿(mào)易有限公司間接持股3.81%,合計(jì)控制20.02%股份的表決權(quán)。
至于為何定增對象選定實(shí)控人,公司給出的解釋系其為了鞏固上市公司控制權(quán)的需要。
公告指出,“實(shí)際控制人認(rèn)購公司股票彰顯了其對民生信息服務(wù)行業(yè)和公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心,有利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展”。本次認(rèn)購?fù)瓿珊螅瑥堦貙⒊止?8.47%,仍為上市公司控股股東、實(shí)際控制人。
據(jù)悉,張曦已出具承諾,本次認(rèn)購資金來源均系其合法自有資金或自籌資金。不過,IPO日報(bào)注意到,在早前披露的股權(quán)質(zhì)押情況中,張曦個(gè)人直接持股的股票質(zhì)押率99.89%,其控制下的廈門麟真的股票質(zhì)押率也高達(dá)99.97%。
而實(shí)控人目前的質(zhì)押情況是否會影響本次認(rèn)購,以及超8億元的認(rèn)購資金又從何而來?
對此,IPO日報(bào)向易聯(lián)眾致電并發(fā)去了采訪函,但截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。
上市公司表示,本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后,2.2億元將用于償還銀行貸款,剩余部分將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2020年9月30日,易聯(lián)眾合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55.01%,短期借款及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債及長期借款余額合計(jì)為3.04億元;截至2020年三季度末,公司賬上資金為2.8億元。
扣非凈利為負(fù)
公開信息顯示,易聯(lián)眾系一家提供民生行業(yè)應(yīng)用解決方案和民生信息服務(wù)提供商,構(gòu)筑了“民生信息服務(wù)云計(jì)算平臺”,面向政府、企業(yè)和社會公眾提供金融社???/a>、自助服務(wù)終端及在醫(yī)療健康、社會保障、就業(yè)服務(wù)、教育、住房等民生領(lǐng)域的易用便捷的全線產(chǎn)品和服務(wù)。
2010年,易聯(lián)眾登陸創(chuàng)業(yè)板。五年后(2015年11月),時(shí)任上市公司實(shí)際控制人的古培堅(jiān)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,向張曦轉(zhuǎn)讓了占公司總股本12.79%的股份,后者成為新一任“掌權(quán)人”。
上任后的張曦開始進(jìn)行一系列的運(yùn)作。
同年,公司開設(shè)了云計(jì)算與大數(shù)據(jù)事業(yè)部,還成立了廈門易聯(lián)眾金融控股有限公司等公司,在業(yè)務(wù)上覆蓋了云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)金融等領(lǐng)域;2016年,易聯(lián)眾又發(fā)起了45億元的定增,用于建設(shè)理療健康服務(wù)運(yùn)營平臺、民生信息服務(wù)運(yùn)營平臺、大數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)業(yè)金融項(xiàng)目,向醫(yī)療健康領(lǐng)域拓展。
這些轉(zhuǎn)型一定程度上出現(xiàn)了效果。2019年,易聯(lián)眾的營業(yè)收入由2015年的3.74億元上升至9.49億元,其中來自定制軟件及IC、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成等民生服務(wù)行業(yè)的收入占比為94.59%。
然而收入增長的同時(shí),公司的凈利潤卻出現(xiàn)下滑。2016年和2017年,易聯(lián)眾的扣非后歸屬母公司股東凈利潤分別為-0.04億元、-0.43億元,扣非后連虧兩年。
對于虧損原因,公司解釋稱,由于業(yè)務(wù)升級工作大多是以自有資金建設(shè)平臺同時(shí)進(jìn)行相關(guān)的研究工作,尚處于投入的高峰階段,致使人員規(guī)模擴(kuò)大,期間費(fèi)用較上年也有較大幅度的增長,因此扣非后歸母凈利潤出現(xiàn)虧損。
另外,根據(jù)最新業(yè)績公告,公司預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元-10.5億元。扣非后歸母凈利潤虧損821.69萬元。其中,公司2020年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為1700萬元,主要為收到的政府補(bǔ)助。
易聯(lián)眾,民生,張曦








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