【正川股份(603976)、股吧】（603976）4月25日晚間刊登募集說明書及發(fā)行公告，啟動總額4.05億元可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行程序，債券簡稱“正川轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113624”。據(jù)悉，公司已于今年2月1日收到中國證監(jiān)會出具的批復(fù)，4月27日公司將在中國證券網(wǎng)舉行網(wǎng)上路演，4月28日為本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日，申萬宏源擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷商。

　　本期債券期限6年，票面年利率分別為：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%，發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后開始轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價格為46.69元/股。公司控股股東正川投資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在上交所上市。

　　根據(jù)公告，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投向中硼硅藥用玻璃生產(chǎn)項目及中硼硅藥用玻璃與藥物相容性研究項目。該項目是公司現(xiàn)有低硼硅業(yè)務(wù)的升級，技術(shù)水平較高。項目實施后，將有效推進(jìn)國內(nèi)中硼硅藥用玻璃技術(shù)和工藝的改進(jìn)，鞏固公司現(xiàn)有的市場地位；同時，公司將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，擁有完整的中硼硅玻璃“拉管-制瓶”生產(chǎn)能力，實現(xiàn)進(jìn)口替代，提高核心競爭力和盈利水平。

　　正川股份24日公布的2021年一季報顯示，今年1月-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.56億元，同比增長7.65%；歸母凈利潤1981.21萬元，同比增長4.34%。根據(jù)公司2021年財務(wù)預(yù)算報告，公司計劃今年實現(xiàn)營業(yè)收入7.15億元，凈利潤0.7億元，分別較2020年增長42.43%和31.95%。