浙江新能首日換手0.6% IPO募7.3億 財通證券賺0.25億
摘要: 互聯(lián)網(wǎng)北京5月25日訊今日,浙江省新能源投資集團股份有限公司(以下簡稱“浙江新能(600032)”600032.SH)在上交所主板上市。
互聯(lián)網(wǎng)北京5月25日訊 今日,浙江省新能源投資集團股份有限公司(以下簡稱“【浙江新能(600032)、股吧】(600032)” 600032.SH)在上交所主板上市。截至今日收盤,浙江新能報5.05元,漲幅43.87%,成交額674.27萬元,換手率0.64%,總市值105.04億元。
浙江新能的主營業(yè)務為水力發(fā)電、光伏發(fā)電、風力發(fā)電等可再生能源項目的投資、開發(fā)、建設和運營管理。公司的經營范圍是:實業(yè)投資,風力發(fā)電、水力發(fā)電、太陽能發(fā)電的開發(fā)、運營,工程項目管理,天然水收集和分配,可再生能源技術的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務,設備維修,檢測技術服務,供水服務,供電服務。
截至2021年5月24日,浙江新能的控股股東為浙能集團,直接持有浙江新能14.40億股股份,占浙江新能發(fā)行后總股本的69.23%;浙江新能的實際控制人為浙江省國資委,其直接持有浙能集團90%的股權,且浙能集團存續(xù)期間,浙江省財務開發(fā)有限責任公司授權浙江省國資委代為行使股東表決權。
浙江新能于2020年12月24日首發(fā)過會,證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委對浙江新能提出詢問的主要問題為:
1、發(fā)行人的主營業(yè)務為可再生能源項目的投資、開發(fā)、建設和運營管理,發(fā)電單位成本高于同行業(yè)可比公司;報告期應收賬款余額增幅較大,主要為可再生能源補貼款。請發(fā)行人代表:(1)說明發(fā)行人在電量上網(wǎng)時即確認補貼收入是否符合企業(yè)會計準則的相關規(guī)定,相關補貼收入確認的依據(jù)是否充分、確認時點和金額是否準確,與同業(yè)可比公司是否一致;(2)說明應收賬款余額逐期上漲的原因,是否符合行業(yè)特點,計提壞賬準備是否謹慎;(3)說明2020年全年業(yè)績預計情況,是否存在大幅下滑的情況,是否存在流動性風險,相關風險是否充分披露;(4)結合發(fā)電單位成本及單位千瓦造價與同行業(yè)的差異情況,說明各類業(yè)務的可持續(xù)性,長期資產減值準備計提是否充分;(5)說明補貼款變化對報告期經營業(yè)績的影響;結合《關于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》等規(guī)定,說明進入目錄、價格及補貼退坡機制等對發(fā)電業(yè)務銷售價格及持續(xù)盈利能力的影響,發(fā)行人對財政補貼是否存在重大依賴。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
2、為解決與浙能集團控制企業(yè)在集中式光伏發(fā)電領域的同業(yè)競爭,發(fā)行人與相關公司分別簽訂了《光伏資產長期運行管理服務協(xié)議》。請發(fā)行人代表:(1)結合控股股東控制的相關企業(yè)的歷史沿革、資產、人員、主營業(yè)務等方面與發(fā)行人的關系,以及交易和資金往來情況,說明是否影響發(fā)行人的獨立性,是否構成同業(yè)競爭,是否構成首發(fā)障礙;(2)結合上述協(xié)議,說明發(fā)行人實際控制相關光伏項目生產經營過程的依據(jù)及其充分性;相關成本、費用安排情況及其合理性,基準收益的確定依據(jù)及其公允性;是否能夠有效解決同業(yè)競爭問題;(3)說明未收購上述相關項目解決同業(yè)競爭問題的原因及其合理性;未來對于相關資產、業(yè)務的安排以及避免上市后出現(xiàn)同業(yè)競爭的措施。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
3、發(fā)行人報告期內通過并購重組實現(xiàn)新能源業(yè)務快速增長,其中大量項目在收購后繼續(xù)委托原運維方承擔電站運行維護工作。請發(fā)行人代表:(1)結合收購項目治理層、管理層安排及業(yè)務管控情況,說明發(fā)行人是否已對被收購業(yè)務進行了有效整合和控制;(2)結合相關項目委托運維的原因及具體模式,說明發(fā)行人是否具備獨立運營能力和核心競爭力。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
浙江新能本次在上交所主板上市,公開發(fā)行2.08億股,均為新股,無老股轉讓,發(fā)行價格為3.51 元/股,保薦機構為財通證券(601108)股份有限公司,保薦代表人為成政、肖文軍。浙江新能本次募集資金總額為7.30億元,募集資金凈額為6.91億元。
浙江新能本次募集資金凈額與公司此前招股書披露的一致。據(jù)浙江新能2021年4月14日披露的招股書顯示,公司此次募集資金將全部用于浙能嘉興1號海上風電場工程項目,實施主體為浙江新能控股子公司嘉興海上風電。

浙江新能此次發(fā)行費用合計3913.06萬元,其中,財通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用2528.48萬元,致同會計師事務所獲得審計及驗資費用610.14萬元,北京市中倫律師事務所獲得律師費用111.79萬元。

(:蔣檸潞)
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