6月9日，同花順（300033）國防軍工概念短線拉升，截至發(fā)稿，煉石航空（000697）漲停，安達維爾（300719）漲9%，恒宇信通（300965）、科思科技、【天和防務(wù)(300397)、股吧】（300397）、智明達等跟漲。

　　2021年6月8日晚，【航發(fā)動力(600893)、股吧】（600893）發(fā)布公告對117億元進行現(xiàn)金管理。國盛軍工火線發(fā)布研報指出，全面加強練兵備戰(zhàn)背景下，軍工產(chǎn)業(yè)采購模式將由“滾動采購”轉(zhuǎn)變?yōu)椤芭魏喜?、大單采購”，相?yīng)地預(yù)付款比例也有望大幅提升，航發(fā)動力公告的大額現(xiàn)金或是預(yù)付款落地的直接體現(xiàn)。國盛證券認(rèn)為，大單落地預(yù)示著軍工產(chǎn)業(yè)將迎來長周期高增長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的現(xiàn)金流也有望大幅改善。

　　信達證券認(rèn)為，軍工企業(yè)2021年業(yè)績有望延續(xù)高增長，維持此前提出的“未來一季度做多窗口已至”的觀點。該機構(gòu)稱，當(dāng)前軍工概念PE已由年初98倍降至69倍，其中新材料40-45倍、軍工電子35-40倍，均處歷史中低位；從已披露的2020年一季度業(yè)績與核心企業(yè)的訂單情況看，預(yù)計軍工大部分公司2021年將延續(xù)高增長，當(dāng)前時點配置優(yōu)質(zhì)個股的性價比提升。

　　對于投資方面，天風(fēng)證券（601162）在近期的路演中推薦四條主線，一是等待中報合同負(fù)債數(shù)據(jù)，推薦權(quán)重股中航沈飛（600760）；二是完成產(chǎn)業(yè)鏈交叉驗證的公司，推薦撫順特鋼（600399）、中航重機（600765）、派克新材；三是賽道型公司，新品放量+技術(shù)迭代，推薦【紫光國微(002049)、股吧】（002049）、睿創(chuàng)微納，新品推出市場，新品不存降價情況；四是被動器件，中航光電（002179）訂單連續(xù)增長，其他被動器件廠商產(chǎn)能跟不上需求，庫存并沒有透支，每年根據(jù)排產(chǎn)重新做備貨，預(yù)計Q4環(huán)比增速再次提升。