發(fā)行概覽：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于公司主營業(yè)務相關的項目，具體如下：麗水市杭麗熱電項目集中供氣技術改造工程、杭州熱電（605011）集團信息中心、麗水市杭麗熱電項目集中供熱三期項目、補充流動資金、償還銀行貸款。

　　基本面介紹：公司是一家主營工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產、集中供熱的節(jié)能環(huán)保型企業(yè)公司提供的主要產品是蒸汽與電力公司生產的蒸汽向工業(yè)園區(qū)內的工業(yè)用戶供應；電力直接出售給國家電網公司熱電聯(lián)產具有節(jié)約能源、改善環(huán)境、提高供熱質量、增加電力供應等綜合效益熱電廠的建設是城市治理大氣污染和提高能源利用率的重要措施，是集中供熱的重要組成部分，是提高人民生活質量的公益性基礎設施。

　　核心競爭力：公司是浙江省較早建成的熱電聯(lián)產、集中供熱環(huán)保節(jié)能型企業(yè)公司一直立足于長三角區(qū)域進行熱電聯(lián)產項目的開發(fā)、投資和運營管理經過多年發(fā)展，公司已發(fā)展成為業(yè)務集熱電聯(lián)產、熱力供應、煤炭經營于一體，地域覆蓋上海、杭州、麗水、湖州、紹興、寧波、舟山等各地工業(yè)園區(qū)的多元化、跨地區(qū)企業(yè)集團經濟發(fā)達地區(qū)工業(yè)企業(yè)分布集中，各類企業(yè)對電力和熱力旺盛的需求為公司經營發(fā)展提供了充分的保障公司控股、參股的熱電廠在浙江省和上海市一共覆蓋了多個長三角的開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)隨著企業(yè)不斷遷入園區(qū)，以及園區(qū)現(xiàn)有企業(yè)的業(yè)務發(fā)展，公司客戶的電力和用汽量需求預計有望不斷增長。

　　公司在浙江省、上海市多個工業(yè)園區(qū)內投資、建設、運營熱電聯(lián)產項目；并在寧海灣循環(huán)經濟開發(fā)區(qū)、舟山海洋產業(yè)集聚區(qū)開拓發(fā)展熱力供應業(yè)務，業(yè)務布局合理，跨區(qū)域經營能力已經形成公司下游涵蓋化工、食品、醫(yī)藥、機械、紡織、印染、皮革、造紙、包裝等多個行業(yè)公司跨區(qū)域經營發(fā)展能分散市場集中度過高帶來的經營風險，并能有效把握不同區(qū)域梯次推進的市場擴張機會。

　　募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目實施后，公司經營規(guī)模將進一步擴大，業(yè)務結構更加合理，盈利能力將顯著增強，從而大大提高公司的整體營業(yè)收入和利潤水平本次募集資金將用于滿足公司主營業(yè)務發(fā)展、管理創(chuàng)新的資金需求，對公司實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標具有積極的促進作用此次募集資金將有助于改善公司的財務資本結構、提升公司的融資能力，為實現(xiàn)未來發(fā)展目標提供資金支持此次募集資金投資項目的完成將進一步擴大公司生產規(guī)模，優(yōu)化產品結構，增強公司的競爭能力及可持續(xù)發(fā)展能力。

　　風險因素：宏觀經濟及政策風險、經營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目風險、股票價格波動風險。

　　（數(shù)據(jù)截至6月11日）