互聯(lián)網(wǎng)北京8月13日訊 用友網(wǎng)絡(luò)（600588）(600588.SH)今日低開低走，截至收盤，報37.91元，跌幅5.37%，成交額10.11億元，換手率0.81%，振幅4.14%，總市值1239.86億元。

　　去年7月9日，用友網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)出54.35元階段高點，此前，招商證券和長江證券曾對其唱多，分別給予用友網(wǎng)絡(luò)維持“強烈推薦-A”評級和維持“買入”評級。

　　2020年7月6日，招商證券發(fā)布研報題為《用友網(wǎng)絡(luò)：定增加碼YONBIP研發(fā) 剝離暢捷支付聚焦云》，研究員劉玉萍。研報指出，公司將大幅加大云原生產(chǎn)品研發(fā)投入，同時剝離支付業(yè)務(wù)聚焦云服務(wù)，彰顯用友加速云原生產(chǎn)品打磨的決心。公允價值變動和投資收益等可能對公司業(yè)績有較大正向影響，盈利預(yù)測暫未充分考慮，預(yù)計公司20-22年凈利潤為12.10/17.65/22.84億元，稀缺型綜合云服務(wù)霸主，顯著的集群生態(tài)發(fā)展優(yōu)勢，企業(yè)信息化升級及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接受益標的，維持“強烈推薦-A”評級。

　　2020年7月2日，長江證券發(fā)布研報題為《用友網(wǎng)絡(luò)：64億定增加碼 云轉(zhuǎn)型不遺余力》，研究員為凌潤東、余庚宗、宗建樹。研報稱，由于疫情可能帶來的下游企業(yè)信息化開支減少，疊加暢捷通支付剝離帶來的金融科技收入下滑，公司短期經(jīng)營承壓；但基于長期維度，云計算是我們始終看好的十年黃金賽道，此次疫情極大程度上提升企業(yè)對線上辦公的認知，疊加當前國產(chǎn)化浪潮和政策層面對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大力支持，企業(yè)信息化產(chǎn)品有望迎來滲透率快速提升階段。假設(shè)子公司暢捷通支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓可在年內(nèi)落地并帶來投資收益，預(yù)計20/21年實現(xiàn)歸母凈利潤12.27/12.22億元，對應(yīng)PE分別為117/117倍，以現(xiàn)價發(fā)行簡單測算備考市值，對應(yīng)PE分別為123/123倍，維持“買入”評級。