?。ㄔ瓨?biāo)題：機(jī)構(gòu)密集評級這一行業(yè)，2只芯片股因“芯片到底賣了多少顆”引發(fā)關(guān)注！7股獲上調(diào)評級）

　　本周(7月31日至8月4日)，62家機(jī)構(gòu)合計進(jìn)行806次評級，350家上市公司獲“買入型”評級(包括買入、增持、強(qiáng)烈推薦、推薦)。

　　電子行業(yè)獲機(jī)構(gòu)較高關(guān)注

　　從申萬一級行業(yè)來看，電子行業(yè)有39股獲機(jī)構(gòu)評級，位居首位；電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備行業(yè)均有32股獲機(jī)構(gòu)評級；計算機(jī)行業(yè)有25股獲機(jī)構(gòu)評級，居前。

　　電子行業(yè)中樂鑫科技、順絡(luò)電子、芯原股份分別獲9家、5家、4家機(jī)構(gòu)密切關(guān)注。

　　樂鑫科技專注于物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計，上半年歸母凈利6457.03萬元，同比略有增長。公司在近日機(jī)構(gòu)調(diào)研中透露了新產(chǎn)品ESP32-S3具備AI功能和更多的人機(jī)交互應(yīng)用，并預(yù)計在2023年將取得不錯的業(yè)績表現(xiàn)。首創(chuàng)證券認(rèn)為，公司ESP32-S3放量顯著，帶屏應(yīng)用打開公司終端應(yīng)用空間，給予“買入”評級。

　　樂鑫科技近期關(guān)于“芯片到底賣了多少顆”這一問題，引起市場廣泛關(guān)注，博通集成和樂鑫科技兩家芯片上市公司近日連發(fā)公告，公開“互懟”。

　　起因于博通集成7月26日披露的一份上交所監(jiān)管回復(fù)函。博通集成就自身相關(guān)問題回應(yīng)上交所稱，“同行公司中，主營Wi-Fi類產(chǎn)品的樂鑫科技于2022年銷售Wi-Fi芯片0.88億顆，同比2021年的1.46億顆下降39.49%。博通集成2022年的Wi-Fi芯片銷售量為0.84億顆，同比2021年的1.59億顆下降46.96%。樂鑫科技2022年收入下降幅度不大，主要系樂鑫科技的產(chǎn)品定位和收入構(gòu)成與公司有所差異，樂鑫的收入構(gòu)成中，除了芯片外，還包括模組產(chǎn)品(2021年和2022年，樂鑫的模組收入占比分別達(dá)到59%和67%)，模組產(chǎn)品的單價與芯片相比較高，一定程度上平滑了銷量下降對業(yè)績的影響”。

　　博通集成之所以在監(jiān)管回復(fù)函中引用樂鑫科技的銷量數(shù)據(jù)，主要是為了印證過去一年受下游消費(fèi)電子市場景氣度大幅下行影響，芯片行業(yè)面臨的市場窘境。

　　對此，樂鑫科技澄清稱，此表述與公司披露信息不符，樂鑫科技2022年銷售Wi-Fi芯片1.65億顆，同比2021年的2.26億顆下降27%，此描述可能誤導(dǎo)投資者以為樂鑫科技的Wi-Fi芯片銷售量低于博通集成。

　　大消費(fèi)多股受機(jī)構(gòu)關(guān)注

　　7月以來，一系列促經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)政策發(fā)布。國金證券認(rèn)為，從短期和中長期視角來看，短期促消費(fèi)政策或有望帶動終端消費(fèi)需求企穩(wěn)回升，促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，起到穩(wěn)增長的政策效果；中長期來看，有利于健全消費(fèi)長效機(jī)制，充分發(fā)揮國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢，挖掘和釋放內(nèi)需潛能。

　　個股方面，28股獲6家及以上機(jī)構(gòu)“買入型”評級。貴州茅臺最受關(guān)注，有35家機(jī)構(gòu)評級；安井食品以33家機(jī)構(gòu)評級，位居第二；藥明康德、鹽津鋪?zhàn)?、華利集團(tuán)評級機(jī)構(gòu)數(shù)量也靠前。

　　貴州茅臺上半年歸屬母凈利潤359.8億元，同比增長20.76%。在貴州茅臺發(fā)布超預(yù)期半年業(yè)績后，多家券商紛紛給出維持“買入”的評級。信達(dá)證券表示，貴州茅臺再次表現(xiàn)出“大象起舞”的能力，并且從產(chǎn)品和渠道結(jié)構(gòu)上更具抗風(fēng)險和對沖周期的能力。

　　安井食品上半年營收凈利同比雙增，實現(xiàn)營業(yè)收入68.94億元，同比增長30.7%；歸母凈利潤7.35億元，同比增長62.14%。東方財富證券表示，公司作為國內(nèi)速凍制品龍頭，火鍋料和米面增長穩(wěn)定，預(yù)制菜開啟第二增長曲線。

　　本周機(jī)構(gòu)上調(diào)7股評級

　　本周機(jī)構(gòu)合計上調(diào)7股評級，方正證券上調(diào)鹽津鋪?zhàn)釉u級至“強(qiáng)烈推薦”，同花順、工業(yè)富聯(lián)等均獲機(jī)構(gòu)上調(diào)評級至“買入”。

　　休閑食品龍頭鹽津鋪?zhàn)由习肽隊I收近18.94億元，同比增長56.54%；凈利潤近2.46億元，同比增長90.69%。因強(qiáng)供應(yīng)鏈能力推動公司渠道擴(kuò)張和產(chǎn)品盈利持續(xù)提升，電商、零食專營渠道銷售表現(xiàn)十分亮眼，方正證券上調(diào)鹽津鋪?zhàn)釉u級至“強(qiáng)烈推薦”。

　　國內(nèi)領(lǐng)先的金融信息服務(wù)商同花順，持續(xù)保持AI技術(shù)應(yīng)用研發(fā)投入。目前公司iFinD、愛基金等平臺均已推出AI功能，AI開放平臺旗下智能語音、虛擬人對話等產(chǎn)品也在多家證券、基金客戶落地，AI賦能有望打造新的增長引擎。中信證券最新評報，上調(diào)同花順評級至“買入”。