東江環(huán)保(002672) 招股說明書   東江環(huán)保股份有限公司業(yè)績預(yù)告

　　東江環(huán)保股份有服公司于1999年廣東省深圳南山區(qū)科技園成立，2012年成功登錄深證中小板上市，經(jīng)過十余年的發(fā)展公司市值已達(dá)140億。今天帶大家回顧下東江環(huán)保招股說明書，不忘公司初心，最后給投資者交一份東江環(huán)保股份有限公司業(yè)績預(yù)告，向廣大A股投資者講述公司未來發(fā)展。

　　東江環(huán)保招股說明書

　　東江環(huán)保首次公開發(fā)行 A 股招股說明書

　　發(fā)行股票類型：                       人民幣普通股（A 股）

　　發(fā)行股數(shù)：                           2,500 萬股

　　每股面值：                           人民幣 1.00 元

　　每股發(fā)行價格：                       詢價確定發(fā)行價格

　　發(fā)行日期：                           2012 年 4 月 17 日

　　擬上市證券交易所：                   深圳證券交易所

　　發(fā)行后總股本：                       15,047.64 萬股

　　本次發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：

　　本公司控股股東、實際控制人張維仰先生及關(guān)聯(lián)股東李永鵬先生、周耀明先生、唐成明先生、蔡虹女士、蔡萍女士和蔡慧女士承諾自公司本次發(fā)行的 A股股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

　　公司股東金石投資承諾：自公司股票上市之日起十八個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

　　賀建軍先生等其他 87 名自然人股東及上海聯(lián)創(chuàng)、中國風(fēng)投、龍笛投資、江陰鑫源 4 名法人股東承諾：自公司本次發(fā)行的 A 股股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

　　作為公司股東的董事、高級管理人員的張維仰先生、陳曙生先生、李永鵬先生、蘭永輝先生、曹庭武先生、王恬女士還承諾在上述期限屆滿后，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通

　　過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人直接及間接持有的公司股票總

　　數(shù)的比例不超過百分之五十。

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　　東江環(huán)保首次公開發(fā)行 A 股                          招股說明書

　　保薦人（主承銷商）：        中信證券股份有限公司

　　招股說明書簽署日期：        2012 年 4 月 13 日

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　　東江環(huán)保首次公開發(fā)行 A 股                             招股說明書

　　聲    明

　　發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。    公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。

　　中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

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　　重大事項提示

　　本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本招股說明書的“風(fēng)險因素”部分，并特別注意下列事項：

　　一、本公司重視對投資者的投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、本公司《公司章程》（草案）等，本次發(fā)行上市后，公司的股利分配政策如下：

　?。ㄒ唬┕镜睦麧櫡峙鋺?yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；

　?。ǘ┕鞠騼?nèi)資股股東支付現(xiàn)金股利和其他款項，以人民幣計價、宣布和支付。公司向 H 股股東支付現(xiàn)金股利和其他款項，以人民幣計價和宣布，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現(xiàn)金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關(guān)外匯管理的規(guī)定辦理；

　?。ㄈ┕究梢圆扇‖F(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十；在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，基于回報投資者和分享企業(yè)價值考慮，當(dāng)公司股票估值處于合理范圍內(nèi)，公司可以發(fā)放股票股利，具體方案需經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準(zhǔn)；

　?。ㄋ模┕径聲醋龀瞿甓痊F(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事、外部監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見，同時，公司召開股東大會審議該等年度不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配的議案時，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式為公眾股東參加股東大會提供便利。

　?。ㄎ澹┐嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金；

　　（六）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤分配政策時，有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、外部監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見，且調(diào)整后的利潤分配政策

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　　東江環(huán)保首次公開發(fā)行 A 股                               招股說明書

　　不得違反中國證監(jiān)會和公司上市的證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

　　（七）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利的派發(fā)事項。

　　關(guān)于本公司股利分配政策的具體內(nèi)容，詳見本招股說明書“第十四節(jié) 股利分配政策”。

　　二、根據(jù)本公司 2002 年 9 月 18 日召開的 2002 年度第二次臨時股東大會決議，公司將每 1 股面值人民幣 1.00 元的股份拆分為 10 股每股面值為人民幣0.10 元的股份。2003 年 1 月，公司發(fā)行 177,900,000 股 H 股（含國有股東出售存量股份 16,172,728 股）并在香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市。2010 年 9 月，公司由香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)至香港聯(lián)交所主板上市。根據(jù)公司 2010 年 12 月 9 日召開的股東特別大會和類別股東大會的授權(quán)，公司董事會于 2010 年 12 月 31 日決議進(jìn)行股份合并，將公司已發(fā)行股本中每十股每股面值人民幣 0.10 元的普通股合并為一股面值為人民幣 1 元的普通股，公司總股本相應(yīng)變更為 12,547.6374 萬股，其中 H 股為 3,558 萬股。

　　本公司本次擬發(fā)行不超過 25,000,000 股面值 1 元的 A 股。

　　三、由于境內(nèi)外會計準(zhǔn)則和監(jiān)管要求存在差異，本招股說明書與本公司已在境外披露的 2009 年年度報告在內(nèi)容和格式等方面存在若干差異。本招股說明書第十節(jié)披露了中國會計準(zhǔn)則與國際財務(wù)報告準(zhǔn)則差異調(diào)節(jié)，敬請投資者關(guān)注。

　　四、公司全體股東有權(quán)享有于發(fā)行 A 股完成前累計的未分配利潤，A 股持有人將不享有發(fā)行 A 股完成前已經(jīng)宣派的任何股息。

　　五、本公司控股股東、實際控制人張維仰先生及關(guān)聯(lián)股東李永鵬先生、周耀明先生、唐成明先生、蔡虹女士、蔡萍女士和蔡慧女士承諾自公司本次發(fā)行的 A股股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

　　公司股東金石投資承諾：自公司股票上市之日起十八個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

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　　賀建軍先生等其他 87 名自然人股東及上海聯(lián)創(chuàng)、中國風(fēng)投、龍笛投資、江陰鑫源 4 名法人股東承諾：自公司本次發(fā)行的 A 股股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

　　東江環(huán)保股份有限公司業(yè)績預(yù)告

　　東江環(huán)保近6年來凈利潤同比增長在A股中還比較樂觀，2011年至2016年凈利潤分別是2.04億、2.67億、2.08億、2.52億、3.33億、5.34億，凈利潤同比增長分別是30.71%、30.91%、-21.91%、20.8%、32.16%、60.53%，截止目前公布1季度凈利潤是1.04億預(yù)計中報業(yè)績:凈利潤2.06億元至2.47億元,增長幅度為0%至20%,基本每股收益0.23元至0.28元。

　　東江環(huán)保股份有限公司2016年7月推出限制性股票激勵計劃，授予的限受流通股解決條件是以2015年凈利潤為基數(shù)，16至18年凈利潤增長不少于20%、50%、87.5%，按目前公司盈利看有望實現(xiàn)。

　　以上回顧了東江環(huán)保招股說明書，并闡述了東江環(huán)保股份有限公司業(yè)績情況，望以上信息對投資者了解東江環(huán)保有幫助。