江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

　　首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　特別提示江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司(以下簡稱“鼎勝新材”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第 135 號])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號)(以下簡稱“《配售細(xì)則》”)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》

　　(2017 年修訂)(以下簡稱“《投資者管理細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)[2016]1 號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)[2016]2 號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購均采用上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)

　　網(wǎng)下申購電子平臺(以下簡稱“申購平臺”)進(jìn)行，請網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面有重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2018 年 4 月 4 日(T 日)。其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00。投資者在2018 年 4 月 4 日(T 日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。

　　2、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和中信證券(600030) 股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對所有配售對象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(以上交所網(wǎng)下申購平臺顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號為準(zhǔn))由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，于 2018 年 4 月 10 日(T+2 日)16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2018 年 4 月 10 日(T+2 日)日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發(fā)行的安排”。

　　6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)

　　足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會 2017 年 11 月 24 日“關(guān)于修改《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》的決定”(自 2017 年 12 月 1日起施行)的要求，網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》

　　第四十五條和第四十六條所規(guī)定的一種情形的，協(xié)會將其列入黑名單六個月；網(wǎng)下投資者或配售對象在一個自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的單種情形兩次(含)以上或兩種情形以上，協(xié)會將其列入黑名單十二個月；網(wǎng)下投資者所屬的配售對象在一個自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條第(九)項(xiàng)“提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購”或第四十六條第(二)項(xiàng)“未按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金”情形，未造成明顯不良后果，且及時(shí)整改，并于項(xiàng)目發(fā)行上市后十個工作日內(nèi)主動提交整改報(bào)告的，可免予一次處罰。網(wǎng)上投資者連續(xù)12 個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

　　7、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)視為該投資者承諾：

　　投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　　1、鼎勝新材首次公開發(fā)行不超過 6500 萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可 [2018]434 號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“鼎勝新材”，股票代碼為“603876”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“732876”。按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012 年修訂)，公司所處行業(yè)為“有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(C32)”。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和中信證券將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由中信證券通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　上交所網(wǎng)下申購電子平臺網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo。請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。通過申購平臺報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個交易日 9:30-15:00。關(guān)于申購平臺的相關(guān)操作辦法請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)—服務(wù)—IPO 業(yè)務(wù)專欄中的

　　《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下 IPO 申購平臺用戶操作手冊申購交易員分冊》等相關(guān)規(guī)定。

　　本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者所屬或直接管理的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。

　　3、本次公開發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行股份數(shù)量不超過 6500 萬股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行后公司總股本不超過 43000 萬股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例約為15.12%。本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4550 萬股，占本次發(fā)行總量的 70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1950 萬股，占本次發(fā)行總量的 30%。

　　4、本次發(fā)行不安排網(wǎng)下路演推介。發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將于 2018年 4 月 3 日(T-1 日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱 2018 年 4 月 2 日(T-2 日)刊登的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。5、中信證券已根據(jù)《管理辦法》《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“二、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序”。只有符合中信證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在上交所網(wǎng)下申購電子平臺中將其設(shè)定為無效，并在《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中披露相關(guān)情況。提請投資者注意，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在初步詢價(jià)及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合要求的承諾函和證明材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　6、本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為 2018 年 3 月 29 日(T-4 日)和 2018 年 3月 30 日(T-3 日)每日 9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自

主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低擬申購數(shù)量為200 萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為 10 萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過 200 萬股的部分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，且不超過500 萬股。

　　7、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)本公告“四、定價(jià)及有效報(bào)價(jià)的確定”的相關(guān)安排確定發(fā)行價(jià)格和可參與網(wǎng)下申購的投資者名單。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《發(fā)行公告》中詳細(xì)披露網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、關(guān)聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況，以及發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

　　8、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。

　　9、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購時(shí)間為 2018 年 4 月 4 日(T 日)的 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 2018 年 4 月 4 日(T 日)的 9:30-11:30、13:00-15:00。投資者在進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。

　　10、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)申購情況確定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請見本公告“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　11、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。

　　12、2018 年 4 月 10 日(T+2 日)16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，為其管理的獲配的配售對象及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2018年 4 月 10 日(T+2 日)日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

　　13、本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　14、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀 2018 年 3 月 27 日(T-6 日)登載于上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》。