桐昆集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　轉(zhuǎn)股情況：截止2019年12月31日，累計(jì)共有325,238,000元“桐昆轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為25,997,765股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的1.4269%。 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2019年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為3,474,762,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的91.4411%。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1632號(hào)文核準(zhǔn)，桐昆集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于2018年11月23日公開(kāi)發(fā)行了3,800萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額38億元，期限6年。

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　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2018]156號(hào)文同意，公司38億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年12月12日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“桐昆轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113020”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《桐昆集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司該次發(fā)行的“桐昆轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日，即2019年5月23日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股。本次轉(zhuǎn)債發(fā)行時(shí)設(shè)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格為

　　12.63元/股，因公司于2019年4月底實(shí)施2018年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為12.51元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　公司本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期：即自2019年5月23日至2024年11月18日。

　　截止2019年12月31日，累計(jì)共有325,238,000元“桐昆轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為25,997,765股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的1.4269%。

　　截至2019年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為3,474,762,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的91.4411%。