江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“京源環(huán)?！?、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過２，６８３．００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔２０２０〕３６９號）。

　　本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“京源環(huán)保”，擴位簡稱為“江蘇京源環(huán)?！?，股票代碼為“６８８０９６”。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為１４．３４元／股，發(fā)行數(shù)量為２，６８３．００萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)售其所持股份。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為１３４．１５萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的５％，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１３４．１５萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的５％，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量不存在差額。

　　網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為１，７８４．２０萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為７６４．６５萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０％。

　　根據(jù)《江蘇京源環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為３，３０３．４６倍，超過１００倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的１０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即２５４．９０００萬股）股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，５２９．３０００萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的６０．００％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，０１９．５５００萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的４０．００％?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為０．０４０３６２３６％。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于２０２０年３月３１日（Ｔ＋２日）結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，僅為保薦機構(gòu)平安證券另類投資子公司平安磐海資本有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安磐海資本”），無發(fā)行人及高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。

　　平安磐海資本繳款認(rèn)購結(jié)果如下：

　?。ǎ保├U款認(rèn)購股數(shù)：１，３４１，５００股；

　?。ǎ玻├U款認(rèn)購金額：１９，２３７，１１０元；

　　（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　?。?、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：１０，１８２，３２４股；

　?。?、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額：１４６，０１４，５２６．１６元；

　?。?、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：１３，１７６股；

　?。?、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額：１８８，９４３．８４元。

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　?。薄⒕W(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：１５，２９３，０００股；

　　２、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額：２１９，３０１，６２０．００元；

　?。?、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：０股；

　?。?、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額：０元；

　　５、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金為１，０９６，４９８．５６元。

　　二、網(wǎng)下配售搖號抽簽

　　依據(jù)《發(fā)行公告》，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）于２０２０年４月１日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路７７８號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了京源環(huán)保首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。

　　中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購京源環(huán)保股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理計劃（包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募產(chǎn)品）、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

　　本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有２，４４５個賬戶，１０％的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為２４５個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為６個月。中簽賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為１，０６８，５１７股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的６．９９％，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的４．１９％，占本次發(fā)行總數(shù)量的３．９８％。

　　本次網(wǎng)下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網(wǎng)下配售搖號中簽結(jié)果表”。

　　三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為１３，１７６股，包銷金額為１８８，９４３．８４元，包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售后的發(fā)行數(shù)量的比例為０．０５１７％，占本次發(fā)行總數(shù)量的比例為０．０４９１％。

　?。玻埃玻澳辏丛拢踩眨ǎ裕慈眨?，保薦機構(gòu)（主承銷商）將余股包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司

　　電話：０７５５－２２６２６５３３

　　聯(lián)系人：股權(quán)資本市場團隊

　　發(fā)行人：江蘇京源環(huán)保股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司

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