經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（[2018]832號）核準，杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“公司”或“發(fā)行人”）非公開發(fā)行股票，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價格人民幣8.02元，募集資金總額為人民幣315,899,988.52元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣305,409,422.49元。本次發(fā)行證券已于2018年9月3日在上海證券交易所上市。海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”或“海通證券”）擔任其持續(xù)督導保薦機構(gòu)，持續(xù)督導期間為2018年9月3日至2019年12月31日。

　　2019年12月31日，持續(xù)督導期已屆滿，海通證券根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導工作指引》等法規(guī)、規(guī)范性文件相關要求，出具本保薦總結(jié)報告書。

　　一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾

　　1、保薦總結(jié)報告書和證明文件及其相關資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

　　2、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）對保薦總結(jié)報告書相關事項進行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

　　3、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》的有關規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

　　二、保薦機構(gòu)基本情況

　　三、發(fā)行人基本情況

　　四、保薦工作概述

　　1、盡職推薦階段

　　在盡職推薦階段，保薦機構(gòu)積極協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)參與永創(chuàng)智能證券發(fā)行上市的相關工作，嚴格按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對公司進行盡職調(diào)查和審慎核查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國證監(jiān)會的審核工作，組織發(fā)行人及其他中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進行答復；按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項進行盡職調(diào)查或核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求，向證券交易所提交推薦股票上市所要求的相關文件，并報中國證監(jiān)會備案。

　　2、持續(xù)督導階段

　　在持續(xù)督導階段，保薦機構(gòu)主要工作包括但不限于：

　?。?）督導發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員遵守法律規(guī)定，有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實際控制人、其他關聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度，督導發(fā)行人建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度，包括但不限于股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級管理人員的行為規(guī)范等；

　?。?）督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止其董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度，包括但不限于財務管理制度、會計核算制度和內(nèi)部審計制度，以及募集資金使用、關聯(lián)交易、對外擔保、對外投資、衍生品交易、對子公司的控制等重大經(jīng)營決策的程序與規(guī)則等；

　?。?）督導發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，并對關聯(lián)交易發(fā)表意見；

　　（4）督導發(fā)行人建立健全并有效執(zhí)行信息披露制度，審閱信息披露文件及其他相關文件；

　?。?）持續(xù)關注發(fā)行人及其主要股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員等作出的承諾的履行情況，持續(xù)關注發(fā)行人募集資金的專戶存儲、投資項目的實施等承諾事項；

　?。?）持續(xù)關注發(fā)行人或其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所紀律處分或者被證券交易所出具監(jiān)管關注函的情況；

　?。?）持續(xù)關注公共傳媒關于發(fā)行人的報道，及時針對市場傳聞進行核查；

　　（8）持續(xù)關注發(fā)行人為他人提供擔保等事項，并發(fā)表意見；

　?。?）根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，對發(fā)行人進行現(xiàn)場檢查；

　?。?0）中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定及保薦協(xié)議約定的其他工作。

　　五、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況

　　六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價

　　1、盡職推薦階段

　　在盡職推薦階段，發(fā)行人能夠及時向保薦機構(gòu)及其他中介機構(gòu)提供本次證券發(fā)行上市所需的文件、資料和相關信息，并保證所提供文件、資料和信息的真實性、準確性和完整性；按照有關法律、法規(guī)的要求，積極配合保薦機構(gòu)及其他中介機構(gòu)的盡職調(diào)查和核查工作，為保薦機構(gòu)開展本次證券發(fā)行上市的推薦工作提供了便利條件。

　　2、持續(xù)督導階段

　　在持續(xù)督導階段，發(fā)行人能夠根據(jù)有關法律、法規(guī)的要求規(guī)范運作并履行信息披露義務；對于重要事項或信息披露事項，發(fā)行人能夠及時與保薦機構(gòu)進行溝通，并根據(jù)保薦機構(gòu)的要求提供相關文件資料，為保薦機構(gòu)履行持續(xù)督導職責提供了便利條件。

　　七、對證券服務機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關工作的說明及評價

　　在本次證券發(fā)行上市的盡職推薦和持續(xù)督導階段，發(fā)行人聘請的證券服務機構(gòu)能夠按照有關法律、法規(guī)的要求及時出具相關專業(yè)報告，提供專業(yè)意見和建議，并積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)、核查工作及持續(xù)督導相關工作。

　　八、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會和證券交易所相關規(guī)定，保薦機構(gòu)對于發(fā)行人持續(xù)督導期間與保薦工作相關的信息披露文件進行了事前審閱及事后及時審閱，督導公司嚴格履行信息披露義務。保薦機構(gòu)認為，持續(xù)督導期內(nèi)發(fā)行人按照證券監(jiān)督部門的相關規(guī)定進行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類定期報告或臨時報告，確保各項重大信息的披露真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　九、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

　　保薦機構(gòu)對發(fā)行人募集資金的存放與使用情況進行了審閱，認為發(fā)行人本次證券發(fā)行募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會和證券交易所的相關規(guī)定。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金使用的審批程序合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　十、尚未完結(jié)的保薦事項

　　截至2019年12月31日，公司本次證券發(fā)行募集資金尚未使用完畢，募集資金余額為28,893.34萬元。海通證券將繼續(xù)履行對公司剩余募集資金管理及使用情況的持續(xù)督導責任。

　　十一、中國證監(jiān)會和證券交易所要求的其他事項

　　無。

　　海通證券股份有限公司

　　2020年4月22日