證券代碼：002255 證券簡稱：海陸重工 公告編號：2020-013

　　蘇州海陸重工股份有限公司2019年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒

　　體仔細閱讀年度報告全文。

　　董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

　　姓名

　　職務

　　內容和原因

　　聲明

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　未親自出席董事姓名

　　未親自出席董事職務

　　未親自出席會議原因

　　被委托人姓名

　　非標準審計意見提示

　　√ 適用 □ 不適用

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了保留意見的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關事項已有詳細說明，

　　請投資者注意閱讀。

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　股票簡稱

　　海陸重工

　　股票代碼

　　002255

　　股票上市交易所

　　深圳證券交易所

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　張郭一

　　陳敏

　　辦公地址

　　張家港市東南大道1號（張家港經(jīng)濟技術

　　開發(fā)區(qū)）

　　張家港市東南大道1號（張家港經(jīng)濟技術

　　開發(fā)區(qū)）

　　電話

　　0512-58913056

　　0512-58913056

　　電子信箱

　　stock@hailu-boiler.cn

　　stock@hailu-boiler.cn

　　2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

　　公司主要從事工業(yè)余熱鍋爐、大型及特種材質壓力容器和核安全設備的制造銷售業(yè)務，以及固廢、廢水等污染物處理

　　和回收利用的環(huán)境綜合治理服務、光伏電站EPC和運營業(yè)務。

　　1、主要產(chǎn)品余熱鍋爐所屬行業(yè)特點、發(fā)展趨勢

　　《國家工業(yè)節(jié)能技術裝備推薦目錄(2018)》將多項涉及余熱利用的新型技術列為推薦的工業(yè)節(jié)能技術。《“十三五”節(jié)能

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》更是對開發(fā)熱態(tài)爐渣余熱高效回收和資源化利用技術、探索余熱余壓利用新方式、鼓勵余熱溫差發(fā)電、

　　推動余熱余壓跨行業(yè)協(xié)同利用和余熱供暖應用等多方面提出了規(guī)劃措施，體現(xiàn)了政府對余熱利用行業(yè)的大力支持。

　　作為工業(yè)余熱回收裝置，生產(chǎn)工藝不同，工業(yè)余熱涉及的含塵量、腐蝕性、結垢性、流體流速、高溫、高壓等情況也

　　不盡相同。節(jié)能裝備制造企業(yè)在對應用行業(yè)生產(chǎn)工藝有充分理解的前提下，才能有針對性地進行專業(yè)化研發(fā)和設計。這種研

　　發(fā)和設計能力不僅體現(xiàn)在對客戶余熱回收要求的被動滿足，還體現(xiàn)在以節(jié)能換熱為支點對整個生產(chǎn)過程的優(yōu)化。另外，制造

　　企業(yè)必須具備與研發(fā)能力相適應的高端制造技術和能力，一方面為了滿足產(chǎn)品研發(fā)與設計的可行性需求，另一方面還需滿足

　　不同國家的不同行業(yè)標準、規(guī)范對安全和效率的要求。

　　目前，我國節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)集中度偏低。2017年《工業(yè)和信息化部關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見》

　　明確提出，至2020年要培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，創(chuàng)建百家具有示范引領作用的規(guī)范企業(yè)，打造千家“專精特新”中小企業(yè)，

　　形成一批由龍頭企業(yè)引領、中小企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的聚集區(qū)。在龍頭企業(yè)本身具有產(chǎn)能、技術、市場等方面的優(yōu)勢的

　　基礎上又將獲得政府的傾斜扶持，預計未來節(jié)能環(huán)保裝備制造業(yè)的行業(yè)集中度將有進一步提升。

　　在余熱鍋爐制造業(yè)務方面，公司所持有的產(chǎn)品制造資格證書及資質認可證書居國內同行業(yè)首列。公司被評為國家火炬

　　計劃重點高新技術企業(yè)、江蘇省高新技術企業(yè)，“海陸”品牌也被譽為江蘇省著名商標；同時，公司是國內研發(fā)、制造特種余

　　熱鍋爐的骨干企業(yè)，品種居全國第一，工業(yè)余熱鍋爐國內市場占有率一直保持第一；公司產(chǎn)品“干熄焦余熱鍋爐”獲國家科技

　　進步二等獎、國家冶金科學技術一等獎、國家重點新產(chǎn)品，并被列為國家863計劃。公司是國家干熄焦余熱鍋爐國家標準的

　　起草、制定單位之一，在轉爐余熱鍋爐和有色冶煉余熱鍋爐等領域也始終保持市場領導地位。

　　面對余熱利用行業(yè)的發(fā)展趨勢，公司將充分發(fā)揮現(xiàn)有的技術、規(guī)模、市場地位等優(yōu)勢，憑借在余熱鍋爐領域的技術和規(guī)

　　模領先的優(yōu)勢，進一步加強細分領域的技術革新，重點布局高、尖、精產(chǎn)品，拓寬上下游，開發(fā)新產(chǎn)品，實現(xiàn)盈利能力的穩(wěn)

　　步增長。

　　2、主要產(chǎn)品大型及特種材質壓力容器所屬行業(yè)特點、發(fā)展趨勢

　　壓力容器屬于特種設備，是國家高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，也是《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》、《石化產(chǎn)業(yè)

　　調整和振興規(guī)劃》及《產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉移指導目錄（2018 年本）》中鼓勵發(fā)展并獲得國家大力支持的行業(yè)。

　　壓力容器廣泛應用于眾多工業(yè)部門，包括火力、水力、風力、核能發(fā)電設備，石油化工裝置，煤液化裝置、乳品加工

　　設備、治療機械等各個領域。以上行業(yè)的發(fā)展為壓力容器行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場需求。

　　隨著國際經(jīng)濟、技術、貿易的交流日漸加強和壓力容器的設計、制造及使用管理的日益成熟化，國內外壓力容器的發(fā)

　　展逐漸呈現(xiàn)出以下幾個方向：

　　1）壓力容器通用化和標準化已成為不可逆轉的趨勢之一。這是因為通用化與標準化也就意味著互換性的提高，這不僅

　　有利于壓力容器使用單位日常維護與后勤保障，還能夠最大限度地減少設計和制造成本。同時，對于像我們這樣的出口大國，

　　標準化也意味著獲得了走向國際的通行證。從世界范圍內的壓力容器出口大國的實踐分析可以看出，國際化的工程公司可以

　　帶動本國壓力容器行業(yè)的發(fā)展和標準的國際化認可，獲得更大的國際發(fā)言權和豐厚的經(jīng)濟利潤。

　　2）處在特殊要求的工作環(huán)境下，必須使用具有特殊功能的壓力容器，如核反應容器、水晶加工容器和火箭燃料箱等就

　　要求壓力容器必須具備極強的耐腐蝕、耐高壓和耐高溫能力。這類容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了廣泛應

　　用。隨著新型材料出現(xiàn)和冶金業(yè)的發(fā)展，超高壓容器的耐壓能力和強度極限也在逐步提升，推動超高壓容器技術進一步發(fā)展。

　　正是這些特殊的需求，促使壓力容器向著特殊化與專業(yè)化的方向不斷地發(fā)展，同時也對壓力容器材料、設計、制造、檢驗、

　　在役維護技術方面提出了更高要求。

　　為推動十三五規(guī)劃發(fā)展，落實能源部關于煤炭一次轉化率的要求。目前主要西部煤化工產(chǎn)業(yè)基地，有如寧夏寧東基地、

　　榆林榆橫基地、內蒙達拉特旗等。以寧煤集團，中煤集團，陜煤集團，延長集團，兗礦集團等國有企業(yè)也在朝新型化，大型

　　化，集約化煤化工方向發(fā)展。

　　在壓力容器制造業(yè)務方面，公司持有A1、A2級壓力容器設計資格證與制造許可證。壓力容器尤其是大型及特種材質壓

　　力容器是現(xiàn)代化工裝置的核心設備，是國家鼓勵自主生產(chǎn)的核心設備。隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，將進一步促進石油

　　化工、化肥行業(yè)及煤化工行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)品結構向大型化、高效化、國產(chǎn)化發(fā)展。

　　報告期內，公司壓力容器業(yè)務需求回暖，訂單穩(wěn)定增長，制造能力逐步提高，公司苦練內功，加強部分技術工人資質

　　培訓，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結構、強化生產(chǎn)管理。

　　3、主要產(chǎn)品核安全設備所屬行業(yè)特點、發(fā)展趨勢

　　根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》，到2020年我國將實現(xiàn)5800萬千瓦投運、3000萬千瓦在建的目標。2019

　　年全國電力工業(yè)統(tǒng)計快報顯示，2019年我國核電裝機量為4874萬千瓦，這距離目標尚有926萬千瓦的缺口。

　　2019年7月，國家能源局中國核電發(fā)展中心和國網(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布《我國核電發(fā)展規(guī)劃研究》，建議核電發(fā)展

　　應該保持穩(wěn)定的節(jié)奏。經(jīng)測算，2035年核電要達到1.7億千瓦的規(guī)模，2030年之前，每年需保持6臺左右的開工規(guī)模。

　　此外，由于前期國內擔憂核電安全性問題，核電裝機發(fā)展較為緩慢。但隨著第三代核電逐步投入商運及安全性得到充

　　分驗證，預計中國的核電裝機將迎來快速發(fā)展時期。

　　與傳統(tǒng)能源形式相比，核電具有低碳、清潔、高效、換料周期長、使用壽期長、運行成本低等屬性，是目前唯一能夠

　　大規(guī)模替代化石能源的基荷能源形式。盡管核電發(fā)展面臨核安全、公眾接受等諸多挑戰(zhàn)，但長遠看，隨著人類科技進步、管

　　理升級，核電將越來越安全?？梢灶A見，核電將會與水電、風電、太陽能等清潔能源以及傳統(tǒng)的化石能源有機組合，為人類

　　社會提供更加安全穩(wěn)定的能源供應。

　　《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》提出加強大型先進壓水堆及高溫氣冷堆核電站國家科技重大專項。加強技術

　　攻關，力爭頁巖氣、深海油氣、天然氣水合物、新一代核電等核心技術方面取得重大突破。

　　在核安全設備制造方面，公司制造的“堆內構件吊籃筒體”是制造核反應堆的心臟設備，該產(chǎn)品替代了國內相關產(chǎn)品一

　　直依賴進口的局面，填補了國內空白。公司核安全設備在“華龍一號”、“CAP1400三代核電技術”、具有四代安全特征的高溫

　　氣冷堆核電技術應用上均有應用并獲得重要訂單。

　　報告期內，公司一直為由單一加工制造商向自主承攬業(yè)務的模式轉變而努力，以期為公司后續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供良好的業(yè)

　　績保障。

　　4、主要業(yè)務固廢、廢水等污染物處理及回收利用的環(huán)境綜合治理服務所屬行業(yè)特點、發(fā)展趨勢

　　隨著國家對環(huán)境保護重視程度的加大，固廢廢水處理作為環(huán)境治理的主要項目，受到越來越多的關注。2019年3月5日，

　　十三屆全國人大二次會議政府工作報告中指出，加強污染防治和生態(tài)建設，大力推動綠色發(fā)展。加強固體廢棄物和城市垃圾

　　分類處置。2019年3月5日，十三屆全國人大二次會議政府工作報告中李總理強調要聚焦藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等重點任務，持續(xù)推

　　進污染防治，加強生態(tài)系統(tǒng)保護修復，壯大綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，大力推動綠色發(fā)展，統(tǒng)籌兼顧、標本兼治、精準發(fā)力、務求實效，

　　使生態(tài)環(huán)境質量繼續(xù)得到改善。

　　隨著環(huán)保監(jiān)管力度日益趨嚴，大量以往未得到合法合規(guī)妥善處理處置的危險廢棄物在監(jiān)管高壓下回到合法合規(guī)處理處

　　置渠道，給我國危廢末端處理處置能力帶來了巨大壓力和挑戰(zhàn)的同時，也推動了我國危廢處理處置行業(yè)步入快速發(fā)展期。

　　隨著國家在政策上的不斷加碼，固廢、廢水處理成為我國環(huán)保行業(yè)中增速快的行業(yè)之一。同時，工業(yè)廢水、市政污水、

　　水環(huán)境，垃圾焚燒、固廢無害化處理、資源循環(huán)利用、餐廚垃圾、固體危廢處置等市場領域更加細化。

　　江蘇是環(huán)保產(chǎn)業(yè)大省，環(huán)保轉型升級任務較重。2019年2月28日在全省生態(tài)環(huán)境保護工作會議上，江蘇省生態(tài)環(huán)境廳明

　　確要圍繞一個目標，堅持五個原則，重點要落實好“增藍天、保碧水、護凈土、優(yōu)生態(tài)、嚴執(zhí)法、強服務、防風險、促改革、

　　提能力、推共治”十大任務。進入2019年以來，新一輪環(huán)保督查又成為社會關注的熱點。隨著環(huán)保監(jiān)管力度日益趨嚴，給環(huán)

　　保行業(yè)帶來了巨大壓力和挑戰(zhàn)的同時，也推動了環(huán)保領域行業(yè)步入快速發(fā)展期。

　　公司全資子公司張家港市格銳環(huán)境工程有限公司主要從事污水處理、固廢填埋、危廢處理業(yè)務，報告期內實現(xiàn)凈利潤

　　4313.11萬元，為公司戰(zhàn)略轉型節(jié)能環(huán)保提供了有力的業(yè)績支撐。

　　5、光伏電站EPC及運營業(yè)務所屬行業(yè)特點、發(fā)展趨勢

　　2019-2020年，我國光伏發(fā)電相關行業(yè)管理政策均有重大調整。在項目建設管理方面，由補貼驅動向平價優(yōu)先、補貼退

　　坡轉變，由規(guī)模化管理向市場化機制調節(jié)轉變。

　　2019年1月10日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關工作的通知》，

　　正式啟動平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設。

　　2019年4月30日，發(fā)改委價格司印發(fā)了《關于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價機制有關問題的通知》?！锻ㄖ愤M一步明確，“新

　　增集中式光伏電站上網(wǎng)電價原則上通過市場競爭方式確定，不得超過所在資源區(qū)指導價”。

　　2019年5月30日，國家能源局印發(fā)了《關于2019年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》。《通知》提到積極推進

　　平價上網(wǎng)項目建設，嚴格規(guī)范補貼項目競爭配置。

　　此外，對于戶用光伏項目進行單獨管理，安排了7.5億元的資金總額和0.18元/度的固定度電補貼。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，

　　總計2278.8642萬千瓦，3921個項目納入2019年國家競價補貼范圍，項目所需平均補貼強度低于0.07元/度，較2019年確定的

　　指導電價所需的平均補貼強度下降50%。

　　據(jù)國家能源局發(fā)布的2019年光伏發(fā)電并網(wǎng)運行情況，2019年全國新增光伏發(fā)電裝機3011萬千瓦，同比下降31.6%。其中

　　集中式光伏新增裝機1791萬千瓦，同比減少22.9%；分布式光伏新增裝機1220萬千瓦，同比減少41.3%。

　　公司控股子公司寧夏江南集成科技有限公司主要經(jīng)營光伏電站EPC業(yè)務。受“531光伏新政影響”，江南集成EPC業(yè)務急

　　劇下滑。同時，由于新政策對整個光伏行業(yè)沖擊巨大，原有項目業(yè)主方的融資也受到影響，已經(jīng)承接和完工的項目工程款回

　　款難度加大，致使2019年度江南集成出現(xiàn)現(xiàn)金流周轉困難、貸款逾期、訴訟增加的不利情形，江南集成報告期內出現(xiàn)重大經(jīng)

　　營危機。

　　截止報告期末，公司持有地面分布式、屋頂分布式、集中工（扶貧）等類型電站共165.90MW。目前電站發(fā)電量穩(wěn)定，

　　現(xiàn)金流量和運營情況良好，為公司利潤提供了穩(wěn)定支撐。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　√ 是 □ 否

　　追溯調整或重述原因

　　會計差錯更正

　　單位：元

　　2019年

　　2018年

　　本年比上

　　年增減

　　2017年

　　調整前

　　調整后

　　調整后

　　調整前

　　調整后

　　營業(yè)收入

　　2,059,678,676.41

　　2,277,286,680.41

　　1,950,903,081.84

　　5.58%

　　1,171,553,611.20

　　1,171,553,611.20

　　歸屬于上市公司股東的

　　凈利潤

　　-1,844,478,909.62

　　-163,225,240.09

　　-160,357,084.28

　　-1,050.23%

　　97,104,399.33

　　97,104,399.33

　　歸屬于上市公司股東的

　　扣除非經(jīng)常性損益的凈

　　利潤

　　-1,550,038,573.39

　　-753,848,968.34

　　-750,980,812.53

　　-106.40%

　　53,455,928.24

　　53,455,928.24

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

　　量凈額

　　-169,643,444.53

　　227,618,394.41

　　227,618,394.41

　　-174.53%

　　251,322,781.09

　　251,322,781.09

　　基本每股收益（元/股）

　　-2.19

　　-0.2038

　　-0.2002

　　-993.86%

　　0.121

　　0.121

　　稀釋每股收益（元/股）

　　-2.19

　　-0.2038

　　-0.2002

　　-993.86%

　　0.121

　　0.121

　　加權平均凈資產(chǎn)收益率

　　-65.56%

　　-4.72%

　　-5.06%

　　-60.50%

　　4.11%

　　4.11%

　　2019年末

　　2018年末

　　本年末比

　　上年末增

　　減

　　2017年末

　　調整前

　　調整后

　　調整后

　　調整前

　　調整后

　　資產(chǎn)總額

　　4,908,972,515.17

　　7,580,523,033.17

　　7,580,523,033.17

　　-35.24%

　　6,689,449,311.26

　　6,689,449,311.26

　　歸屬于上市公司股東的

　　凈資產(chǎn)

　　1,891,988,343.32

　　3,750,441,194.56

　　3,745,396,367.05

　　-49.48%

　　3,169,356,443.31

　　3,169,356,443.31

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　詳見本報告第五節(jié)/七、報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明。

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　第一季度

　　第二季度

　　第三季度

　　第四季度

　　營業(yè)收入

　　395,665,107.86

　　650,355,232.40

　　768,275,789.79

　　245,382,546.36

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　65,136,635.36

　　79,824,900.46

　　-74,658,744.28

　　-1,914,781,701.16

　　歸屬于上市公司股東的扣除非

　　經(jīng)常性損益的凈利潤

　　36,987,344.17

　　103,684,189.76

　　-61,168,510.45

　　-1,629,541,596.87

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-413,185,773.77

　　78,238,819.14

　　-38,987,934.12

　　204,291,444.22

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末普通股股

　　東總數(shù)

　　47,448

　　年度報告披露日前

　　一個月末普通股股

　　東總數(shù)

　　70,928

　　報告期末表決權

　　恢復的優(yōu)先股股

　　東總數(shù)

　　0

　　年度報告披露日前一

　　個月末表決權恢復的

　　優(yōu)先股股東總數(shù)

　　0

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例

　　持股數(shù)量

　　持有有限售條件

　　的股份數(shù)量

　　質押或凍結情況

　　股份狀態(tài)

　　數(shù)量

　　徐元生

　　境內自然人

　　11.42%

　　96,227,848

　　72,170,886

　　質押

　　96,227,848

　　吳衛(wèi)文

　　境內自然人

　　6.33%

　　53,299,101

　　53,299,101

　　質押/凍結

　　53,299,101

　　聚寶行控股集團有限公司

　　境內非國有法人

　　5.25%

　　44,210,526

　　44,210,526

　　凍結

　　44,210,526

　　錢仁清

　　境內自然人

　　4.83%

　　40,662,265

　　0

　　四川信托有限公司-四川信托-增

　　其他

　　4.41%

　　37,140,495

　　0

　　利5號單一資金信托

　　徐冉

　　境內自然人

　　3.06%

　　25,756,302

　　25,756,302

　　質押

　　25,756,302

　　寧波朝煒股權投資基金管理合

　　伙企業(yè)（有限合伙）

　　境內非國有法人

　　1.96%

　　16,528,925

　　0

　　陸霜杰

　　境內自然人

　　1.89%

　　15,906,136

　　15,906,136

　　質押/凍結

　　15,906,136

　　包仕東

　　境內自然人

　　0.95%

　　8,000,000

　　0

　　張家港海高投資有限公司

　　0.86%

　　7,225,000

　　0

　　上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明

　　徐冉現(xiàn)任上市公司副總經(jīng)理，系上市公司控股股東、實際控制人徐元生

　　之子、一致行動人。

　　參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有）

　　無

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

　　5、公司債券情況

　　公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　否

　　三、經(jīng)營情況討論與分析

　　1、報告期經(jīng)營情況簡介

　　公司目前主要從事工業(yè)余熱鍋爐、大型及特種材質壓力容器和核安全設備的裝備制造銷售；固廢、廢水等污染物處理及

　　回收利用的環(huán)境綜合治理服務；光伏電站運營及 EPC 業(yè)務。

　　報告期內，裝備制造行業(yè)景氣度復蘇，通過調整產(chǎn)品結構，強化經(jīng)營管理，公司裝備制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，銷售收入、

　　實現(xiàn)利潤穩(wěn)步增長。截至到本報告披露日，公司余熱鍋爐、壓力容器及核安全設備產(chǎn)品于2019年結轉的在手訂單總計約21

　　億元，為公司后續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營提供了充足的業(yè)績保障。

　　公司2019年度共實現(xiàn)營業(yè)總收入205,967.87萬元，比上年同期增長5.58%；實現(xiàn)營業(yè)利潤-229,950.15萬元，比上年同期減

　　少10,112.17%；實現(xiàn)利潤總額-230,277.49萬元，比上年同期減少37,127.55%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-184,447.89

　　萬元，比上年同期減少1050.23%。2019年度，公司因江南集成重大資產(chǎn)減值、商譽減值準備等特殊事項虧損影響21.87億元，

　　剔除上述因素，合并報表實現(xiàn)凈利潤約9,000萬元。

　　2、報告期內主營業(yè)務是否存在重大變化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產(chǎn)品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　產(chǎn)品名稱

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)利潤

　　毛利率

　　營業(yè)收入比上

　　年同期增減

　　營業(yè)利潤比上年

　　同期增減

　　毛利率比上

　　年同期增減

　　鍋爐及相關配套產(chǎn)品

　　836,245,666.54

　　37,706,342.04

　　20.37%

　　14.53%

　　-52.48%

　　-2.94%

　　壓力容器產(chǎn)品

　　297,660,453.72

　　3,859,206.21

　　11.57%

　　2.02%

　　-28.57%

　　-2.14%

　　新能源電力銷售

　　118,648,343.79

　　32,642,786.42

　　60.51%

　　1,113.00%

　　732.98%

　　5.46%

　　新能源EPC工程

　　485,533,203.43

　　-1,658,501,920.56

　　-22.91%

　　-13.92%

　　-3,243.21%

　　-42.02%

　　4、是否存在需要特別關注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、報告期內營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生

　　重大變化的說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　公司2019年度共實現(xiàn)營業(yè)總收入205,967.87萬元，比上年同期增長5.58%；實現(xiàn)營業(yè)利潤-229950.15萬元，比上年同期減

　　少10112.17%；實現(xiàn)利潤總額-230277.49萬元，比上年同期減少37127.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-184447.89萬

　　元，比上年同期減少1050.23%。2019年度，公司因江南集成重大資產(chǎn)減值、商譽減值準備等特殊事項虧損影響21.87億元，

　　剔除上述因素，合并報表實現(xiàn)凈利潤約9,000萬元。

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7、涉及財務報告的相關事項

　?。?）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、會計政策變更

　　會計政策變更的內容和原因

　　審批程序

　　備注

　　本公司自2019年1月1日起執(zhí)行財政部2017年修訂的《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計

　　量》、《企業(yè)會計準則第23號-金融資產(chǎn)轉移》和《企業(yè)會計準則第24號-套期會計》、《企業(yè)會

　　計準則第37號-金融工具列報》

　　董事會審批

　?。?）

　　本公司自2019 年6 月10 日起執(zhí)行財政部2019年修訂的《企業(yè)會計準則第7 號——非貨幣性資產(chǎn)

　　交換》，自2019 年6 月17 日起執(zhí)行財政部2019年修訂的《企業(yè)會計準則第12 號——債務重組》

　　董事會審批

　　（2）

　?。?）執(zhí)行新金融工具準則對本公司的影響

　　本公司自2019年1月1日起執(zhí)行財政部2017年修訂的《企業(yè)會計準則第22號金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第

　　23號金融資產(chǎn)轉移》和《企業(yè)會計準則第24號套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號金融工具列報》（以上四項統(tǒng)稱<新金融

　　工具準則>），變更后的會計政策詳見附注四。

　　于2019年1月1日之前的金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，本公司按照新金融工具準則的要求進行

　　銜接調整。涉及前期比較財務報表數(shù)據(jù)與新金融工具準則要求不一致的，本公司未調整可比期間信息。金融工具原賬面價值

　　和新金融工具準則施行日的新賬面價值之間的差額，計入2019年1月1日留存收益或其他綜合收益。

　　執(zhí)行新金融工具準則對本期期初資產(chǎn)負債表相關項目的影響列示如下：

　　項目

　　2018年12月31日

　　累積影響金額

　　2019年1月1日

　　分類和計量影響

　?。ㄗ?）

　　金融資產(chǎn)減值影響

　　（注2）

　　小計

　　交易性金融資產(chǎn)

　　841,095,842.80

　　841,095,842.80

　　841,095,842.80

　　以公允價值計量且其變動計

　　入當期損益的金融資產(chǎn)

　　648,296,917.78

　　-648,296,917.78

　　-648,296,917.78

　　應收票據(jù)

　　371,375,684.70

　　-211,709,325.36

　　-11,940,684.88

　　-223,650,010.24

　　147,725,674.46

　　應收賬款

　　1,859,259,583.51

　　-22,076,735.16

　　-22,076,735.16

　　1,837,182,848.35

　　應收款項融資

　　211,709,325.36

　　211,709,325.36

　　211,709,325.36

　　其他應收款

　　25,478,663.98

　　-179,169.75

　　-179,169.75

　　25,299,494.23

　　其他流動資產(chǎn)

　　209,435,570.88

　　-192,798,925.02

　　-192,798,925.02

　　16,636,645.86

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　71,223,537.62

　　-71,223,537.62

　　-71,223,537.62

　　其他權益工具投資

　　83,827,148.67

　　83,827,148.67

　　83,827,148.67

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　60,328,873.38

　　6,509,808.71

　　6,509,808.71

　　66,838,682.09

　　資產(chǎn)合計

　　3,245,398,831.85

　　-27,686,781.08

　　-15,083,170.03

　　3,230,315,661.82

　　其他綜合收益

　　255,392.53

　　12,603,611.05

　　12,603,611.05

　　12,859,003.58

　　未分配利潤

　　654,718,766.17

　　-25,439,761.23

　　-25,439,761.23

　　629,279,004.94

　　少數(shù)股東權益

　　244,077,451.35

　　-2,247,019.85

　　-2,247,019.85

　　241,830,431.50

　　所有者權益合計

　　899,051,610.05

　　12,603,611.05

　　-27,686,781.08

　　-15,083,170.03

　　883,968,440.02

　　注：上表僅呈列受影響的財務報表項目，不受影響的財務報表項目不包括在內，因此所披露的小計和合計無法根據(jù)上

　　表中呈列的數(shù)字重新計算得出。

　　注1：分類和計量影響的說明：

　　于2019年1月1日，公司原計入“其他流動資產(chǎn)”的銀行理財產(chǎn)品根據(jù)其業(yè)務實質，按照新金融工具準則要求分類至“以

　　公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”，在“交易性金融資產(chǎn)”列報，調增“交易性金融資產(chǎn)”金額192,798,925.02

　　元，同時調減“其他流動資產(chǎn)”。

　　于2019年1月1日，公司原在“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”列報的業(yè)績承諾相關或有對價，按

　　照新金融工具要求在“交易性金融資產(chǎn)“列報，調增“交易性金融資產(chǎn)”金額648,296,917.78 元，同時調減“以公允價值

　　計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”。

　　于2019年1月1日，公司管理應收銀行承兌匯票的業(yè)務模式為“收取合同現(xiàn)金流量和出售金融資產(chǎn)為目標”，根據(jù)新金

　　融工具準則將該應收票據(jù)列報至“應收款項融資”，調增“應收款項融資”金額211,709,325.36 元，同時調減“應收票據(jù)”。

　　于2019年1月1日，公司根據(jù)管理層投資決策將非交易性權益工具投資指定為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合

　　收益的金融資產(chǎn)”，根據(jù)新金融工具準則要求重分類至”其他權益工具投資”，調增”其他權益工具投資”71,223,537.62

　　元，同時調減“可供出售金融資產(chǎn)”；首次執(zhí)行日該股權公允價值83,827,148.67 元，根據(jù)新金融工具準則調增“其他權益

　　工具投資”科目金額12,603,611.05 元，同時調增“其他綜合收益”。

　　注2：金融資產(chǎn)減值影響的說明

　　于2019年1月1日，執(zhí)行本準則對首次執(zhí)行日財務報表相關項目按預期信用損失重新計量減值的情況說明：調增應收票

　　據(jù)壞賬準備金額11,940,684.88 元，同時調減應收票據(jù)賬面價值；調增應收賬款壞賬準備金額22,076,735.16元，同時調減

　　應收賬款賬面價值；調增其他應收款壞賬準備金額179,169.75 元，同時調減其他應收款賬面價值；因“應收賬款壞賬準備”、

　　“其他應收款壞賬準備”金額調增，調增遞延所得稅金額6,509,808.71元，調減未分配利潤25,439,761.23 元,調減少數(shù)股

　　東權益2,247,019.85 元。

　?。?）執(zhí)行新債務重組及非貨幣性資產(chǎn)交換準則對本公司的影響

　　本公司自2019 年6 月10 日起執(zhí)行財政部2019年修訂的《企業(yè)會計準則第7 號——非貨幣性資產(chǎn)交換》，自2019 年6 月

　　17 日起執(zhí)行財政部2019年修訂的《企業(yè)會計準則第12 號——債務重組》。該項會計政策變更采用未來適用法處理，并根據(jù)

　　準則的規(guī)定對于2019年1月1日至準則實施日之間發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換和債務重組進行調整。

　　本公司執(zhí)行上述準則本期投資收益中債務重組收益-2,621,670.20元。

　　2、會計估計變更

　　本報告期主要會計估計未發(fā)生變更。

　?。?）報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　一、更正事項的性質及原因的說明

　　1、公司控股子公司寧夏江南集成科技有限公司2018年將未實際收到的存貨轉銷預付賬款;

　　2、公司控股子公司寧夏江南集成科技有限公司2018年度銷售多晶硅材料等與供應鏈相關的業(yè)務收入在財務報表列報不

　　恰當，應調整為凈額法在財務報表進行列報；

　　3、本公司2018年對原子公司張家港海陸沙洲科技有限公司喪失控制權，在合并報表層面未將與原有子公司股權投資相

　　關的其他綜合收益、資本公積等，在喪失控制權日轉入當期損益；

　　4、本公司存在跨期成本費用未按照權責發(fā)生制原則進行賬務處理。

　　二、更正事項對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響

　　上述調整對公司2018年度、2019年第一季度、2019年半年度、2019年前三季度財務狀況和經(jīng)營成果的影響如下（單

　　位均為人民幣“元”）

　　（一）對2018年度財務狀況和經(jīng)營成果的影響

　　1.合并資產(chǎn)負債表項目

　　項目

　　2018年12月31日

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　預付賬款

　　348,254,540.94

　　164,216,729.65

　　512,471,270.59

　　存貨

　　1,165,927,481.58

　　-164,216,729.65

　　1,001,710,751.93

　　應付職工薪酬

　　37,570,693.86

　　5,044,827.51

　　42,615,521.37

　　資本公積

　　2,156,659,571.53

　　-7,917,346.83

　　2,148,742,224.70

　　其他綜合收益

　　251,029.02

　　4,363.51

　　255,392.53

　　未分配利潤

　　651,850,610.36

　　2,868,155.81

　　654,718,766.17

　　2.合并利潤表項目

　　項目

　　2018年12月31日

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　營業(yè)收入

　　2,277,286,680.41

　　-326,383,598.57

　　1,950,903,081.84

　　營業(yè)成本

　　1,780,291,460.13

　　-322,374,790.72

　　1,457,916,669.41

　　銷售費用

　　32,773,492.02

　　1,716,010.76

　　34,489,502.78

　　管理費用

　　108,581,472.77

　　-679,991.10

　　107,901,481.67

　　投資收益

　　10,224,421.77

　　7,912,983.32

　　18,137,405.09

　　凈利潤

　　-147,968,923.68

　　2,868,155.81

　　-145,100,767.87

　　歸屬于母公司股東的凈利潤

　　-163,225,240.09

　　2,868,155.81

　　-160,357,084.28

　　3.母公司資產(chǎn)負債表項目

　　項目

　　2018年12月31日

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　應付職工薪酬

　　26,715,872.19

　　5,044,827.51

　　31,760,699.70

　　未分配利潤

　　486,857,962.47

　　-5,044,827.51

　　481,813,134.96

　　4.母公司利潤表項目

　　項目

　　2018年12月31日

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　營業(yè)成本

　　819,781,142.09

　　4,008,807.85

　　823,789,949.94

　　銷售費用

　　20,513,302.03

　　1,716,010.76

　　22,229,312.79

　　管理費用

　　44,502,243.80

　　-679,991.10

　　43,822,252.70

　　凈利潤

　　-250,873,359.60

　　-5,044,827.51

　　255,918,187.11

　?。ǘ?019年一季度財務狀況和經(jīng)營成果的影響（未經(jīng)審計）

　　1.合并資產(chǎn)負債表項目

　　項目

　　2019年3月31日

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　預付賬款

　　697,293,408.31

　　164,216,729.65

　　861,510,137.96

　　存貨

　　1,118,600,641.79

　　-164,216,729.65

　　954,383,912.14

　　資本公積

　　2,156,659,571.53

　　-7,917,346.83

　　2,148,742,224.70

　　其他綜合收益

　　-81,846.83

　　4,363.51

　　-77,483.32

　　未分配利潤

　　711,942,418.21

　　7,912,983.32

　　719,855,401.53

　　2.合并利潤表項目

　　項目

　　2019年1-3月

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　營業(yè)成本

　　294,744,757.33

　　-4,008,807.85

　　290,735,949.48

　　銷售費用

　　8,447,227.81

　　-1,716,010.76

　　6,731,217.05

　　管理費用

　　27,505,105.09

　　679,991.10

　　28,185,096.19

　　凈利潤

　　67,135,270.35

　　5,044,827.51

　　72,180,097.86

　　歸屬于母公司股東的凈利潤

　　60,091,807.85

　　5,044,827.51

　　65,136,635.36

　　3.母公司利潤表項目

　　項目

　　2019年1-3月

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　營業(yè)成本

　　231,901,894.10

　　-4,008,807.85

　　227,893,086.25

　　銷售費用

　　6,683,098.86

　　-1,716,010.76

　　4,967,088.10

　　管理費用

　　12,558,963.22

　　679,991.10

　　13,238,954.32

　　凈利潤

　　44,759,036.44

　　5,044,827.51

　　49,803,863.95

　?。ㄈ?019年半年度財務狀況和經(jīng)營成果的影響（未經(jīng)審計）

　　1.合并資產(chǎn)負債表項目

　　項目

　　2019年6月30日

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　預付賬款

　　753,597,469.30

　　164,216,729.65

　　917,814,198.95

　　存貨

　　1,092,514,558.14

　　-164,216,729.65

　　928,297,828.49

　　資本公積

　　2,156,659,571.53

　　-7,917,346.83

　　2,148,742,224.70

　　其他綜合收益

　　345,335.32

　　4,363.51

　　349,698.83

　　未分配利潤

　　791,767,318.67

　　7,912,983.32

　　799,680,301.99

　　2.合并利潤表項目

　　項目

　　2019年6月30日

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　營業(yè)成本

　　827,038,701.77

　　-4,008,807.85

　　823,029,893.92

　　銷售費用

　　15,104,592.57

　　-1,716,010.76

　　13,388,581.81

　　管理費用

　　51,078,479.75

　　679,991.10

　　51,758,470.85

　　凈利潤

　　148,683,348.06

　　5,044,827.51

　　153,728,175.57

　　歸屬于母公司股東的凈利潤

　　139,916,708.31

　　5,044,827.51

　　144,961,535.82

　　3.母公司利潤表項目

　　項目

　　2019年1-6月

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　營業(yè)成本

　　480,312,755.34

　　-4,008,807.85

　　476,303,947.49

　　銷售費用

　　11,829,802.78

　　-1,716,010.76

　　10,113,792.02

　　管理費用

　　26,149,767.67

　　679,991.10

　　26,829,758.77

　　凈利潤

　　118,493,671.82

　　5,044,827.51

　　123,538,499.33

　　（四）對2019年三季度財務狀況和經(jīng)營成果的影響（未經(jīng)審計）

　　1.合并資產(chǎn)負債表項目

　　項目

　　2019年9月30日

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　預付賬款

　　701,564,892.19

　　164,216,729.65

　　865,781,621.84

　　存貨

　　1,155,178,698.17

　　-164,216,729.65

　　990,961,968.52

　　資本公積

　　2,156,659,571.53

　　-7,917,346.83

　　2,148,742,224.70

　　其他綜合收益

　　484,846.72

　　4,363.51

　　489,210.23

　　未分配利潤

　　717,108,574.39

　　7,912,983.32

　　725,021,557.71

　　2.合并利潤表項目

　　項目

　　2019年1-9月

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　營業(yè)成本

　　1,467,857,053.83

　　-4,008,807.85

　　1,463,848,245.98

　　銷售費用

　　23,153,210.61

　　-1,716,010.76

　　21,437,199.85

　　管理費用

　　84,436,409.52

　　679,991.10

　　85,116,400.62

　　凈利潤

　　54,218,585.60

　　5,044,827.51

　　59,263,413.11

　　歸屬于母公司股東的凈利潤

　　65,257,964.03

　　5,044,827.51

　　70,302,791.54

　　3.母公司利潤表項目

　　項目

　　2019年1-9月

　　更正前

　　更正金額

　　更正后

　　營業(yè)成本

　　631,387,100.45

　　-4,008,807.85

　　627,378,292.60

　　銷售費用

　　18,533,367.85

　　-1,716,010.76

　　16,817,357.09

　　管理費用

　　43,486,947.45

　　679,991.10

　　44,166,938.55

　　凈利潤

　　104,811,493.83

　　5,044,827.51

　　109,856,321.34

　?。?）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、報告期新發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并：

　　1)2019年3月10日，本公司與谷遠祥簽訂股權轉讓協(xié)議，谷遠祥將其持有的寧夏漢南光伏電力有限公司100%股權以

　　6,438.9564萬元的價格轉讓給本公司，購買日為 2019年3月31日。

　　2）2019年8月14日，本公司與中衛(wèi)市銀陽新能源有限公司簽訂股權轉讓協(xié)議，中衛(wèi)市銀陽新能源有限公司將其持有的

　　阜城縣匯光新能源有限公司100%股權以 3,300 萬元的價格轉讓給本公司，購買日為2019年8月31日。

　　3）2019年8月14日，本公司與中衛(wèi)市銀陽新能源有限公司簽訂股權轉讓協(xié)議，中衛(wèi)市銀陽新能源有限公司將其持有的

　　阜城縣銀陽新能源有限公司100%股權以300萬元的價格轉讓給本公司，購買日為2019年8月31日。

　　2、其他原因的合并范圍變動：

　　1）2019年6月26日，全資子公司張家港格銳環(huán)境工程有限公司出資設立張家港市清源污水處理管理有限公司，自設立

　　日起納入合并范圍。

　　2）2019年7月3日，子公司張家港格銳環(huán)境工程有限公司出資設立張家港市清泉污水處理管理有限公司，自設立日起納

　　入合并范圍。

　　3、2017年3月11日，本公司與杭州海陸重工有限公司自然人股東白紅?。ò准t俊出資 170.86 萬元，占其注冊資本的

　　10.4%）簽訂《一致行動人協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），協(xié)議內容為白紅俊就協(xié)議股權就表決權委托本公司代為行使，協(xié)

　　議有效期兩年。本公司通過出資直接持有其30.13%股權，通過與白紅俊協(xié)議控制其 10.4%股權，本公司表決權比例合計為

　　40.43%，同時本公司對杭州海陸的日常經(jīng)營決策實施控制。

　　2019年3月協(xié)議到期后未再續(xù)簽，本公司表決權比例恢復為30.13%，同時本公司不再對杭州海陸的日常經(jīng)營決策實時控

　　制。

　　蘇州海陸重工股份有限公司

　　董事長：徐元生

　　2020年4月28日