證券代碼：603977？證券簡稱：國泰集團(tuán)？編號：2020臨039號

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　??？？？？債券代碼：110803？債券簡稱：國泰定01

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　　？？？？江西國泰集團(tuán)股份有限公司

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　?。?？？？關(guān)于“國泰定01”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

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　?。?？？？本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

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　?。?？？？特別提示：

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　??？？？？?？調(diào)整前“國泰定01”轉(zhuǎn)股價(jià)格為：10.35元/股

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　??？？？？?？調(diào)整后“國泰定01”轉(zhuǎn)股價(jià)格為：7.31元/股

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　??？？？？?？轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日期：本次發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股期限自相應(yīng)債券滿足解鎖條件時(shí)起。

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　?。?？？？一、？關(guān)于“國泰定01”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

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　　？？？？江西國泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向劉升權(quán)、陳劍云、劉景、吳輝、劉仕兵、蔣士林、胡穎、陳秋琳（以下簡稱“劉升權(quán)等8名自然人股東”）以及宿遷太格云創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的北京太格時(shí)代自動化系統(tǒng)設(shè)備有限公司69.83%的股權(quán)。2020年3月2日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券登記證明》，公司向本次交易對方非公開發(fā)行256,429,000元可轉(zhuǎn)換債券的證券登記手續(xù)已辦理完畢（債券簡稱：國泰定01；債券代碼：110803）。

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　　？？？？根據(jù)《江西國泰集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，國泰定01在本次發(fā)行之后，若上市公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按照上述情形出現(xiàn)的先后順序，按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

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　?。?？？？派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

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　??？？？？增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

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　　？？？？上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

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　??？？？？派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

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　??？？？？上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

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　??？？？？其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

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　　？？？？當(dāng)上市公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按上市公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

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　??？？？？二、？轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因及結(jié)果

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　?。?？？？公司分別于2020年4月13日、2020年5月6日召開第四屆董事會第三十九次會議和2019年年度股東大會審議通過了《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，公司將實(shí)施2019年權(quán)益分派方案如下：

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　??？？？？1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元（含稅）。截至2020年2月28日，公司新增股份后總股本393,986,841股為基數(shù)，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利47,278,420.92元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司2019年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為32.93%.

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　?。?？？？2、公司擬向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股。以上述總股本為基數(shù)，本次轉(zhuǎn)股擬新增股本157,594,736股。

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　　？？？？股權(quán)登記日為2020年5月20日，除權(quán)除息日為2020年5月21日。

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　　？？？？根據(jù)《江西國泰集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，國泰定01的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的10.35元/股調(diào)整為7.31元/股，具體計(jì)算過程如下：

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　??？？？？P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）=（10.35-0.12）÷（1+40%）≈7.31元/股。

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　?。浚?？？每股派送現(xiàn)金股利的具體計(jì)算依據(jù)詳見公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）上披露的《公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告》。本次發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股期限自相應(yīng)債券滿足解鎖條件時(shí)起，鎖定期安排具體參見《江西國泰集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》相關(guān)內(nèi)容。

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　??？？？？特此公告。

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　??？？？？江西國泰集團(tuán)股份有限公司董事會

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　??？？？？二〇二〇年五月十五日