5月15日，南方雙林生物制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雙林生物”)擬發(fā)行股份購買哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司(以下簡稱“派斯菲科”)87.39% 股權(quán)，同時擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買寧波梅山保稅港區(qū)七度投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“七度投資”)100%財產(chǎn)份額(以下簡稱“本次發(fā)行股份及 支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)”)，并以非公開發(fā)行股票的形式募集配套資金(以下簡稱“本次配套融資”或“本次發(fā)行”)(以下合稱“本次交易”)。本次配套融資以本次發(fā) 行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施為前提，但本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) 不以本次配套融資的實施為前提，最終配套融資成功與否，不影響本次發(fā)行股份 及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

　　2020 年 5 月 14 日，公司召開第八屆董事會第二十二次會議(臨時會議)、 第八屆監(jiān)事會第十二次會議(臨時會議)審議通過了《關(guān)于及 其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，以及審議通過了《關(guān)于引進戰(zhàn)略投資 者暨簽署附條件生效的的議案》、《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》等與引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)的議案，公司同意引進付紹蘭、佳兆業(yè)集團控股有限公司(以下簡稱“佳兆業(yè)集團”)下屬控股公司誠 合有限公司和深圳市航運健康科技有限公司(以下簡稱“航運健康”)作為戰(zhàn)略投資者，并由付紹蘭和航運健康認購本次配套融資，公司與付紹蘭、誠合有限公司及航運健康于 2020 年 5 月 14 日簽署了附條件生效的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司與付紹蘭、航運健康于 2020 年 5 月 14 日簽署了附條件生效的《非公開發(fā)行股票認購協(xié)議》。

　　本次配套融資總金額不超過 160,000 萬元，股票發(fā)行數(shù)量上限不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，即 81,773,279 股(含)，最終發(fā)行數(shù)量以中國證券監(jiān)督管理委員會核準的發(fā)行數(shù)量為準。付紹蘭、航運健康作為戰(zhàn)略投資者擬分別認購 公司本次配套融資總金額的 21.875%和 56.25%，且認購金額不超過 35,000 萬元 和 90,000 萬元。本次發(fā)行的定價基準日為公司第八屆董事會第二十二次會議(臨 時會議)決議公告日，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā) 行的發(fā)行價格為 29.86 元/股，不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 80%。本次配套融資方案的具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。

　　據(jù)悉，公司引入付紹蘭、誠合有限公司及航運健康作為戰(zhàn)略投資者并與其簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將借助其產(chǎn)業(yè)背景以及產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，重點在公司治理領(lǐng)域、產(chǎn) 品研發(fā)領(lǐng)域、市場開拓領(lǐng)域進行合作，實現(xiàn)資源共享、互惠互利、共同發(fā)展，提 升公司在血液制品行業(yè)的核心競爭力。 公司本次引入戰(zhàn)略投資者有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有利于維護公司中 小股東的利益。本次交易預(yù)計不會導(dǎo)致公司的實際控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會對公 司的獨立運營、財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果造成重大不利影響。

　　但公司本次與付紹蘭、誠合有限公司及航運健康簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，與付 紹蘭、航運健康簽署《非公開發(fā)行股票認購協(xié)議》事項，尚需提交公司股東大會 審議，且相關(guān)協(xié)議的生效條件包含本次交易取得中國證券監(jiān)督管理委員會的核準， 尚存在較大不確定性。簽約各方均具備相應(yīng)的履約能力，但不排除因市場環(huán)境等不可預(yù)計的因素導(dǎo)致相關(guān)合作協(xié)議無法順利履約的可能。