證券代碼：600736 股票簡稱：蘇州高新 公告編號：2020-025

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

　　重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會依據(jù)《公司章程》有

　　關(guān)規(guī)定及公司董事會議事規(guī)則第三章第十二條之規(guī)定，確定公司第九屆董事會第十六次會

　　議于2020年5月25日以通訊方式召開，在保證公司董事、獨立董事充分發(fā)表意見的前提

　　下，以傳真形式審議表決，公司現(xiàn)有8名董事，參與此次會議表決的董事8名，審議通過

　　了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的預(yù)案》，并提交股東大會審議。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管

　　理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司自身實際經(jīng)營情況，公司符合

　　現(xiàn)行公司債券監(jiān)管政策和公開發(fā)行公司債券條件的各項規(guī)定，具備向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行

　　公司債券的資格。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　　2、審議通過《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的預(yù)案（逐項審議）》，并提交股東大會審議。

　　為進一步促進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展，結(jié)合公司的財務(wù)、經(jīng)營現(xiàn)狀，同意公司擬定的本次

　　公開發(fā)行公司債券預(yù)案，預(yù)案條款如下：

　　（一）本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模

　　本次債券票面金額為人民幣100元。本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過人民幣25億元（含

　　人民幣25億元），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)董事長根據(jù)公司資

　　金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　　（二）債券期限和品種

　　本次發(fā)行的公司債券的期限不超過5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多

　　種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模由股東

　　大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)董事長在發(fā)行前根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的市場情況確

　　定。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　?。ㄈ﹤始斑€本付息方式

　　本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，采用單利按年計息，不計復(fù)利，每年付息一次，

　　最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本次發(fā)行的公司債券的票面利率及其利息支付方式

　　由股東大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)董事長與主承銷商根據(jù)本次公司債券發(fā)行時的市場

　　詢價情況協(xié)商確定。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　?。ㄋ模┌l(fā)行方式

　　本次發(fā)行公司債券在經(jīng)上海證券交易所審核同意并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，以一次或分期

　　形式在中國境內(nèi)公開發(fā)行。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)董事長根

　　據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　　（五）發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

　　本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投

　　資者。本次發(fā)行公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　?。┶H回條款或回售條款

　　本次發(fā)行公司債券是否設(shè)計贖回條款或回售條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容由股東大會授權(quán)

　　董事會并由董事會授權(quán)董事長根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　　（七）募集資金用途

　　本次發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司前期債務(wù)及補充流動資

　　金。具體用途由股東大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)董事長根據(jù)公司財務(wù)狀況與資金需求

　　情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　由于本次公司債券募集資金到位時間具有一定不確定性，在本次公司債券募集資金到

　　位之前，公司將根據(jù)實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　?。ò耍┏袖N方式及上市安排

　　本次債券由主承銷商組織承銷團，采取余額包銷的方式承銷。本次公司債券發(fā)行完成

　　后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次發(fā)行的公司債券于上海證券交易所上市交

　　易。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　?。ň牛┕举Y信情況及償債保障措施

　　公司最近三年及一期資信情況良好。在償債保障措施方面，由股東大會授權(quán)董事會并

　　由董事會授權(quán)董事長在本次發(fā)行的公司債券出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能

　　按期償付債券本息情況時，將至少作出如下決議并采取如下保障措施：

　?。?）不向股東分配利潤；

　?。?）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　（4）主要責任人不得調(diào)離。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　?。ㄊQ議有效期

　　本次發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起二十四個月。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　　3、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的預(yù)案》，并

　　提交股東大會審議。

　　為進一步拓寬融資渠道，公司擬公開發(fā)行規(guī)模不超過人民幣25億元（含25億元）的

　　公司債券。為有效協(xié)調(diào)本次公司債券發(fā)行過程中的具體事宜，同意公司提請股東大會授權(quán)

　　董事會并由董事會授權(quán)董事長，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機構(gòu)的意見和建議，在股

　　東大會授權(quán)范圍內(nèi)，從維護本公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的

　　全部事項，包括但不限于：

　　（1）依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會的決議，根據(jù)公

　　司和債券市場的具體情況，制定及調(diào)整本次公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、調(diào)整本次公

　　司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及其確

　　定方式、發(fā)行時機、發(fā)行安排（包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)行的規(guī)模等）、還本付息的期限

　　和方式、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、是否設(shè)置贖回條款或回售條款以及設(shè)

　　置的具體內(nèi)容、募集資金用途、償債保障安排（包括但不限于本次發(fā)行方案項下的償債保

　　障措施）、債券上市等與本次公司債券發(fā)行方案有關(guān)的全部事宜；

　?。?）決定聘請中介機構(gòu)，協(xié)助公司辦理本次發(fā)行公司債券的申報及上市相關(guān)事宜；

　　（3）為本次發(fā)行公司債券選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定

　　《債券持有人會議規(guī)則》；

　　（4）制定、批準、授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的

　　所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市

　　協(xié)議及其他法律文件等），并根據(jù)監(jiān)管部門的要求對申報文件進行相應(yīng)補充或調(diào)整；

　?。?）在本次公司債券發(fā)行完成后，辦理本次公司債券的上市、還本付息等事宜；

　?。?）除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，依

　　據(jù)監(jiān)管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與本次公開發(fā)行公司債券有關(guān)的事項進

　　行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)進行本次發(fā)行公司債券的發(fā)行工作；

　?。?）辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的其他事項。

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會，并同意董事會授權(quán)董事長為本次發(fā)行公司債券

　　的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會的決議及董事會授權(quán)具體處理與本次發(fā)行公司債券

　　有關(guān)的事務(wù)。

　　以上授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　　4、審議通過《關(guān)于設(shè)立本次發(fā)行公司債券募集資金專項賬戶的預(yù)案》，并提交股東大

　　會審議。

　　同意本次公開發(fā)行公司債券設(shè)立募集資金專項賬戶，用于公司債券募集資金的接收、

　　存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付。同意提請股東大會授權(quán)董事會并由董事會授權(quán)董事長辦理募集資

　　金專項賬戶相關(guān)事宜。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　　5、審議通過《關(guān)于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。

　　經(jīng)公司研究討論，擬于2020年6月12日召開公司2020年第一次臨時股東大會。

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過

　　特此公告。

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月26日