本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　【中礦資源(002738)、股吧】集團股份有限公司（以下簡稱“中礦資源”或“發(fā)行人”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理指南（2018年12月修訂）》等相關規(guī)定公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“中礦轉債”）。

　　本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及深交所網站（http://www.szse.cn）公布的《實施細則》。

　　本次可轉債發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

　　1、網上投資者申購本次發(fā)行的可轉債中簽后，應根據《中礦資源集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2020年6月15日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。網上投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　2、當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

　　3、本次可轉債發(fā)行包銷的基數為80,000萬元。本次發(fā)行認購金額不足80,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為24,000萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并將與發(fā)行人協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

　　4、投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與網上新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換債申購。

　　放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數。

　　證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。

　　根據《中礦資源集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》，中礦資源集團股份有限公司及本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）中信建投(33.390, 0.35, 1.06%)證券股份有限公司于2020年6月12日（T+1日）主持了中礦資源集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券網上發(fā)行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監(jiān)督下進行，搖號結果經廣東省深圳市羅湖公證處公證。 現將網上中簽結果公告如下：

　　■

　　凡參與中礦轉債網上申購的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有237,967個，每個中簽號碼只能認購10張中礦轉債。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：中礦資源集團股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　2020年6月15日