比音勒芬服飾股份有限公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱“比音勒芬”、“公司”或“發(fā)行人”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2020]638號文核準。

　　本次發(fā)行人民幣6.89億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計689萬張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“比音轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128113”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。

　　一、原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2020年6月15日（T日）結(jié)束。根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向原股東優(yōu)先配售的比音轉(zhuǎn)債總計5,864,220張，即586,422,000元，占本次發(fā)行總量的85.11%。

　　二、網(wǎng)上中簽繳款情況

　　根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：1,014,078

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：101,407,800

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：11,702

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：1,170,200

　　三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　根據(jù)承銷協(xié)議約定，網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債由國泰君安(16.800,0.39, 2.38%)全額包銷。國泰君安合計包銷的比音轉(zhuǎn)債數(shù)量為11,702張，包銷金額為1,170,200元，包銷比例為0.17%。

　　2020年6月19日（T+4日），保薦機構(gòu)（主承銷商）依據(jù)承銷協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認購資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交登記申請，將包銷可轉(zhuǎn)債登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號

　　電話：021-38032221

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　特此公告！

　　發(fā)行人：比音勒芬服飾股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　2020年6月19日