瑞泰科技(002066,股吧)(002066.SZ)公布，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)武鋼集團(tuán)持有的武漢耐材100%股權(quán)及馬鋼集團(tuán)持有的瑞泰馬鋼40%股權(quán)。此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，武漢耐材及瑞泰馬鋼將成為上市公司的全資子公司。

　　同時(shí)，公司擬向武鋼集團(tuán)和馬鋼集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過(guò)本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)和投入標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)，以及補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。實(shí)際募集配套資金不足部分由公司自有資金解決。

　　募集配套資金在本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施條件滿足的基礎(chǔ)上再實(shí)施，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與募集配套資金互為前提，如任何一部分未能完成，則其他部分不再實(shí)施。

　　公司股東中國(guó)建材總院于2020年8月26日與中國(guó)寶武簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定中國(guó)建材總院向中國(guó)寶武轉(zhuǎn)讓公司1155萬(wàn)股非限售流通A股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的5%，前述股份轉(zhuǎn)讓、此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、此次募集配套資金的實(shí)施均以本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)為前提條件，優(yōu)先實(shí)施股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)缓髮?shí)施本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金。此次交易及上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，中國(guó)寶武預(yù)計(jì)將成為公司的實(shí)際控制人。

　　鋼鐵行業(yè)作為耐火材料最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，消耗量占全部耐火材料消耗量的65-70%。耐火材料對(duì)煉鋼煉鐵工藝至關(guān)重要，此次交易有利于推動(dòng)瑞泰科技與中國(guó)寶武等鋼鐵企業(yè)之間開(kāi)展聯(lián)合創(chuàng)新，促進(jìn)瑞泰科技引領(lǐng)煉鋼、煉鐵用耐火材料的技術(shù)進(jìn)步。

　　通過(guò)此次交易，瑞泰科技擬購(gòu)買(mǎi)中國(guó)寶武間接持有的武漢耐材100%股權(quán)和瑞泰馬鋼40%股權(quán)，公司的收入規(guī)模以及在鋼鐵耐火材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力將大幅提升，有利于推進(jìn)公司成為全球排名前三的耐火材料領(lǐng)先企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。