鴻路鋼構(gòu)(002541.SZ)公告，公司擬發(fā)行18.80億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1880萬(wàn)張，按面值發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年9月30日，T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售;原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,申購(gòu)日為2020年10月9日(T日)。

　　當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí);或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)動(dòng)。

　　本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足18.80億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷(xiāo)金額為5.64億元。