通合科技(300491)12月11日晚間公告，公司擬向35名特定投資者非公開發(fā)行股份，募資不超過3.7億元，用于基于電源模塊國產(chǎn)化的多功能軍工電源產(chǎn)業(yè)化項目、西安研發(fā)中心建設項目以及補充流動資金。

　　公告稱，本次發(fā)行的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

　　截至預案出具日，公司總股本為1.61億股，按照此次發(fā)行股票數(shù)量上限計算，此次發(fā)行股票數(shù)量不超過此次發(fā)行前公司總股本的20%。

　　公開資料顯示，公司主要從事電力電子行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。2019年2月，公司通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購了軍工電源制造商西安霍威電源有限公司，形成了智能電網(wǎng)、新能源汽車及軍工裝備三大業(yè)務領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局。

　　在軍工裝備領(lǐng)域，霍威電源現(xiàn)有產(chǎn)品主要為中小功率電源模塊、電源組件及定制電源。為推動霍威電源快速發(fā)展，公司以自有資金對霍威電源增資并為其向銀行申請綜合授信額度提供擔保，以提升霍威電源的資金實力及運營能力，從而推動公司在軍工電源產(chǎn)品市場的快速擴張。

　　現(xiàn)在，通過基于電源模塊國產(chǎn)化的多功能軍工電源產(chǎn)業(yè)化項目建設，公司將充分發(fā)揮公司產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)和規(guī)模制造能力，對公司核心軍工電源產(chǎn)品進行升級，推動電源模塊的國產(chǎn)化替代，實現(xiàn)多功能軍工電源產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，最終大幅提升公司在軍工電源產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)服務能力。

　　公告稱，根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及未來發(fā)展戰(zhàn)略布局，公司擬投資2.25億元，實施上述多功能軍工電源產(chǎn)業(yè)化項目。項目建成后，預計可形成低功率DC/DC電源模塊年產(chǎn)能14000塊、大功率DC/DC電源模塊年產(chǎn)能5000塊、三相功率因數(shù)校正模塊年產(chǎn)能5000塊以及多功能國產(chǎn)化軍工電源年產(chǎn)能5000臺。

　　上述項目由通合科技擬新成立的全資子公司和全資子公司霍威電源共同實施，其中新成立的全資子公司負責購置土地及廠房建設，霍威電源負責設備投入、項目運營等。項目建設地點位于陜西省西安市高新區(qū)長安通訊產(chǎn)業(yè)園，項目建設周期為24個月。

　　從投資回報來看，多功能軍工電源產(chǎn)業(yè)化項目達產(chǎn)后投資內(nèi)部收益率為17.54%（稅后），投資回收期為7.63年（含建設期2年，稅后）。

　　此外，為進一步創(chuàng)造良好的研發(fā)環(huán)境，公司擬投資8006.11萬元，新建西安研發(fā)中心，形成國內(nèi)先進的電力電子研發(fā)創(chuàng)新平臺，本項目將圍繞超高頻變換器、伺服電機控制器、高頻開關(guān)電源控制軟件架構(gòu)平臺進行研發(fā)。

　　值得一提的是，公司9月初在互動平臺表示，由于新冠肺炎疫情及其防控措施的實施，公司及供應商、客戶均有復工延遲的情況，短期內(nèi)對公司采購及充電樁、軍工裝備的銷售造成一定影響。此外，公司一直在電力電子行業(yè)廣泛尋求具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性的標的公司，是否執(zhí)行并購需要綜合考慮各方面因素，這將是一項長期的持續(xù)性工作。

　　財報顯示，公司前三季度營業(yè)收入1.83億元，同比減少0.21%；實現(xiàn)凈利潤699.45萬元，同比減少63.44%。