深圳市【利和興(301013)、股吧】股份有限公司首次公開發(fā)行3,895.7176萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可[2021] 1633號）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售、網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標。

　　本次公開發(fā)行股票3,895.7176萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次公開發(fā)行后總股本為15,582.8704萬股。

　　本次初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為584.3576萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為389.5717萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10%；保薦機構(gòu)相關子公司跟投（或有）的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為194.7859萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機構(gòu)相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　回撥機制啟動前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,317.96萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為993.40萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2021年6月21日（T+2）刊登的《深圳市利和興股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

　　為了便于投資者了解發(fā)行人的有關情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）定于2021年6月16日舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關注。

　　1、網(wǎng)上路演時間：2021年6月16日（周三）14:00-17:00；

　　2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址： 全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

　　中證網(wǎng) (http://www.cs.com.cn)

　　中國證券網(wǎng)（https://roadshow.cnstock.com）

　　3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦機構(gòu)（主承銷商）相關人員。

　　《深圳市利和興股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及相關資料已于2021年6月7日（T-7日）披露于以下五家網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)www.stcn.com；證券日報網(wǎng)www.zqrb.cn)。

　　敬請廣大投資者關注。

　　發(fā)行人：深圳市利和興股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商)： 民生證券股份有限公司

　　2021年6月15日