華寶證券：云海金屬深耕鎂合金市場為鎂合金行業(yè)龍頭，盈利增長空間大
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 云海金屬深耕鎂合金市場，為鎂合金行業(yè)龍頭。公司成本優(yōu)勢明顯，原鎂成本低于同行業(yè)12%。鎂需求端增長潛力巨大，公司在汽車行業(yè)用鎂的市場占有率不斷提高。
云海金屬深耕鎂合金市場，為鎂合金行業(yè)龍頭。公司成本優(yōu)勢明顯，原鎂成本低于同行業(yè)12%。鎂需求端增長潛力巨大，公司在汽車行業(yè)用鎂的市場占有率不斷提高。目前行業(yè)和公司層面已逐步擺脫疫情負面影響，隨著公司各項目的投產(chǎn)，未來云海金屬有望進一步鞏固在鎂產(chǎn)業(yè)龍頭地位，盈利增長空間大。預(yù)計公司2021/2022年歸母凈利潤分別為3.8/5.3億元，對應(yīng)的EPS分別為0.59/0.82元。6月15日收盤價為12.44元，對應(yīng)2021/2022年P(guān)E分別是21.08/15.17倍，首次覆蓋給予“增持”評級。
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云海金屬
