上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告
摘要: 上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“唯賽勃”)首次公開發(fā)行43,438,600股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核同意,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可〔2021〕2051號(hào)文同意注冊(cè)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“唯賽勃”,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“唯賽勃科技”,股票代碼為“688718”。
上?!?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688718/" target="_blank" title="唯賽勃(688718)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >唯賽勃(688718)、股吧】環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“發(fā)行人”或“唯賽勃”)首次公開發(fā)行43,438,600股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核同意,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可〔2021〕2051號(hào)文同意注冊(cè)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“唯賽勃”,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“唯賽勃科技”,股票代碼為“688718”。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為5.85元/股,發(fā)行數(shù)量為43,438,600股,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為6,515,790 股,占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已足額匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為6,515,790 股,占發(fā)行總數(shù)量的15.00%,本次初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為25,846,310股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為11,076,500股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。
根據(jù)《上海唯賽勃環(huán)??萍脊煞萦邢?a href="http://m.xfjyyzc.com/gushifocus/813373.htm" target="_blank">公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于啟動(dòng)回?fù)芮熬W(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為5,103.75倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將3,692,500股股票(向上取整至500股的整數(shù)倍)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為22,153,810股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的60.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為14,769,000股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的40.00%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02612515%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2021年7月20日(T+2日)結(jié)束。
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況,以及上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投以及發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成,跟投機(jī)構(gòu)為國泰君安證裕投資有限公司,發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為國泰君安君享科創(chuàng)板唯賽勃1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,無其他戰(zhàn)略投資者安排。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的繳款及配售工作已結(jié)束,本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者均按承諾參與了本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。經(jīng)確認(rèn),《發(fā)行公告》中披露的戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售有效。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的最終情況如下:
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?。ǘ┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量:14,755,441股;
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額:86,319,329.85元;
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量:13,559股;
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額:79,320.15元;
?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量:22,152,586股;
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額:129,592,628.10元;
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量:1,224股;
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額:7,160.40元;
未按時(shí)繳納認(rèn)購資金的網(wǎng)下投資者具體名單如下:
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5、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金:647,947.23元。
二、網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)依據(jù)《發(fā)行公告》,于2021年7月21日(T+3日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳主持了本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行,搖號(hào)過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。
中簽結(jié)果如下:
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凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購唯賽勃股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理計(jì)劃(包括為滿足不符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性要求的投資者投資需求而設(shè)立的公募產(chǎn)品)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社?;鹜顿Y管理人管理的社會(huì)保障基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象持有的申購配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,則為中簽號(hào)碼。
本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號(hào)的共有5,179個(gè)賬戶,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)對(duì)應(yīng)的賬戶數(shù)量為518個(gè)。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果,所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。這部分賬戶對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為1,628,590股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.35%,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.41%,占本次發(fā)行總數(shù)量的3.75%。
本次網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽的配售對(duì)象具體情況請(qǐng)?jiān)斠姟案奖恚壕W(wǎng)下配售搖號(hào)中簽結(jié)果表”。
三、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷情況
本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為14,783股,包銷金額為86,480.55元,包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售后的發(fā)行數(shù)量的比例為0.04%。
2021年7月22日(T+4日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將包銷資金,戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人將向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。
四、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:021-38676888
發(fā)行人:上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
2021年7月22日
唯賽勃








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