一、本次限售股上市類型

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2018年6月7日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)【中鋁國際(601068)、股吧】工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕934號(hào)）核準(zhǔn)，中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司或中鋁國際）向社會(huì)公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票295,906,667股，并于2018年8月31日在上海證券交易所掛牌上市。公司首次公開發(fā)行前總股本為2,663,160,000股，首次公開發(fā)行（A股）后總股本為2,959,066,667股，其中有限售條件流通股為2,263,684,000股，無限售條件股份數(shù)量為695,382,667股（其中A股295,906,667股，H股399,476,000股）。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行限售股，共涉及中國鋁業(yè)(6.610, 0.60, 9.98%)集團(tuán)有限公司（以下簡稱中鋁集團(tuán)）和洛陽有色金屬加工設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡稱洛陽院）2名公司股東，上述股東的鎖定期自公司股票上市之日起三十六個(gè)月，現(xiàn)鎖定期即將屆滿，該部分限售股共計(jì)2,263,684,000股，占公司總股本的76.50%，預(yù)計(jì)將于2021年8月31日起全部上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行限售股，本次限售股形成后至今公司股本總數(shù)未發(fā)生變化，公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　?。ㄒ唬┛毓晒蓶|中鋁集團(tuán)的承諾

　　中鋁集團(tuán)在《中鋁國際工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》中對(duì)其持有的限售股上市流通作出的有關(guān)承諾如下：

　　自承諾函出具之日至公司完成首次公開發(fā)行A股股票并上市，中鋁集團(tuán)不減持所持有的公司股份。

　　公司首次公開發(fā)行A股股票并上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，中鋁集團(tuán)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理中鋁集團(tuán)直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行A股股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購中鋁集團(tuán)直接或間接持有的該等股份。

　　公司首次公開發(fā)行A股股票并上市之日起六個(gè)月內(nèi)，如公司A股股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于A股發(fā)行價(jià)，或者A股上市后六個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則中鋁集團(tuán)持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長6個(gè)月。若公司股票在上述期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。

　　在前述鎖定期屆滿后二年內(nèi)，中鋁集團(tuán)減持公司A股股票的數(shù)量不超過中鋁集團(tuán)持有的公司股票總量的3%，在一個(gè)自然年度內(nèi)減持公司A股股票的數(shù)量不超過中鋁集團(tuán)持有的公司股票總量的2%。中鋁集團(tuán)將通過證券交易所集中競價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等合法方式減持公司A股股票，并依法履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)，提前將減持意向及擬減持?jǐn)?shù)量等信息通知公司，由公司及時(shí)予以公告，自公告之日起3個(gè)交易日后方可減持股份。減持價(jià)格不低于公司首次公開發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)。

　　如中鋁集團(tuán)違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸公司所有。如中鋁集團(tuán)未將違規(guī)操作收益上交公司，則公司有權(quán)扣留應(yīng)付公司現(xiàn)金分紅中與中鋁集團(tuán)應(yīng)上交公司的違規(guī)操作收益金額相等的部分。

　?。ǘ┕蓶|洛陽院的承諾

　　洛陽院在《中鋁國際工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》中對(duì)其持有的限售股上市流通作出的有關(guān)承諾如下：

　　自承諾函出具之日至公司完成首次公開發(fā)行A股股票并上市，洛陽院不減持所持有的公司股份。

　　公司首次公開發(fā)行A股股票并上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，洛陽院不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理洛陽院持有的公司首次公開發(fā)行A股股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購洛陽院持有的該等股份。

　　公司首次公開發(fā)行A股股票并上市之日起六個(gè)月內(nèi)，如公司A股股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于A股發(fā)行價(jià)，或者A股上市后六個(gè)月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則洛陽院持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長6個(gè)月。若公司股票在上述期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。

　　在前述鎖定期屆滿后二年內(nèi)，洛陽院減持公司A股股票的數(shù)量不超過洛陽院持有的公司股票總量的3%，在一個(gè)自然年度內(nèi)減持公司A股股票的數(shù)量不超過洛陽院持有的公司股票總量的2%。洛陽院將通過證券交易所集中競價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等合法方式減持公司A股股票，并依法履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)，提前將減持意向及擬減持?jǐn)?shù)量等信息通知公司，由公司及時(shí)予以公告，自公告之日起3個(gè)交易日后方可減持股份。減持價(jià)格不低于公司首次公開發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)。

　　如洛陽院違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸公司所有。如洛陽院未將違規(guī)操作收益上交公司，則公司有權(quán)扣留應(yīng)付洛陽院現(xiàn)金分紅中與洛陽院應(yīng)上交公司的違規(guī)操作收益金額相等的部分。

　　截至本公告日，中鋁集團(tuán)及洛陽院嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　招商證券(18.450, 0.03, 0.16%)股份有限公司（以下簡稱招商證券或保薦機(jī)構(gòu)）指派沈韜、王志偉擔(dān)任公司持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)的保薦代表人，負(fù)責(zé)證券上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　保薦機(jī)構(gòu)招商證券經(jīng)核查后認(rèn)為：中鋁國際本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司本次限售股份持有人嚴(yán)格履行了公司首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)所作出的承諾。截至本核查意見出具日，公司關(guān)于本次限售股上市流通相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)中鋁國際本次限售股份上市流通申請(qǐng)無異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　本次限售股上市流通數(shù)量為2,263,684,000股；

　　本次限售股上市流通日期為2021年8月31日；

　　首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單如下：

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　《招商證券股份有限公司關(guān)于中鋁國際工程股份有限公司首次公開發(fā)行限售股解禁上市流通的核查意見》