股票代碼：603225 股票簡(jiǎn)稱：新鳳鳴 公告編號(hào)：2021-106

　　轉(zhuǎn)債代碼：113508 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新鳳轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：鳳21轉(zhuǎn)債

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于“新鳳轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果

　　暨股份變動(dòng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 贖回?cái)?shù)量：人民幣6,520,000元（65,200張）

　　● 贖回兌付總金額：人民幣6,554,295.20元

　　● 贖回登記日：2021年8月31日

　　● 贖回價(jià)格：100.526元/張

　　● 贖回款發(fā)放日：2021年9月1日

　　● 可轉(zhuǎn)債摘牌日：2021年9月1日

　　一、本次可轉(zhuǎn)債贖回的公告情況

　　（一）贖回條件的成就情況

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股票自2021年6月29日至2021年7月26日連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)有15個(gè)交易日收盤價(jià)格高于（或不低于）本公司“新鳳轉(zhuǎn)債（113508）”（以下簡(jiǎn)稱“新鳳轉(zhuǎn)債”）當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（15.65元/股）的130％（含130%，即20.35元/股），根據(jù)《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》”）的約定，已觸發(fā)“新鳳轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

　?。ǘ┏绦蚵男星闆r

　　2021年7月26日，公司召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“新鳳轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，公司決定行使“新鳳轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“新鳳轉(zhuǎn)債”全部贖回。內(nèi)容詳見公司于2021年7月27日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司關(guān)于“新鳳轉(zhuǎn)債”提前贖回的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-095）。

　　2021年8月3日公司披露了《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司關(guān)于實(shí)施“新鳳轉(zhuǎn)債”贖回的公告》，并分別于2021年8月5日、2021年8月12日、2021年8月18日、2021年8月25日、2021年8月31日披露了5次關(guān)于“新鳳轉(zhuǎn)債”贖回的提示性公告，相關(guān)贖回事項(xiàng)如下：

　　1、贖回登記日及贖回對(duì)象

　　本次贖回登記日為2021年8月31日，贖回對(duì)象為2021年8月31日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“新鳳轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

　　2、贖回價(jià)格

　　根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為100.526元/張（面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息）。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA＝B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　當(dāng)期計(jì)息年度（2021年4月26日至2022年4月25日）票面利率為1.5%；

　　計(jì)息天數(shù)：2021年4月26日至2021年9月1日共128天（算頭不算尾）；每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA＝B×i×t/365=100*1.5%*128/365=0.526

　　贖回價(jià)格=面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.526=100.526元/張

　　3、贖回款發(fā)放日：2021年9月1日

　　二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的結(jié)果和贖回對(duì)公司的影響

　　（一）贖回余額

　　截至贖回登記日（2021年8月31日）收市后，“新鳳轉(zhuǎn)債”余額為人民幣6,520,000元，占“新鳳轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額人民幣21.53億元的0.3028%。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股情況

　　截至贖回登記日（2021年8月31日）收市后，累計(jì)2,146,480,000元“新鳳轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，占“新鳳轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額人民幣21.53億元的99.6972%；“新鳳轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為137,093,075股，占“新鳳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總數(shù)1,388,253,332股的9.88%，其中2021年7月1日至2021年8月31日期間，“新鳳轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為131,175,189股，期間因轉(zhuǎn)股引起的股份變動(dòng)情況見下表：

　　單位：股

　　■

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債停止交易及轉(zhuǎn)股情況

　　2021年9月1日起,“新鳳轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股，尚未轉(zhuǎn)股的6,520,000元“新鳳轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

　　（四）贖回兌付金額

　　根據(jù)中登上海分公司提供的數(shù)據(jù)，公司本次贖回可轉(zhuǎn)債數(shù)量為65,200張，贖回兌付的總金額為人民幣6,554,295.20元，贖回款發(fā)放日為2021年9月1日。

　?。ㄎ澹┍敬乌H回對(duì)公司的影響

　　本次可轉(zhuǎn)債贖回兌付總金額為人民幣6,554,295.20元，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流造成重大影響。本次“新鳳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股完成后，公司總股本增至1,532,902,240股，增加了公司資本實(shí)力，提高了公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)由于公司股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司每股收益有所攤薄。

　　三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的后續(xù)事項(xiàng)

　　自2021年9月1日起，“新鳳轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：113508）、“新鳳轉(zhuǎn)股”將在上海證券交易所摘牌。

　　特此公告。

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年9月2日

　　股票代碼：603225 股票簡(jiǎn)稱：新鳳鳴 公告編號(hào)：2021-107

　　轉(zhuǎn)債代碼：113508 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：新鳳轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：鳳21轉(zhuǎn)債

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

　　控股股東及一致行動(dòng)人股份

　　被動(dòng)稀釋的權(quán)益變動(dòng)提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次權(quán)益變動(dòng)系因新鳳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股使公司總股本增加，導(dǎo)致公司控股股東及一致行動(dòng)人持股比例被動(dòng)稀釋。公司控股股東及一致行動(dòng)人合計(jì)持有本公司股份的比例由本次權(quán)益變動(dòng)前的62.90%降至當(dāng)前的57.52%，合計(jì)被動(dòng)稀釋5.38%。

　　● 本次權(quán)益變動(dòng)不涉及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　一、新鳳轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕476號(hào)）核準(zhǔn)，新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年4月26日公開發(fā)行了2,153萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣2,153,000,000.00元，期限6年。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]65號(hào)文同意，公司21.53億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年5月16日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“新鳳轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113508”。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的約定，公司該次發(fā)行的“新鳳轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日，即2018年11月5日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.74元/股。因發(fā)生增發(fā)新股、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利，公司分別于2019年3月28日、2019年12月9日、2020年5月18日、2021年6月17日修正轉(zhuǎn)股價(jià)格為16.83元/股、15.91元/股、15.78元/股、15.65元/股。新鳳轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.65元/股，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?021年6月10日披露的《關(guān)于權(quán)益分派引起的公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》。

　　二、控股股東及一致行動(dòng)人本次權(quán)益變動(dòng)的基本情況

　　由于新鳳轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股，致使公司總股本增加，公司控股股東新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新鳳鳴控股”）、實(shí)際控制人莊奎龍先生、屈鳳琪女士和莊耀中先生以及一致行動(dòng)人桐鄉(xiāng)市中聚投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中聚投資”）、桐鄉(xiāng)市尚聚投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“尚聚投資”）、桐鄉(xiāng)市誠(chéng)聚投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)聚投資”）（以上七名股東合并簡(jiǎn)稱“信息披露義務(wù)人”）所持有的公司股份被動(dòng)稀釋。

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，信息披露義務(wù)人合計(jì)持有公司62.90%股份。本次權(quán)益變動(dòng)期間內(nèi)，因公司發(fā)行的“新鳳轉(zhuǎn)債”持續(xù)轉(zhuǎn)股，截至2021年8月31日收市，“新鳳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股完畢，2021年9月1日起，“新鳳轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股，致使信息披露義務(wù)人合計(jì)持股比例由本次權(quán)益變動(dòng)前的62.90%降至57.52%。信息披露義務(wù)人所持有的股份數(shù)量不變，持股比例被動(dòng)減少5.38%。

　　三、本次權(quán)益變動(dòng)后，實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人持股情況

　　■

　　四、其他情況說(shuō)明

　　1、本次權(quán)益變動(dòng)后，新鳳鳴控股持有公司15.38%股份，莊奎龍先生所直接持有公司22.02%股份的表決權(quán)已委托給新鳳鳴控股，新鳳鳴控股合計(jì)持有公司37.40%表決權(quán)，為公司控股股東。莊奎龍先生、屈鳳琪女士和莊耀中先生為公司實(shí)際控制人：莊奎龍先生持有新鳳鳴控股35.20%的股份并擔(dān)任其執(zhí)行董事、經(jīng)理，莊奎龍先生持有中聚投資16.50%的股份，同時(shí)屈鳳琪女士作為莊奎龍先生的妻子直接持有公司6.64%的股份，莊耀中先生為莊奎龍先生和屈鳳琪女士之子，持有新鳳鳴控股31.48%的股份，持有尚聚投資21.86%的股份并擔(dān)任其執(zhí)行董事，持有誠(chéng)聚投資2.02%的股份并擔(dān)任其執(zhí)行董事。故新鳳鳴控股、中聚投資、尚聚投資、誠(chéng)聚投資、莊奎龍先生、屈鳳琪女士和莊耀中先生構(gòu)成一致行動(dòng)人。

　　2、本次權(quán)益變動(dòng)所涉及股份均享有表決權(quán)，除莊奎龍先生將其直接持有的新鳳鳴股份之表決權(quán)委托給新鳳鳴控股外，不存在其他表決權(quán)委托情況。本次權(quán)益變動(dòng)所涉及股份除部分為非公開限售股、部分處于質(zhì)押狀態(tài)外，不存在受限等任何權(quán)利限制或被限制轉(zhuǎn)讓的情況。

　　3、本次變動(dòng)不存在違反《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定情形及其相關(guān)承諾。

　　敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年9月2日