本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中化國際”）以支付現(xiàn)金7,596,620,100元的方式購買先正達集團股份有限公司（以下簡稱“先正達集團”）持有的江蘇【揚農(nóng)化工(600486)、股吧】集團有限公司（以下簡稱“揚農(nóng)集團”）39.88%股權(quán)，同時揚農(nóng)集團向先正達集團以10,222,134,854元出售其直接持有的江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司（以下簡稱“揚農(nóng)化工”）36.17%股份，先正達集團以現(xiàn)金支付前述交易對價（以下簡稱“本次交易”）。資產(chǎn)購買交易與資產(chǎn)出售交易互為前提條件。

　　公司已于2020年11月6日召開的第八屆董事會第十次會議、2021年2月5日召開的第八屆董事會第十三次會議，以及2021年2月22日召開的2021年第一次臨時股東大會分別審議通過了與本次交易相關(guān)的議案。上述會議及決議公告的具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本次交易已于2021年7月12日完成資產(chǎn)購買交易涉及的揚農(nóng)集團39.88%股權(quán)（以下簡稱“標的資產(chǎn)”）過戶工作；于2021年7月13日完成資產(chǎn)出售交易涉及的揚農(nóng)化工36.17%股份過戶工作，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　截至本公告日，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已完成標的資產(chǎn)過渡期損益審計工作，有關(guān)情況如下：

　　一、標的資產(chǎn)過渡期間損益安排

　　根據(jù)公司與交易對方先正達集團及其他相關(guān)方簽署的《先正達集團股份有限公司、中化國際（控股）股份有限公司、江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司關(guān)于江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》及其補充協(xié)議，標的資產(chǎn)對應的揚農(nóng)集團在資產(chǎn)購買交易過渡期的收益應由上市公司享有，虧損應由先正達集團承擔（資產(chǎn)出售交易產(chǎn)生的或與資產(chǎn)出售交易有關(guān)的收入、成本、費用、稅費、債務及前述各項的計提、撥備均應剔除，相關(guān)損益僅為剔除揚農(nóng)化工后揚農(nóng)集團其他資產(chǎn)和業(yè)務產(chǎn)生的損益）。

　　二、標的資產(chǎn)交割過渡期間

　　本次交易的評估基準日為2020年9月30日。截至2021年7月12日，揚農(nóng)集團已取得揚州市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的新的《營業(yè)執(zhí)照》，公司購買先正達集團持有的揚農(nóng)集團39.88%股權(quán)工商變更登記辦理完畢。本次交易標的資產(chǎn)交割日為2021年7月12日。在計算有關(guān)損益或其他財務數(shù)據(jù)時，資產(chǎn)交割的過渡期間為本次資產(chǎn)重組評估基準日（不含當日，即2020年10月1日）至交割審計基準日（即2021年6月30日）期間。

　　三、標的資產(chǎn)過渡期間審計情況

　　根據(jù)安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（安永華明（2021）專字第61394277_B02號），過渡期內(nèi)揚農(nóng)集團實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤736,351,197元，未發(fā)生虧損，因此交易對方無需現(xiàn)金補足；過渡期內(nèi)揚農(nóng)集團產(chǎn)生的收益由上市公司享有。

　　四、備查文件

　　1、安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（安永華明（2021）專字第61394277_B02號）。

　　特此公告。

　　中化國際（控股）股份有限公司

　　董事會

　　2021 年 9 月 11 日