廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于參與廣州資產(chǎn)管理有限公司增資擴股的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資審議情況

　　2021年10月15日，本公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于參與廣州資產(chǎn)管理有限公司增資擴股競拍的議案》。同意：

　　1.公司以自有或者自籌資金參與廣州資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“廣州資產(chǎn)”）本次增資的競拍，投資不超過5.34億元，持股不低于5%（最終以廣州資產(chǎn)管理有限公司實際增資結(jié)果為準）。

　　2. 授權(quán)公司經(jīng)營班子代表公司董事會，根據(jù)法規(guī)按照程序辦理本次廣州資產(chǎn)管理有限公司本次增資有關(guān)事宜。包括但不限于提交申請材料、協(xié)議談判簽署、落實投入資金等。

　　由于本公司持有越秀金控 11.69%的股份，本公司董事（總經(jīng)理）為越秀金控董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，越秀金控為本公司關(guān)聯(lián)方。而廣州資產(chǎn)為越秀金控控股子公司（持股71.0841%），因此本公司此次參與廣州資產(chǎn)增資擴股的競拍構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事朱曉文回避表決。本議案經(jīng) 9 名非關(guān)聯(lián)董事投票表決通過。本公司獨立董事已事前認可了該關(guān)聯(lián)交易，并對該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 9.08%，達到股東大會審議標準。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》（2020 年 5 月修訂）第九條：“上市公司或其關(guān)聯(lián)人因參與面向不特定對象的公開招標、公開拍賣（不含邀標等受限方式）等行為導(dǎo)致公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的，可以向本所申請豁免履行關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審議程序，但仍應(yīng)當履行信息披露義務(wù)，并按照《股票上市規(guī)則》的規(guī)定履行交易相關(guān)審議程序”，免于履行股東大會審議程序。本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)按程序完成了向廣州開發(fā)區(qū)國資局報備，并取得了同意備案的批復(fù)。

　　二、對外投資進展情況

　　廣州資產(chǎn)擬公開引入戰(zhàn)略投資者的增資項目于2021年8月25日在廣州產(chǎn)權(quán)交易所（廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心國有資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)子平臺）掛牌，本公司參與了本次摘牌，此外，原股東越秀金控、廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱“恒健控股”）、廣州市欣瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“欣瑞投資”）自愿參與非公開增資。近日，各方完成了增資協(xié)議書的簽署，廣州資產(chǎn)完成了本次增資及相關(guān)工商變更手續(xù)。

　?。ㄒ唬┰鲑Y前后的股本變動情況

　　本次增資前，廣州資產(chǎn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例

　　1 越秀金控 382,172.4335 71.084099%

　　2 恒健控股 87,397.2600 16.255896%

　　3 粵科金融 60,000.0000 11.160004%

　　4 欣瑞投資 8,064.5131 1.500000%

　　合計 537,634.2066 100%

　　本次各增資方增資的具體情況如下：

　　序號 增資方名稱 認繳出資額（萬元） 增資款（元）

　　1 越秀金控 43,167.2422 699,999,999.52

　　2 恒健控股 15,168.6363 245,974,606.25

　　3 欣瑞投資 2,045.2779 33,166,226.43

　　4 本公司 32,930.4390 533,999,998.83

　　合計 93,311.5954 1,513,140,831.03

　　本次增資完成后，廣州資產(chǎn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例

　　1 越秀金控 425,339.6757 67.413029%

　　2 恒健控股 102,565.8963 16.255896%

　　3 粵科金融 60,000.0000 9.509533%

　　4 本公司 32,930.4390 5.219218%

　　5 欣瑞投資 10,109.7910 1.602323%

　　合計 630,945.8020 100%

　?。ǘ┰鲑Y協(xié)議主要內(nèi)容

　　廣州資產(chǎn)本次增資由戰(zhàn)略投資者本公司及原股東越秀金控、恒健控股、欣瑞投資認繳，具體情況如下：

　　1、戰(zhàn)略投資者本公司出資 533,999,998.83元，以1.6216元/每一元出資額的價格，新增認繳公司出資額32,930.4390萬元。

　　2、原股東越秀金控出資699,999,999.52元，以1.6216元/每一元出資額的價格，新增認繳公司出資額43,167.2422萬元。

　　3、原股東恒健控股出資245,974,606.25元，以1.6216元/每一元出資額的價格，新增認繳公司出資額15,168.6363萬元。

　　4、原股東欣瑞投資出資33,166,226.43元，以1.6216元/每一元出資額的價格，新增認繳公司出資額2,045.2779萬元。

　　戰(zhàn)略投資者本公司及原股東越秀金控、恒健控股、欣瑞投資合計出資 1,513,140,831.03元，合計認繳廣州資產(chǎn)新增出資額93,311.5954萬元。各方應(yīng)以廣州資產(chǎn)發(fā)出的繳款通知書載明的繳款日期及繳款金額為準，一次性將全部應(yīng)繳增資款項打入廣州資產(chǎn)指定賬戶。

　　三、其他事項

　　（一）廣州資產(chǎn)本次引進戰(zhàn)略投資者和原股東非公開增資的增資款已全部實繳完畢。

　?。ǘV州資產(chǎn)已完成本次增資相關(guān)工商手續(xù)，領(lǐng)取了廣州市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。其中，注冊資本由537,634.2066萬元變更為630,945.8020萬元，《營業(yè)執(zhí)照》其他項目未發(fā)生變更。

　　特此公告

　　廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2021年12月30日