證券代碼：000415 證券簡(jiǎn)稱：【渤海租賃(000415)、股吧】 公告編號(hào)：2022-012

　　渤海租賃股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司Avolon Holdings Limited

　　對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“渤海租賃”）于2021年4月28日、5月20日分別召開(kāi)第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議及2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司2021年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，詳見(jiàn)公司于2021年 4月 30日、5月 21日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（//www.cninfo.com.cn）上披露的2021-022、2021-026、2021-035號(hào)公告。

　　根據(jù)上述審議授權(quán)事項(xiàng)，2021年公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱“Avolon”）及其下屬子公司對(duì)Avolon下屬全資或控股子公司或其SPV擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)70億美元或等值外幣，授權(quán)期限至公司2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2019年3月，公司控股子公司Avolon之全資子公司Avolon Aerospace Funding 5 (Luxembourg) S. à r.l（以下簡(jiǎn)稱“Avolon Funding 5”）與牽頭行NATIXIS, LONDON BRANCH（以下簡(jiǎn)稱“NATIXIS”）、SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED (LONDON BRANCH)（以下簡(jiǎn)稱“SUMITOMO MITSUI”）及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署了《TERM FACILITY AGREEMENT》，Avolon Funding 5作為借款人向NATIXIS、SUMITOMO MITSUI及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)合計(jì)申請(qǐng)了5億美元無(wú)抵押貸款，貸款期限為36個(gè)月。為支持Avolon Funding 5上述5億美元融資業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，Avolon及其下屬子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International、Hong Kong Aviation Capital Limited及Park Aerospace Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱“Avolon下屬子公司”）作為擔(dān)保人為上述融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。詳見(jiàn)公司于2019年3月21日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（//www.cninfo.com.cn）上披露的2019-018號(hào)公告。

　　近日，Avolon Funding 5與牽頭行NATIXIS、SUMITOMO MITSUI及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署了《 AMENDMENT,RESTATEMENT AND TRANSFER AGREEMENT》，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)為Avolon Funding 5提供2.525億美元無(wú)抵押貸款授信額度，授信期限延長(zhǎng)三年，生效日期為2022年3月15日。為支持上述業(yè)務(wù)的開(kāi)展，Avolon及Avolon下屬子公司為上述2.525億美元無(wú)抵押貸款繼續(xù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　截至本公告日，Avolon及其下屬子公司對(duì)Avolon下屬全資或控股子公司或其SPV已使用2021年度擔(dān)保授權(quán)額度約335,586.06萬(wàn)美元（不含本次擔(dān)保）。本次Avolon及Avolon下屬子公司為Avolon Funding 5提供的擔(dān)保金額納入2021年度Avolon及其下屬子公司對(duì)Avolon下屬全資或控股子公司或其SPV擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)70億美元或等值外幣擔(dān)保額度內(nèi)。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)無(wú)需再次提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1.被擔(dān)保人名稱：Avolon Aerospace Funding 5 (Luxembourg) S. à r.l；

　　2.成立日期：2019年1月9日；

　　3.注冊(cè)地址：2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg；

　　4.已發(fā)行股本：2萬(wàn)美元；

　　5.經(jīng)營(yíng)范圍：飛機(jī)租賃相關(guān)融資業(yè)務(wù)；

　　6.企業(yè)類型：limited liability company；

　　7.股本結(jié)構(gòu)：Avolon Investments S.à r.l.持股100%；

　　8.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，Avolon總資產(chǎn)1,906.12億元人民幣、總負(fù)債1,430.66億元人民幣、所有者權(quán)益合計(jì)475.46億元人民幣，2020年度營(yíng)業(yè)收入219.84億元人民幣、利潤(rùn)總額-35.46億元人民幣、凈利潤(rùn)-28.54億元人民幣（以上數(shù)據(jù)為Avolon按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)）。

　　注：Avolon Funding 5是Avolon為融資單獨(dú)設(shè)立的特殊目的主體，其償還能力由Avolon業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力決定。

　　三、擔(dān)保的主要條款

　　1.擔(dān)保方式：Avolon及Avolon下屬子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

　　2.擔(dān)保期限：自上述貸款項(xiàng)下債務(wù)履行完畢之日止；

　　3.擔(dān)保金額：2.525億美元；

　　4.本次擔(dān)保審批程序及相關(guān)授權(quán)：本次 Avolon及 Avolon下屬子公司為Avolon Funding 5提供的擔(dān)保金額納入 2021年度 Avolon及其下屬子公司對(duì)Avolon下屬全資或控股子公司或其SPV總計(jì)不超過(guò)70億美元或等值外幣擔(dān)保額度內(nèi)。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市股則》的相關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)無(wú)需再次提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　Avolon及Avolon下屬子公司為Avolon Funding 5提供上述連帶責(zé)任保證擔(dān)保系支持Avolon開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)，Avolon Funding 5系A(chǔ)volon全資子公司，本次擔(dān)保有助于增強(qiáng)Avolon資金實(shí)力并提升其資金使用效率，降低融資成本，有利于促進(jìn)Avolon的業(yè)務(wù)拓展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益，本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日前12個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)發(fā)生擔(dān)保金額為2,431,549.78萬(wàn)元，其中公司對(duì)天津渤海發(fā)生擔(dān)保金額230,440.29萬(wàn)元，公司及天津渤海對(duì)香港渤海發(fā)生擔(dān)保300萬(wàn)美元（1：6.3760計(jì)算折合人民幣1,912.80萬(wàn)元）、天津渤海對(duì)公司發(fā)生擔(dān)保金額59,500萬(wàn)元、Avolon對(duì)其全資或控股SPV或其子公司擔(dān)保金額約335,586.06萬(wàn)美元（1：6.3760計(jì)算折合人民幣2,139,696.69萬(wàn)元）。

　　本次擔(dān)保發(fā)生后，公司截至公告日前 12個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)發(fā)生擔(dān)保金額為2,592,543.78萬(wàn)元，占2020年度公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)約10.36%，其中公司對(duì)天津渤海發(fā)生擔(dān)保金額230,440.29萬(wàn)元，公司及天津渤海對(duì)香港渤海發(fā)生擔(dān)保300萬(wàn)美元（1：6.3760計(jì)算折合人民幣1,912.80萬(wàn)元）、天津渤海對(duì)公司發(fā)生擔(dān)保金額59,500萬(wàn)元、Avolon對(duì)其全資或控股SPV或其子公司擔(dān)保金額約360,836.06萬(wàn)美元（1：6.3760計(jì)算折合人民幣2,300,690.69萬(wàn)元）。

　　公司不存在涉及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的擔(dān)保的情況。

　　特此公告。

　　渤海租賃股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月15日