【中環(huán)海陸(301040)、股吧】（301040.SZ）4月18日公告，擬發(fā)行不超過3.6億元可轉(zhuǎn)換公司債，主要用于高端環(huán)鍛件生產(chǎn)線擴建項目、高溫合金關(guān)鍵零部件熱處理智能化生產(chǎn)線項目。

　　中環(huán)海陸是一家專業(yè)從事工業(yè)金屬鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括軸承鍛件、法蘭鍛件、齒圈鍛件等工業(yè)金屬鍛件，是高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、工程機械、礦山機械、核電、船舶、電力、石化等多個行業(yè)領(lǐng)域。

　　募集說明書顯示,本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過3.6億元（含），每張面值為100元，原股東享有優(yōu)先配售權(quán)，原股東優(yōu)先認購后的余額向社會公眾投資者發(fā)售，若有發(fā)售余額則由承銷團包銷。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

　　公司未對本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行提供擔(dān)保。本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的信用評級報告，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為A+，評級展望穩(wěn)定。

　　募投項目方面，高端環(huán)鍛件生產(chǎn)線擴建項目擬在公司自有閑置土地與原車間的基礎(chǔ)上擴建廠房及新增配套設(shè)施，經(jīng)公司測算，建成滿產(chǎn)后，將年新增6萬噸高端環(huán)鍛件，本項目預(yù)計稅后項目內(nèi)部收益率為18.86%，稅后靜態(tài)投資回收期為6.79年（含建設(shè)期）；高溫合金關(guān)鍵零部件熱處理智能化生產(chǎn)線項目擬在公司原車間新建高溫合金關(guān)鍵零部件熱處理智能化生產(chǎn)線，本項目建成后，預(yù)計將解決公司12萬噸熱處理缺口問題，產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為熱處理外協(xié)費用與生產(chǎn)成本之間的差額，預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入8332.52萬元，年均凈利潤2953.64萬元；本項目預(yù)計稅后項目內(nèi)部收益率為20.01%，稅后靜態(tài)投資回收期為5.45年（含建設(shè)期）。

　　中環(huán)海陸表示，本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次發(fā)行將進一步擴大公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，進一步增強公司資本實力，有利于提升公司抗風(fēng)險能力?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前，公司使用募集資金的利息償付風(fēng)險較小。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負債率將逐步降低，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險能力。

　　中環(huán)海陸此前發(fā)布的年報顯示，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入10.69億元，同比減少2.59%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7238.92萬元，同比減少45.94%。公司稱，受2021年度上游鋼材漲價、新冠疫情導(dǎo)致的全球海運費上漲等因素的疊加影響，公司2021年度盈利指標產(chǎn)生較大幅度的下滑。